نظرة عامة
يرشدك هذا الدليل خلال ترحيل بياناتك من مثيل Twenty ذاتي الاستضافة إلى Twenty Cloud. تتضمن العملية إعداد مساحة العمل السحابية الخاصة بك، وتصدير بياناتك، ثم إعادة استيرادها.يجب إعادة إنشاء العروض، وسير العمل، والأدوار يدويًا بعد الترحيل. خطط وقتًا لهذا العمل الخاص بالإعداد.
الخطوة 1: إنشاء مساحة العمل السحابية الخاصة بك
- انتقل إلى app.twenty.com وأنشئ مساحة عمل جديدة
- أكمل معالج الإعداد الأولي
- دوّن عنوان URL لمساحة العمل الجديدة لديك
الخطوة 2: إعادة إنشاء نموذج البيانات الخاص بك
قبل استيراد البيانات، أعد إنشاء الكائنات والحقول المخصّصة لديك:- انتقل إلى الإعدادات → نموذج البيانات في مثيلك السحابي
- أنشئ كائنات مخصّصة تتطابق مع إعدادك ذاتي الاستضافة
- أضف حقولًا مخصّصة إلى الكائنات القياسية والمخصّصة
- قم بضبط إعدادات الحقول (فريد، مطلوب، إلخ.)
التقط لقطات شاشة لنموذج البيانات ذاتي الاستضافة لديك كمرجع، أو اترك المثيلين مفتوحين جنبًا إلى جنب.
الخطوة 3: دعوة جميع المستخدمين
- انتقل إلى الإعدادات → الأعضاء في مثيلك السحابي
- ادعُ جميع أعضاء الفريق الذين كانت لديهم حسابات على المثيل ذاتي الاستضافة
- انتظر أن يقبل الجميع دعواتهم
- تحقق من ظهور جميع المستخدمين في قائمة الأعضاء لديك
الخطوة 4: تصدير البيانات من المثيل ذاتي الاستضافة
صدِّر كل كائن من مثيلك ذاتي الاستضافة:- انتقل إلى كل كائن (الشركات، الأشخاص، الفرص، إلخ.)
- قم بإعداد العرض ليُظهر جميع الأعمدة التي تريد ترحيلها
- انقر ⋮ → Export view
- احفظ كل ملف CSV باسم واضح (مثلًا،
companies-export.csv)
- الشركات
- الأشخاص
- الفرص
- الكائنات المخصّصة (وفقًا لتبعياتها)
- المهام، الملاحظات
الخطوة 5: تحديث مراجع أعضاء مساحة العمل
تحتوي ملفات CSV المُصدَّرة على معرّفات المستخدمين من مثيلك ذاتي الاستضافة. هذه المعرّفات لن تتطابق مع مثيلك السحابي، لذا تحتاج إلى استبدالها بعناوين البريد الإلكتروني. لكل ملف CSV يحتوي على مراجع للمستخدمين (المالك، المسند إليه، إلخ.):- افتح ملف CSV في تطبيق جداول بيانات
- أضِف عمودًا جديدًا بجوار كل عمود لمعرّف المستخدم (مثلًا،
accountOwnerEmailبجوارaccountOwnerId) - املأ عنوان البريد الإلكتروني لكل مستخدم
- يمكنك حذف عمود المعرّف القديم أو تركه (سيتم تخطيه أثناء الاستيراد)
استخدم عناوين البريد الإلكتروني نفسها التي استخدمها المستخدمون لقبول دعوتهم إلى مساحة العمل السحابية.
الخطوة 6: التخطيط لترتيب الاستيراد
استورد الملفات بالترتيب الصحيح للحفاظ على العلاقات:- الشركات أولًا (من دون تبعيات)
- الأشخاص ثانيًا (مرتبطون بالشركات)
- الفرص ثالثًا (مرتبطة بالشركات والأشخاص)
- الكائنات المخصّصة (وفقًا لتبعياتها)
- المهام والملاحظات أخيرًا (مرتبطة بسجلات أخرى)
الخطوة 7: الاستيراد إلى السحابة
لكل ملف CSV، بالتسلسل:- انتقل إلى الكائن في مثيلك السحابي
- انقر ⋮ → Import records
- ارفع ملف CSV
- طابق الأعمدة مع الحقول:
- طابِق أعمدة بريد المستخدم الإلكتروني مع حقول العلاقات المناسبة
- طابق الأعمدة الأخرى كالمعتاد
- راجِع وأصلِح أي أخطاء
- أكِّد عملية الاستيراد
- تحقّق من عدد قليل من السجلات قبل المتابعة إلى الملف التالي
الخطوة 8: إعادة إنشاء الإعدادات
بعد استيراد البيانات، أعد إنشاء ما يلي يدويًا:العروض
- أعد إنشاء العروض المحفوظة مع عوامل التصفية والترتيب وتكوينات الأعمدة
- قم بإعداد أي عروض كانبان أو تقويم
سير العمل
- أعد إنشاء الأتمتة في الإعدادات → سير العمل
- اختبر كل سير عمل قبل الاعتماد عليه
الأدوار والصلاحيات
- قم بتكوين الأدوار في الإعدادات → الأدوار
- عيّن المستخدمين إلى الأدوار المناسبة
التكاملات
- أعد توصيل مزامنة البريد الإلكتروني والتقويم لكل مستخدم
- أعد تكوين أي تكاملات API بمفاتيح API جديدة
قائمة التحقق بعد التحويل
تم استيراد جميع البيانات بنجاح
العلاقات بين الكائنات تعمل بشكل صحيح
تعيينات المستخدمين (المالك، المسند إليه) تمت مطابقتها بشكل صحيح
تمت إعادة إنشاء العروض
تمت إعادة إنشاء سير العمل واختبارها
تم تكوين الأدوار والصلاحيات
تمت إعادة توصيل مزامنة البريد الإلكتروني/التقويم
تم تحديث تكاملات API بمفاتيح جديدة
الأسئلة الشائعة
هل يمكنني ترحيل سير العمل تلقائيًا؟
هل يمكنني ترحيل سير العمل تلقائيًا؟
ليس في الوقت الحالي. يجب إعادة إنشاء سير العمل يدويًا في مثيلك السحابي.
ماذا عن مرفقات الملفات والصور؟
ماذا عن مرفقات الملفات والصور؟
مرفقات الملفات غير متضمنة في صادرات CSV. ستحتاج إلى إعادة رفع أي مرفقات يدويًا، أو ترحيلها عبر API، أو التواصل مع فريقنا للحصول على المساعدة في عمليات الترحيل الكبيرة.
هل يمكنني إبقاء المثيلين يعملان أثناء الترحيل؟
هل يمكنني إبقاء المثيلين يعملان أثناء الترحيل؟
نعم، نوصي بإبقاء مثيلك ذاتي الاستضافة قيد التشغيل حتى تتحقق من اكتمال الترحيل إلى السحابة. فقط احرص على عدم إنشاء بيانات جديدة في كلا المكانين.
ماذا لو لم يقبل مستخدم دعوته بعد؟
ماذا لو لم يقبل مستخدم دعوته بعد؟
السجلات التي تُشير إلى ذلك المستخدم ستفشل في الاستيراد أو ستكون العلاقة فارغة. تأكّد من أن جميع المستخدمين يقبلون الدعوات قبل استيراد البيانات.