Salt la conținutul principal
Model de date

​
Ce este un model de date?

Un model de date este structura care definește cum sunt organizate informațiile în CRM-ul tău. Gândește-te la el ca la planul datelor tale despre clienți — îl proiectezi o singură dată, apoi îl umpli cu datele tale reale.

​
Concepte cheie

​
Obiecte

Obiectele sunt principalele categorii de date din CRM-ul tău. Fiecare obiect reprezintă un tip de element pe care vrei să îl urmărești. Twenty include obiecte standard:
  • People — persoane (contacte, leaduri, parteneri)
  • Companii — organizații
  • Oportunități — tranzacții sau vânzări
  • Note — note atașate la înregistrări
  • Sarcini — sarcini legate de înregistrări
Poți crea și obiecte personalizate pentru orice este specific afacerii tale (de ex., Proiecte, Abonamente, Evenimente).

​
Câmpuri

Câmpurile sunt proprietățile sau atributele care descriu fiecare obiect. Ele stochează informațiile efective. De exemplu, obiectul People are câmpuri precum:
  • Nume
  • Email
  • Telefon
  • Funcție
  • Companie (o relație cu obiectul Companies)
Câmpurile au diferite tipuri: text, număr, dată, selectare, selecție multiplă, relație și altele. Poți adăuga câmpuri personalizate la orice obiect.

​
Înregistrări

Înregistrările sunt intrările individuale dintr-un obiect — datele efective pe care le creezi și le gestionezi. De exemplu:
  • “John Smith” este o înregistrare în obiectul People
  • “Acme Corp” este o înregistrare în obiectul Companies
O analogie:
Conceptul de model de dateAnalogie din lumea reală
ObiecteSecțiuni într-o carte (categoriile)
CâmpuriColoane într-o foaie de calcul (proprietățile)
ÎnregistrăriRânduri într-o foaie de calcul (intrările propriu-zise)
Proiectezi modelul de date (obiecte + câmpuri) o singură dată, apoi creezi multe înregistrări în acea structură.

​
De ce să-ți personalizezi modelul de date?

Fiecare afacere funcționează diferit. Personalizarea modelului tău de date înseamnă că poți modela Twenty în jurul proceselor tale, în loc să le forțezi într-un sistem rigid. Twenty oferă flexibilitate totală:
  • Creează oricâte obiecte personalizate de care ai nevoie
  • Adaugă un număr nelimitat de câmpuri personalizate
  • Prețul nu se schimbă în funcție de personalizare

​
Sfaturi pentru a proiecta modelul tău de date

​
1. Începe cu obiectele tale de bază

Identifică principalele concepte cu care lucrezi. Twenty oferă deja:
  • People — contactele tale
  • Companies — conturile tale
  • Oportunități — tranzacțiile tale
Gândește-te la ce altceva ai putea avea nevoie:
  • Stripe ar avea nevoie de un obiect Subscriptions
  • Airbnb ar avea nevoie de un obiect Trips
  • Un accelerator ar avea nevoie de un obiect Batches

​
2. Folosește câmpuri pentru variații, nu obiecte noi

Dacă ceva este doar o caracteristică a unui obiect existent, fă-l un câmp. Folosește câmpuri pentru:
  • Categorii și etichete (de ex., Industry pentru Companies)
  • Valori de stare (de ex., Stage pentru Opportunities)
  • Atribute și proprietăți

​
3. Creează un obiect atunci când stă pe cont propriu

Dacă conceptul are propriul ciclu de viață, propriile proprietăți sau relații, merită un obiect. Creează un obiect pentru:
  • Proiecte — au termene limită, responsabili și sarcini
  • Abonamente — conectează companii, produse și facturi
  • Evenimente — implică participanți și acțiuni ulterioare
Acestea depășesc un singur câmp deoarece au propriile date și relații.

​
4. Creează un obiect atunci când numărul înregistrărilor este nedeterminat

Dacă ceva poate fi asociat de mai multe ori și nu știi de câte, folosește un obiect. Abordare greșită: Crearea de câmpuri precum Product 1, Product 2, Product 3… Abordare bună: Creează un obiect Products și relaționează-l cu înregistrările. Astfel, poți susține unul, două sau o sută de produse fără a-ți schimba modelul.

​
5. Păstrează totul simplu la început

Începe cu câmpurile. Treci la obiecte noi doar când simți limitele:
  • Prea multe câmpuri pe un singur obiect
  • Înregistrări repetate care ar trebui să fie separate
  • Relații care nu se potrivesc bine

​
Notă specială despre Persoane, Companii și Oportunități

Sincronizarea e-mailului și a calendarului funcționează doar cu Persoane, Companii și Oportunități.Acestea sunt singurele obiecte în care puteți accesa e-mailuri și întâlniri sincronizate din căsuța poștală/calendar. Vă recomandăm să le utilizați cât mai mult posibil.
Cele mai bune practici:
  • Dacă aveți nevoie de categorii de Persoane, folosiți câmpuri (nu obiecte noi)
  • Exemplu: folosiți un câmp Person Type cu valorile “Prospect” și “Partner” în loc să creați obiecte separate
  • Creați vizualizări diferite pentru filtrare: una care afișează partenerii, alta care afișează prospectele
Este în regulă să aveți câmpuri care nu se aplică fiecărei înregistrări. De exemplu, un câmp Referral Link în Persoane care se aplică doar când Person Type = Partner. Ascundeți acest câmp din vizualizările în care nu este relevant.

​
Întrebări pentru a vă ghida alegerea

Întreabă-te:
Este aceasta doar o proprietate a ceva ce aveți deja sau necesită propriile sale proprietăți?
Va fi vreodată nevoie să urmăriți mai multe dintre acestea pentru fiecare înregistrare, fără a ști câte?
Acest concept se conectează la mai multe obiecte diferite, nu doar la unul singur?
Va avea propriul ciclu de viață (etape, date de început/sfârșit)?
Dacă răspunsul este “da” la una sau mai multe, probabil că este timpul pentru un nou obiect.

​
Accesarea modelului de date

  1. Accesați Setări în bara laterală stângă
  2. Faceți clic pe Model de date
  3. Vizualizați toate obiectele (standard și personalizate)
  4. Faceți clic pe orice obiect pentru a-i vedea și edita câmpurile
Nu vedeți Modelul de date în Setări?Accesul la modelul de date este de obicei restricționat administratorilor. Contactați administratorul spațiului de lucru dacă aveți nevoie de acces.

​
Pașii următori

După ce ați planificat modelul de date:

​
Ai nevoie de ajutor?

Echipa noastră vă poate ajuta să proiectați și să creați modelul de date de care aveți nevoie. Descoperiți Serviciile noastre de implementare.