حول عرض كانبان.
توضح عروض كانبان التدفقات العملية بشكل مرئي، حيث يرمز كل عمود إلى مرحلة محددة وكل بطاقة تمثل سجل.انقل البطاقات بين المراحل
يمكنك نقل كل بطاقة بين المراحل بينما تتقدم عبر سير العمل الخاص بك عن طريق السحب والإفلات. للمتابعة، اضغط باستمرار على البطاقة وانقلها إلى المرحلة التالية.إضافة المراحل وحذفها
يمكنك تخصيص سير العمل لديك ليتناسب مع احتياجاتك باستخدام المراحل، والتي تمثل قيمة في حقل التحديد:إضافة المراحل
لإضافة مرحلة، انتقل إلى إعدادات حقل الاختيار عن طريق الانتقال إلى الإعدادات > نموذج البيانات، وتحديد الكائن، ثم الحقل الذي يعتمد عليه لوحة كانبان الخاصة بك.إزالة مراحل
لإزالة مرحلة، مرّر مؤشر الفأرة فوق اسم المرحلة أو أيقونة⋮، وانقر على تحرير من الإعدادات في إعدادات حقل التحديد، ثم انقر على حذف بجوار المرحلة ذات الصلة.
حقول العرض
يمكنك تكوين لوحة عرض كانبان لإظهار بعض الحقول وإخفاء الأخرى. لإخفاء أحد الحقول، انقر على الخيارات في أعلى اليمين، ثم على الحقول لإظهار قائمة الخيارات. ابحث عن الحقل المطلوب في قسم الحقول المخفية وانقر على زر العين لعرض الحقل. يمكنك أيضًا إعادة ترتيب ترتيب الحقول عن طريق الضغط باستمرار على اسم الحقل وسحبه إلى المكان الذي تريده.
عرض مضغوط
يمكنك إخفاء جميع الحقول والحصول على لمحة عامة عن جميع السجلات. للتفعيل:- انقر على الخيارات في أعلى اليمين
- فعِّل مفتاح التبديل لخيار العرض المضغوط
تجميعات الأعمدة
يمكن لكل عمود في طريقة عرض كانبان عرض قيم مُجمَّعة في الأعلى، مما يساعدك على فهم بياناتك بنظرة سريعة.التجميعات المتاحة
| التجميع | الوصف |
|---|---|
| العدد | عدد السجلات في العمود |
| المجموع | إجمالي حقل رقمي (مثل مبالغ الصفقات) |
| المتوسط | القيمة المتوسطة لحقل رقمي |
| الأدنى | أقل قيمة |
| الأقصى | أعلى قيمة |
تكوين التجميعات
- انقر على الرقم المعروض بجوار قيمة المرحلة، في أعلى العمود
- اختر نوع التجميع
- اختر الحقل المراد تجميعه
متى يجب استخدام طرق عرض كانبان
طرق عرض كانبان مثالية لـ:- مسارات المبيعات: تتبّع الصفقات عبر المراحل من العميل المحتمل حتى الإغلاق
- إدارة المشاريع: راقِب المهام عبر حالات سير العمل
- التوظيف: تتبّع المرشحين عبر مراحل التوظيف
- أي عملية مرحلية: تصوّر أي سير عمل بمراحل محدّدة
أفضل الممارسات
نظّم مراحلَك
- حدّد عدد المراحل: من 5 إلى 7 مراحل مناسب للرؤية الواضحة
- تسمية واضحة: استخدم أسماء مراحل وصفية
- ترتيب منطقي: رتّب المراحل وفق ترتيب العملية
حسّن عرض البطاقات
- أظهر الحقول الرئيسية: اعرض المعلومات الأهم فقط
- استخدم العرض المضغوط: للحصول على لمحات عامة عالية المستوى
- الترميز اللوني: استخدم ألوان المراحل للتعرّف السريع على الحالة
حافظ على جودة البيانات
- حدّث بانتظام: أبقِ البطاقات تتحرك عبر المراحل
- أرشِف العناصر المكتملة: انقل العناصر المغلقة خارج طريقة العرض النشطة
- راجع البطاقات الراكدة: تابِع البطاقات العالقة في المراحل