Настройки диаграмм

​

Доступ к настройкам диаграмм

1. Нажмите кнопку Редактировать в правом верхнем углу дашборда

2. Панель переходит в режим редактирования
3. Нажмите на любой виджет, чтобы выбрать его
4. Справа откроется панель настроек

Настройки сгруппированы по разделам:

• Данные: какие данные получать и как их фильтровать
• Ось X: как группировать и сортировать категории (столбчатые/линейные диаграммы)
• Ось Y: что измерять и как отображать (столбчатые/линейные диаграммы)
• Стиль: цвета, подписи и визуальные параметры

---

​

Настройки данных

​

Источник

Выберите объект, из которого получать данные.

1. Нажмите Источник
2. Выберите объект (Сделки, Люди, Компании и т. д.)

Доступны все ваши стандартные и пользовательские объекты. Изменение источника сбрасывает другие настройки, поскольку параметры полей зависят от выбранного объекта.

​

Фильтр

Ограничьте, какие записи включать в диаграмму.

1. Нажмите Фильтр
2. Откроется конструктор фильтров
3. Нажмите + Добавить фильтр
4. Выберите поле, условие и значение
5. При необходимости добавьте ещё фильтры

Фильтры работают так же, как в табличных представлениях. Используйте их, чтобы сосредоточиться на конкретных сегментах данных. Пример: отфильтруйте сделки, где этап равен “Won”, чтобы показать только закрытые сделки.

---

​

Настройки оси X

Эти настройки управляют горизонтальной осью столбчатых и линейных диаграмм — обычно тем, как ваши данные группируются по категориям.

​

Отображаемые данные

Выберите поле, по которому группировать данные. Это определяет категории, отображаемые на оси X. Пример: выберите “Stage”, чтобы видеть данные, сгруппированные по этапам воронки, или “Created date”, чтобы видеть данные во времени.

​

Детализация по дате

При группировке по полю даты выберите период группировки. Варианты «день недели/месяц года/квартал года» агрегируют данные за весь период. Используйте День недели, чтобы увидеть, в какие дни обычно больше всего сделок. Используйте Месяц, чтобы видеть динамику по месяцам.

​

Сортировка по

Управляйте порядком категорий на оси X.

• Позиция — использует порядок, заданный в настройках поля Select
• Алфавитный — от A до Z (или хронологически для дат)
• По значению — упорядочено по метрике (сначала наибольшее или наименьшее)
• Вручную — перетащите, чтобы задать свой порядок

Совет: для этапов воронки используйте Позиция, чтобы показать этапы в порядке вашего процесса продаж (Lead → Qualified → Proposal → Won).

​

Исключить нулевые значения

Скрывайте категории с нулевыми значениями или без данных.

• Вкл.: категории без записей скрываются
• Выкл.: отображаются все категории, даже пустые

Используйте это, чтобы «очистить» диаграммы с разреженными данными.

---

​

Настройки оси Y

Эти настройки определяют, что вы измеряете и как это отображается.

​

Отображаемые данные

Выберите поле и операцию для расчёта метрики.

• Подсчёты — Подсчитать все, Подсчитать пустые, Подсчитать непустые, Подсчитать уникальные значения
• Математика — Сумма, Среднее, Мин., Макс. (числовые поля)
• Проценты — Процент пустых, Процент непустых

В полях Boolean доступен подсчёт true/false. В сводных диаграммах с полями даты доступны операции “Самая ранняя/самая поздняя”. Пример: выберите “Amount” с операцией Sum, чтобы увидеть общую сумму сделок по категориям, или Count all, чтобы увидеть количество сделок.

​

Соотношение

Для полей Select, Multi-select или Boolean вы можете вычислить процент конкретного значения.

1. Выберите поле Select, Multi-select или Boolean
2. Включите Соотношение
3. Выберите вариант для измерения

Пример: покажите сделки со статусом “Won” в процентах от всех сделок. Если из 50 всего 10 со статусом “Won”, диаграмма покажет 20%.

​

Группировать по

Добавьте второе измерение, чтобы создать несколько рядов (несколько столбцов или линий).

1. Сначала задайте поле для оси X
2. Нажмите Группировать по
3. Выберите второе поле

Пример: сгруппируйте сделки по Stage (ось X) И по Owner (Группировать по), чтобы увидеть разрез по воронке каждого человека рядом. Когда задана группировка, на диаграмме появятся несколько цветов и отобразится легенда.

​

Детализация по дате

Когда группировка выполняется по полю даты, выберите период (те же варианты, что и для оси X).

​

Сортировка по

Когда Группировать по задано, управляйте порядком сгруппированных рядов (например, какой столбец владельца отображается первым в каждой категории). Те же варианты, что и для сортировки по оси X — Позиция, Алфавитный и Вручную — за исключением того, что сортировка по значениям недоступна для вторичной группировки.

​

Накопительный итог

Показывать нарастающий итог вместо отдельных значений.

• Выкл.: каждый столбец/точка показывает своё значение
• Вкл.: каждый столбец/точка показывает сумму всех предыдущих значений плюс своё

Пример: январь = 10, февраль = 15

• Накопительный итог выкл.: показаны 10 и 15
• Накопительный итог вкл.: показаны 10 и 25 (10 + 15)

Используйте накопительный итог, чтобы отслеживать прогресс к цели во времени.

​

Мин. диапазон / Макс. диапазон

Установите фиксированные минимальные и максимальные значения для оси Y.

• Оставьте пустым для автоматического масштабирования
• Введите число, чтобы зафиксировать границу

Когда использовать:

• Установите минимум в 0 для корректных визуальных сравнений
• Установите оба значения для согласованных шкал на нескольких диаграммах
• Сфокусируйтесь на определённом диапазоне значений, задав оба параметра

---

​

Настройки стиля

​

Цвета

Задайте цветовую схему для диаграммы. Выберите из множества цветовых палитр.

​

Подписи осей

Выберите, какие подписи осей показывать: Нет, Ось X, Ось Y или Обе (только для столбчатых и линейных диаграмм).

​

Накопительные столбцы / Накопительные линии

Когда задана группировка, выберите, как отображать несколько рядов.

• Выкл. (Группированные): ряды отображаются рядом друг с другом. Используйте для сравнения точных значений между группами.
• Вкл. (Накопительные): ряды накладываются друг на друга. Используйте для показа состава — как части формируют целое.

Пример: сделки по этапам, сгруппированные по владельцу

• Группированные: точные значения каждого владельца рядом
• Накопительные: общее число сделок на этапе с вкладом каждого владельца

​

Подписи данных

Показывайте значения прямо на элементах диаграммы (столбцах, точках, секторах).

• Вкл.: значения отображаются на диаграмме
• Выкл.: значения не отображаются (чище внешний вид)

​

Легенда

Показывать или скрывать легенду (отображается только при заданной группировке).

• Вкл.: легенда показывает, что означает каждый цвет
• Выкл.: легенда не отображается

---

​

Особенности отдельных диаграмм

​

Круговые диаграммы

• Каждый сектор представляет – Определите, как группируются секторы
• Скрыть пустую категорию – Удалить секторы с нулевым значением
• Показывать значение в центре – Отображать агрегированное значение (сумма, среднее, количество и т. д.)

​

Сводные диаграммы

• Префикс – Добавить текст перед числом (например, $)
• Суффикс – Добавить текст после числа (например, %)