إنجاز سريع: ابدأ بربط صندوق بريدك. يوفر لك ذلك قيمة فورية ويساعد فريقك على رؤية Twenty أثناء العمل من خلال البيانات الحقيقية. يمكنك القيام بذلك من خلال الإعدادات → الحسابات.
1. تخصيص نموذج البيانات الخاص بك
يقدم Twenty المرونة التي تحتاجها لتصميم نموذج البيانات الذي يدعم أعمالك اليومية بأفضل طريقة ممكنة. قم بإنشاء كائنات وحقول من أي نوع، بما في ذلك العلاقات بين كائناتك المختلفة. يمكنك القيام بذلك من خلال الإعدادات ← نموذج البيانات. إليك بعض النصائح:- لست مقيداً بعدد الحقول المخصصة ولا بعدد الكائنات المخصصة. لن يؤدي إضافة الكائنات والحقول المخصصة إلى ترقية خطتك.
- الأشخاص والشركات والفرص هي الكائنات الثلاثة التي يمكنك من خلالها الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات المتزامنة من صندوق بريدك وتقويمك. ننصح باستخدام هذه الخيارات بقدر الإمكان، مع إضافة الحقول لفرز سجلاتك عند الضرورة. إليك مثالاً:
- من الأفضل استخدام كائن الأشخاص لعملائك وشركائك، وإنشاء حقل باسم
نوع الشخصبدلاً من إنشاء كائن مخصص للشريك. لأنه لن يكون بإمكانك الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة مع هذا الشخص من سجلات الشريك. - قم بإنشاء وجهات نظر مختلفة في الأشخاص، واحدة لعرض الشركاء وأخرى لعرض العملاء المحتملين.
- من الأفضل استخدام كائن الأشخاص لعملائك وشركائك، وإنشاء حقل باسم
- لا يمكن أن يكون لشخصين نفس عنوان البريد الإلكتروني. لا يمكن أن يكون لشركتين نفس النطاق.
- يمكنك تعطيل الحقول والكائنات القياسية التي لا ترغب في استخدامها.
- يمكنك إخفاء الحقول من العروض: لا تتردد في إنشاء حقول؛ فلن تضطر إلى عرضها جميعاً.
٢. أدخل بياناتك
إدخال بياناتك الحالية في Twenty يمنح فريقك السياق من البداية.قم بتوصيل بريدك الإلكتروني
إذا لم تقم بذلك عند إنشاء مساحتك، قم بتوصيل حساب Google أو Microsoft تحت الإعدادات → الحسابات. هذا يسمح لـ Twenty بـ:- استيراد رسائلك واجتماعاتك
- إنشاء جهات الاتصال تلقائيًا بناءً على التفاعلات (اختياري)
- الحفاظ على تاريخ الاتصالات واضحًا لفريقك
استيراد البيانات عبر csv
استخدم قائمة الأوامر (Cmd + K أو Ctrl + K) لاستيراد الأشخاص، الشركات، الفرص أو أي كائنات مخصصة عبر CSV.
إرشادات رئيسية:
- قم بتنزيل الملف النموذجي لفهم التنسيق المتوقع
- حدد كل ملف بـ 10 آلاف سجل
- أزل عناوين البريد الإلكتروني المكررة للأشخاص أو النطاقات المكررة للشركات
- راجع وقم بإصلاح الأخطاء (المميزة باللون الأصفر) قبل الاستيراد
٣. قم بإنشاء منظر العرض الأول الخاص بك
إنشاء عروض مختلفة هو المفتاح لجعل البيانات عملية لفريقك. إليك كيفية المتابعة:- إضافة أو إخفاء الأعمدة إدارة الحقول المرئية في طريقة العرض بالنقر على الخيارات → الحقول (من الأعلى الأيمن). يمكنك إظهار/إخفاء الحقول من هناك.
- إعادة ترتيب الحقول إعادة ترتيب الحقول من طريقة العرض بالنقر على الخيارات → الحقول (من الأعلى الأيمن). قم بالسحب والإفلات لإعادة ترتيب الحقول.
- تصفية العرض الخاص بك قم بتضييق نطاق السجلات المعروضة باستخدام الفلاتر من الأعلى الأيمن.
- فرز السجلات أعد ترتيب السجلات المعروضة باستخدام وظيفة الفرز من الأعلى الأيمن أو بالنقر مباشرة على اسم العمود.
-
اختر التخطيط
يمكنك التبديل إلى تخطيط Kanban أو قائمة مجموعة حسب، طالما أن الكائن يحتوي على حقل اختيار من نوع
Stageأو مشابه. - احفظ عرضك كمفضلة يمكنك القيام بذلك باستخدام القائمة المنسدلة التي تعرض العروض المختلفة.