Nastavení grafu

​

Přístup k nastavení grafu

1. Klikněte na tlačítko Upravit v pravém horním rohu svého řídicího panelu

2. Řídicí panel přejde do režimu úprav
3. Klikněte na libovolný widget, abyste jej vybrali.
4. Vpravo se otevře panel nastavení

Nastavení jsou uspořádána do sekcí:

• Data: Jaká data načíst a jak je filtrovat
• Osa X: Jak seskupovat a řadit kategorie (sloupcové/čárové grafy)
• Osa Y: Co měřit a jak to zobrazit (sloupcové/čárové grafy)
• Styl: Barvy, popisky a vizuální možnosti

---

​

Nastavení dat

​

Zdroj

Vyberte objekt, ze kterého chcete načítat data.

1. Klikněte na Zdroj
2. Vyberte objekt (Příležitosti, Kontakty, Společnosti apod.)

K dispozici jsou všechny vaše standardní a vlastní objekty. Změna zdroje resetuje ostatní nastavení, protože možnosti polí závisí na vybraném objektu.

​

Filtr

Omezte, které záznamy jsou zahrnuty do grafu.

1. Klikněte na Filtr
2. Otevře se nástroj pro tvorbu filtrů
3. Klikněte na + Přidat filtr
4. Vyberte pole, podmínku a hodnotu
5. Podle potřeby přidejte další filtry

Filtry fungují stejně jako v tabulkových zobrazeních. Použijte je k zaměření na konkrétní segmenty dat. Příklad: Filtrovat příležitosti, kde se pole Stage rovná “Won”, abyste zobrazili pouze uzavřené obchody.

---

​

Nastavení osy X

Tato nastavení řídí vodorovnou osu sloupcových a čárových grafů—obvykle způsob, jakým jsou data seskupena do kategorií.

​

Zobrazená data

Vyberte pole, podle kterého chcete data seskupit. To určuje kategorie zobrazené na ose X. Příklad: Vyberte “Stage” pro zobrazení dat seskupených podle fáze v pipeline, nebo “Created date” pro zobrazení dat v čase.

​

Granularita data

Při seskupování podle datumového pole zvolte časové období pro seskupení. Možnosti “v týdnu/roku” agregují napříč celým časovým obdobím. Použijte Den v týdnu, abyste zjistili, který den v týdnu obvykle přináší nejvíce obchodů. Použijte Měsíc k zobrazení trendů měsíc po měsíci.

​

Řadit podle

Ovládejte pořadí kategorií na ose X.

• Pozice – Použije pořadí definované v nastavení pole typu Select
• Abecedně – A až Z (nebo chronologicky u dat)
• Podle hodnoty – Seřazeno podle metriky (nejvyšší nebo nejnižší nejdříve)
• Ručně – Přetažením nastavte vlastní pořadí

Tip: U fází pipeline použijte Pozice k zobrazení fází v pořadí vašeho prodejního procesu (Lead → Qualified → Proposal → Won).

​

Vynechat nulové hodnoty

Skryjte kategorie, které mají nulová data nebo žádná data.

• Zapnuto: Kategorie bez záznamů jsou skryty
• Vypnuto: Zobrazeny jsou všechny kategorie, i prázdné

Použijte to k vyčištění grafů s řídkými daty.

---

​

Nastavení osy Y

Tato nastavení určují, co měříte a jak se to zobrazuje.

​

Zobrazená data

Vyberte pole a operaci pro výpočet své metriky.

• Počty – Počet všech, Počet prázdných, Počet neprázdných, Počet jedinečných hodnot
• Matematika – Součet, Průměr, Min, Max (číselná pole)
• Procenta – Procento prázdných, Procento neprázdných

Booleanová pole přidávají počet true/false. Agregační grafy s datumovými poli zobrazují Nejdřívější/Nejpozdější. Příklad: Vyberte “Amount” se součtem (Sum) pro zobrazení celkové hodnoty obchodů podle kategorie, nebo Počet všech (Count all) pro zobrazení počtu obchodů.

​

Poměr

Pro pole typu Select, Multi-select nebo Boolean můžete spočítat procento konkrétní hodnoty.

