Шаг 1: Настройте стадии
Стадии задаются в поле Stage объекта «Возможности».- Перейдите в Настройки → Модель данных
- Выберите Возможности
- Найдите и нажмите поле Stage
- Добавьте, удалите или переименуйте стадии в соответствии с вашим процессом
Рекомендуемые стадии
| Этап | Назначение |
|---|---|
| Новый | Только что выявленные возможности |
| Квалифицированные | Подтверждённое соответствие |
| Встреча | Ведутся обсуждения |
| Предложение | Предложение отправлено |
| Переговоры | Обсуждение условий |
| Закрыта — выиграно | Сделка успешно завершена |
| Закрыта — проиграно | Сделка неуспешна |
Оптимально 5–7 стадий. Слишком много стадий усложняет просмотр воронки; слишком мало — снижает прозрачность прогресса по сделкам.
Шаг 2: Создайте представление воронки
- Перейдите в Возможности
- Откройте выпадающее меню представления → + Добавить представление
- Назовите его «Воронка продаж»
- Нажмите Создать
- Откройте Параметры и выберите Канбан в качестве макета
Шаг 3: Настройте ваше представление
Отображение ключевых полей
- Нажмите Параметры → Поля
- Найдите поля в разделе «Скрытые поля»
- Нажмите значок глаза, чтобы отобразить: Company, Amount, Close Date, Owner
Включите агрегирование
Показывайте итоги вверху каждого столбца:- Щёлкните по числу, отображаемому рядом с названием стадии вверху столбца
- Выберите тип агрегации (Count, Sum, Average и т. д.)
- Выберите поле для агрегации (например, Amount)
Используйте компактный вид (необязательно)
Для обзорного вида с минимальным содержимым карточек:- Нажмите Параметры
- Включите переключатель Компактный вид
Шаг 4: Создайте личные и командные представления
”Моя воронка”
- Фильтр: Owner = Me
- Видимость: Unlisted (личное представление)
“Командная воронка”
- Фильтр: None (показать всё)
- Видимость: Workspace (общее представление)
“Закрытия в этом месяце”
- Тип: Table
- Фильтр: Close Date = This month, Stage ≠ Closed Won, Stage ≠ Closed Lost
- Сортировка: Close Date по возрастанию
Работа с возможностями
Создание возможностей
- Нажмите + New в представлении «Возможности»
- Либо нажмите + в столбце нужной стадии
Переход между стадиями
Перетаскивайте карточки возможностей между столбцами, чтобы обновить их стадию.Лучшие практики
Гигиена воронки
- Ежедневно обновляйте сделки по мере их продвижения
- Своевременно перемещайте или закрывайте «застоявшиеся» сделки
- Поддерживайте реалистичные даты закрытия
Дисциплина стадий
- Определите чёткие критерии для каждой стадии
- Своевременно переводите сделки при выполнении критериев
- Не допускайте, чтобы сделки слишком долго застревали на стадиях
Связанные материалы
- Канбан-представления — агрегации и компактный вид
- Фильтры и сортировка — создание отфильтрованных представлений