ما هو نموذج البيانات؟
نموذج البيانات هو الهيكل الذي يحدّد كيفية تنظيم المعلومات في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لديك. فكّر فيه باعتباره المخطط لبيانات عملائك — تصمّمه مرة واحدة، ثم تملؤه ببياناتك الفعلية.المفاهيم الأساسية
كائنات
الكائنات هي الفئات الرئيسية للبيانات في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لديك. يمثّل كل كائن نوعًا من الأشياء التي تريد تتبّعها. يوفّر Twenty كائنات قياسية:- الأشخاص — أفراد (جهات اتصال، عملاء محتملون، شركاء)
- الشركات — مؤسسات
- الفرص — صفقات أو مبيعات
- الملاحظات — ملاحظات مرفقة بالسجلات
- المهام — عناصر قائمة المهام المرتبطة بالسجلات
الحقول
الحقول هي الخصائص أو السمات التي تصف كل كائن. إنها تخزّن المعلومات الفعلية. على سبيل المثال، يحتوي كائن الأشخاص على حقول مثل:- الاسم
- البريد الإلكتروني
- هاتف
- المسمى الوظيفي
- الشركة (علاقة بكائن الشركات)
السجلات
السجلات هي الإدخالات الفردية داخل الكائن — البيانات الفعلية التي تنشئها وتديرها. على سبيل المثال:- “John Smith” هو سجل في كائن الأشخاص
- “Acme Corp” هو سجل في كائن الشركات
| مفهوم نموذج البيانات | تشبيه من الواقع |
|---|---|
| الكائنات | أقسام في كتاب (الفئات) |
| حقول | أعمدة في جدول بيانات (الخصائص) |
| السجلات | صفوف في جدول بيانات (الإدخالات الفعلية) |
لماذا تخصّص نموذج البيانات الخاص بك؟
كل شركة تعمل بطريقة مختلفة. يعني تخصيص نموذج البيانات أنك تستطيع تكييف Twenty حول عملياتك بدلاً من فرض عملياتك داخل نظام جامد. توفر Twenty مرونة كاملة:- أنشئ عددًا من الكائنات المخصّصة بقدر ما تحتاج
- أضِف حقولًا مخصّصة غير محدودة
- لا يتغيّر السعر بناءً على التخصيص
نصائح لتصميم نموذج البيانات الخاص بك
1. ابدأ بكائناتك الأساسية
حدّد المفاهيم الرئيسية التي تعمل بها. توفّر Twenty مسبقًا:- الأشخاص — جهات الاتصال لديك
- الشركات — حساباتك
- الفرص — صفقاتك
- ستحتاج Stripe إلى كائن
Subscriptions - ستحتاج Airbnb إلى كائن
Trips - ستحتاج مُسرِّعة أعمال إلى كائن
Batches
٢. استخدم الحقول للاختلافات، وليس كائنات جديدة
إذا كان الشيء مجرد سمة لكائن موجود، فاجعله حقلًا. استخدم الحقول من أجل:- الفئات والوسوم (مثل
Industryللشركات) - قيم الحالة (مثل
Stageللفرص) - السمات والخصائص
٣. أنشئ كائنًا عندما يكون قائمًا بذاته
إذا كان للمفهوم دورة حياة أو خصائص أو علاقات خاصة به، فهو يستحق كائنًا مستقلًا. أنشئ كائنًا من أجل:- المشروعات — لها مواعيد نهائية ومالكون ومهام
- الاشتراكات — تربط بين الشركات والمنتجات والفواتير
- الأحداث — تتضمن الحضور وإجراءات المتابعة
4. أنشئ كائنًا عندما تكون السجلات مفتوحة وغير محددة العدد
إذا كان بالإمكان ربط الشيء مراتٍ متعددة ولا تعرف عددها، فاستخدم كائنًا. نهج غير جيد: إنشاء حقول مثلProduct 1، Product 2، Product 3…
نهج جيد:
أنشئ كائنًا Products واربطه بالسجلات. يسمح ذلك بدعم منتج واحد أو اثنين أو حتى مائة منتج دون تغيير نموذجك.
5. حافظ على البساطة أولًا
ابدأ بالحقول. انتقل إلى كائنات جديدة فقط عندما تشعر بالقيود:- عدد كبير جدًا من الحقول في كائن واحد
- سجلات مكررة يجب أن تكون منفصلة
- علاقات لا تتلاءم بسلاسة
ملاحظة خاصة على الأشخاص، والشركات، والفرص
أفضل الممارسات:- إذا كنت بحاجة إلى تصنيفات للأشخاص، فاستخدم الحقول (وليس كائنات جديدة)
- مثال: استخدم حقل
Person Typeبقيم “عميل محتمل” و”شريك” بدلاً من إنشاء كائنات منفصلة - أنشئ عروضًا مختلفة من أجل التصفية: أحدها يعرض الشركاء، وآخر يعرض العملاء المحتملين
Referral Link على الأشخاص ينطبق فقط عندما يكون Person Type = Partner. أخفِ هذا الحقل من العروض التي لا تكون ذات صلة.
أسئلة لتوجيه اختيارك
اسأل نفسك:هل هذه مجرد خاصية لشيء لدي بالفعل، أم أنها تحتاج إلى خصائص خاصة بها؟
هل سأحتاج يومًا إلى تتبّع عدة منها لكل سجل، دون معرفة عددها؟
هل يرتبط هذا المفهوم بعدة كائنات مختلفة، وليس بواحد فقط؟
هل ستكون له دورة حياة خاصة به (مراحل، تواريخ بدء/انتهاء)؟
الوصول إلى نموذج البيانات الخاص بك
- انتقل إلى الإعدادات في الشريط الجانبي الأيسر
- انقر على نموذج البيانات
- اعرض جميع كائناتك (القياسية والمخصصة)
- انقر على أي كائن لعرض حقوله وتحريرها
لا ترى نموذج البيانات ضمن الإعدادات؟يكون الوصول إلى نموذج البيانات عادةً مقصورًا على المسؤولين. تواصل مع مشرف مساحة العمل إذا كنت بحاجة إلى الوصول.