Co je to datový model?
Datový model je struktura, která definuje, jak jsou informace organizovány ve vašem CRM. Představte si ho jako plán vašich zákaznických dat — navrhnete ho jednou a potom ho naplníte skutečnými daty.Klíčové pojmy
Objekty
Objekty jsou hlavní kategorie dat ve vašem CRM. Každý objekt představuje typ entity, kterou chcete sledovat. Twenty obsahuje standardní objekty:- Lidé — jednotlivci (kontakty, leady, partneři)
- Společnosti — organizace
- Příležitosti — obchodní případy či prodeje
- Poznámky — připojené poznámky u záznamů
- Úkoly — úkoly propojené se záznamy
Pole
Pole jsou vlastnosti nebo atributy, které popisují každý objekt. Ukládají skutečné informace. Například objekt Lidé má pole jako:- Název
- Telefon
- Pracovní pozice
- Společnost (vztah k objektu Společnosti)
Záznamy
Záznamy jsou jednotlivé položky v rámci objektu — skutečná data, která vytváříte a spravujete. Například:- “John Smith” je záznam v objektu Lidé
- “Acme Corp” je záznam v objektu Společnosti
| Koncept datového modelu | Přirovnání z reálného světa |
|---|---|
| Objekty | Oddíly v knize (kategorie) |
| Polí | Sloupce v tabulce (vlastnosti) |
| Záznamy | Řádky v tabulce (skutečné položky) |
Proč přizpůsobit svůj datový model?
Každý podnik funguje jinak. Přizpůsobením datového modelu můžete přetvořit Twenty podle svých procesů namísto toho, abyste své procesy nutili do rigidního systému. Twenty nabízí plnou flexibilitu:- Vytvořte tolik vlastních objektů, kolik potřebujete
- Přidejte neomezený počet vlastních polí
- Cena se podle rozsahu přizpůsobení nemění
Tipy pro návrh vašeho datového modelu
1. Začněte se svými klíčovými objekty
Identifikujte hlavní pojmy, se kterými pracujete. Twenty již poskytuje:- Lidé — vaše kontakty
- Společnosti — vaše účty
- Příležitosti — vaše obchodní případy
- Stripe by potřeboval objekt
Subscriptions - Airbnb by potřebovalo objekt
Trips - Akcelerátor by potřeboval objekt
Batches
2. Na varianty používejte pole, ne nové objekty
Pokud je něco jen charakteristikou existujícího objektu, udělejte z toho pole. Pole používejte pro:- Kategorie a štítky (např.
Industryu Společností) - Stavové hodnoty (např.
Stageu Příležitostí) - Atributy a vlastnosti
3. Vytvořte objekt, když stojí samostatně
Pokud má koncept svůj vlastní životní cyklus, vlastnosti nebo vztahy, zaslouží si objekt. Vytvořte objekt pro:- Projekty — mají termíny, vlastníky a úkoly
- Předplatná — propojují společnosti, produkty a faktury
- Události — zahrnují účastníky a následné akce
4. Vytvořte objekt, když je počet záznamů neurčený
Pokud lze něco propojit vícekrát a nevíte, kolikrát, použijte objekt. Špatný přístup: Vytváření polí jakoProduct 1, Product 2, Product 3…
Správný přístup:
Vytvořte objekt Products a propojte ho se záznamy. Tímto způsobem podpoříte jeden, dva nebo sto produktů, aniž byste měnili svůj model.
5. Začněte jednoduše
Začněte s poli. Přejděte na nové objekty teprve, když narazíte na limity:- Příliš mnoho polí na jednom objektu
- Opakované záznamy, které by měly být samostatné
- Vztahy, které do sebe dobře nezapadají
Zvláštní poznámka k Lidem, Společnostem a Příležitostem
Osvědčené postupy:- Pokud potřebujete kategorie Lidí, použijte pole (nikoli nové objekty)
- Příklad: Použijte pole
Person Types hodnotami “Potenciální zákazník” a “Partner” místo vytváření samostatných objektů - Vytvořte různé pohledy pro filtrování: jeden zobrazující partnery, druhý zobrazující potenciální zákazníky
Referral Link u objektu Lidé, které platí pouze když Person Type = Partner. Skryjte toto pole v pohledech, kde není relevantní.
Otázky, které vám pomohou při rozhodování
Zeptejte se sami sebe:Je to jen vlastnost něčeho, co už mám, nebo to potřebuje vlastní vlastnosti?
Budu někdy potřebovat sledovat více takových položek na jeden záznam, aniž bych věděl, kolik?
Souvisí tento koncept s několika různými objekty, nejen s jedním?
Bude mít vlastní životní cyklus (fáze, data začátku/konce)?
Přístup k vašemu datovému modelu
- Přejděte do Nastavení v levém postranním panelu
- Klikněte na Datový model
- Zobrazte si všechny své objekty (standardní i vlastní)
- Klikněte na libovolný objekt a zobrazte si a upravte jeho pole
Nevidíte Datový model v Nastavení?Přístup k datovému modelu je obvykle omezen na správce. Pokud potřebujete přístup, kontaktujte správce pracovního prostoru.