1. Vyberte pole typu Select, Multi-select nebo Boolean
2. Povolte Poměr
3. Zvolte možnost, kterou chcete měřit

Příklad: Zobrazte obchody “Won” jako procento všech příležitostí. Pokud máte 10 “Won” z celkových 50, graf zobrazí 20 %.

​

Seskupit podle

Přidejte druhou dimenzi pro vytvoření více řad (více sloupců nebo čar).

1. Nejprve nastavte pole osy X
2. Klikněte na Seskupit podle
3. Vyberte druhé pole

Příklad: Seskupte obchody podle Stage (osa X) A podle Owner (Seskupit podle), abyste vedle sebe viděli rozpad pipeline podle jednotlivých osob. Když je nastaveno Seskupit podle, uvidíte v grafu více barev a zobrazí se legenda.

​

Granularita data

Když je Seskupit podle nastaveno na datumové pole, zvolte časové období (stejné možnosti jako u osy X).

​

Řadit podle

Když je nastaveno Seskupit podle, určete pořadí seskupených řad (např. který sloupec vlastníka se v rámci každé kategorie zobrazí jako první). Stejné možnosti jako u řazení osy X—Pozice, Abecedně a Ručně—s výjimkou toho, že řazení podle hodnoty není pro sekundární seskupení k dispozici.

​

Kumulativní

Zobrazit průběžné součty místo jednotlivých hodnot.

• Vypnuto: Každý sloupec/bod zobrazuje svou vlastní hodnotu
• Zapnuto: Každý sloupec/bod zobrazuje součet všech předchozích hodnot plus svou vlastní

Příklad: leden = 10, únor = 15

• Kumulativní vypnuto: Zobrazuje 10 a 15
• Kumulativní zapnuto: Zobrazuje 10 a 25 (10 + 15)

Použijte kumulativní zobrazení ke sledování postupu k cíli v čase.

​

Min. rozsah / Max. rozsah

Nastavte pevné minimální a maximální hodnoty osy Y.

• Ponechte prázdné pro automatické škálování
• Zadejte číslo pro pevné nastavení hranice

Kdy použít:

• Nastavte Min na 0 pro přesná vizuální srovnání
• Nastavte obojí pro konzistentní měřítko napříč několika grafy
• Zaměřte se na konkrétní rozsah hodnot nastavením obou

---

​

Nastavení stylu

​

Barvy

Nastavte pro svůj graf barevné schéma. Vyberte si z řady barevných palet.

​

Název osy

Zvolte, které popisky os chcete zobrazit: Žádné, Osa X, Osa Y nebo Obě (pouze pro sloupcové a čárové grafy).

​

Skládané sloupce / Skládané čáry

Když je nastaveno Seskupit podle, zvolte, jak budou více řad zobrazeny.

• Vypnuto (Seskupené): Řady se zobrazí vedle sebe. Použijte při porovnávání přesných hodnot mezi skupinami.
• Zapnuto (Skládané): Řady se skládají na sebe. Použijte při zobrazení složení—jak části tvoří celek.

Příklad: Obchody podle fáze, seskupené podle vlastníka

• Seskupené: Uvidíte přesná čísla jednotlivých vlastníků vedle sebe
• Skládané: Uvidíte celkový počet obchodů na fázi, s příspěvkem každého vlastníka naskládaným

​

Popisky dat

Zobrazit hodnoty přímo na prvcích grafu (sloupce, body, výseče).

• Zapnuto: Hodnoty se zobrazí v grafu
• Vypnuto: Nezobrazují se žádné hodnoty (čistší vzhled)

​

Legenda

Zobrazit nebo skrýt legendu (objeví se pouze při nastavení Seskupit podle).

• Zapnuto: Legenda zobrazuje, co jednotlivé barvy představují
• Vypnuto: Legenda se nezobrazuje

---

​

Poznámky specifické pro grafy

​

Koláčové grafy

• Každý výsek představuje – Definujte, jak jsou výseče seskupeny
• Skrýt prázdnou kategorii – Odebrat výseče s nulovou hodnotou
• Zobrazit hodnotu uprostřed – Zobrazit agregační hodnotu (součet, průměr, počet atd.)

​

Agregační grafy

• Prefix – Přidat text před číslo (např. $)
• Suffix – Přidat text za číslo (např. %)