Přejít na hlavní obsah
Rychlý úspěch: Začněte připojením své poštovní schránky. To vám dává okamžitou hodnotu a pomáhá vašemu týmu vidět Twenty v akci s reálnými daty. Můžete to udělat v Nastavení → Účty.

​
1. Přizpůsobte si svůj datový model

Twenty nabízí flexibilitu, kterou potřebujete pro tvarování datového modelu, který nejlépe podpoří vaši každodenní práci. Vytvořte objekty a pole jakéhokoliv typu, včetně vztahů mezi různými objekty. Můžete to udělat v Nastavení → Datový model. Zde je několik tipů:
  • Nejste omezeni počtem vlastních polí ani vlastních objektů. Přidání vlastních objektů a polí nepovede k upgradu vašeho plánu.
  • Lidé, Společnosti a Příležitosti jsou tři objekty, ze kterých můžete přistupovat k e-mailům a schůzkám synchronizovaným z vaší poštovní schránky a kalendáře. Doporučujeme je používat co nejvíce, přidávat pole pro kategorizaci svých záznamů, pokud je potřeba. Zde je příklad:
    • Je lepší používat objekt Lidé pro své potenciální zákazníky a partnery, vytvořit pole na objektu Lidé s názvem Typ osoby, místo vytvoření vlastního objektu Partner. Protože byste nemohli přistupovat k e-mailům vyměněným s touto osobou z partnerových záznamů.
    • Vytvořte různé pohledy pod Lidé, jeden pro zobrazení partnerů a jeden pro zobrazení potenciálních zákazníků.
  • Dva lidé nemohou mít stejnou e-mailovou adresu. Dvě společnosti nemohou mít stejnou doménu.
  • Můžete deaktivovat standardní pole a objekty, které nechcete používat.
  • Pole můžete v zobrazeních skrýt: nebojte se vytvářet pole, nebudete muset zobrazovat všechna.
Přečtěte si tento článek, kde se dozvíte, jak navrhnout svůj datový model.

​
2. Přeneste svá data

Přinesení vašich stávajících dat do Twenty dává vašemu týmu od začátku kontext.

​
Připojte svou e-mailovou schránku

Pokud jste tak neučinili při vytváření svého pracovního prostoru, připojte svůj Google nebo Microsoft účet v Nastavení → Účty. To umožňuje Twenty:
  • Importovat vaše zprávy a schůzky
  • Automaticky vytvářet kontakty na základě interakcí (volitelně)
  • Udržujte historii komunikace viditelnou pro váš tým
Používáte jiného poskytovatele? Můžete přidat jinou poštovní schránku přes SMTP nebo jiný kalendář přes CalDAV. Přejděte na Nastavení → Účty pro konfiguraci.

​
Importujte data pomocí csv

Použijte příkazovou nabídku (Cmd + K nebo Ctrl + K), abyste importovali Lidi, Společnosti, Příležitosti nebo jakékoliv vlastní objekty pomocí CSV. Klíčové pokyny:
  • Stáhněte si vzorový soubor pro porozumění očekávanému formátu
  • Omezte každý soubor na 10 000 záznamů
  • Odstraňte duplicitní e-maily pro Lidi nebo duplicitní domény pro Společnosti
  • Před importem zkontrolujte a opravte chyby (označené žlutě)
Přečtěte si tento článek, kde se dozvíte více o importu dat.

​
3. Vytvořte svůj první pohled

Vytváření různých pohledů je klíčové pro to, aby se data stala využitelnými pro váš tým. Zde je postup:
  • Přidejte nebo skryjte sloupce Spravujte pole viditelná v daném pohledu kliknutím na Možnosti → Pole (vpravo nahoře). Odtud můžete pole zobrazovat nebo skrývat.
  • Přeuspořádejte pole Přeuspořádejte pole v daném pohledu kliknutím na Možnosti → Pole (vpravo nahoře). Přetáhněte pole pro přeuspořádání.
  • Filtrujte svůj pohled Zužte zobrazené záznamy pomocí Filtrů vpravo nahoře.
  • Třídit záznamy Změňte pořadí zobrazených záznamů pomocí funkce Třídit vpravo nahoře nebo přímo kliknutím na název sloupce.
  • Vyberte rozvržení Můžete přepnout na Kanban rozložení nebo seskupení seznamu podle, pokud má objekt Stage nebo podobné pole typu výběru.
  • Uložte svůj pohled jako Oblíbené To lze provést pomocí rozbalovací nabídky, která zobrazuje různé pohledy.

​
Co dál?

Začněte vytvářet automatizace pomocí workflow.