Přejít na hlavní obsah

​
Standardní objekty

Standardní objekty jsou předdefinované entity ve vašem pracovním prostoru, které vám pomáhají začít. Jsou součástí sdíleného datového modelu přístupného všem uživatelům Twenty. Můžete je používat tak, jak jsou, přizpůsobit je nebo je deaktivovat.

​
Osoby

Objekt People ukládá vaše kontakty. Obsahuje kontaktní údaje a historii interakcí, takže vidíte všechny zákaznické interakce na jednom místě.

​
Společnost

Objekt Companies ukládá vaše firemní účty. Obsahuje podrobnosti jako odvětví, velikost a lokalitu. Společnosti jsou propojené s objekty People a Opportunities.

​
Příležitosti

Objekt Opportunities ukládá údaje související s nabídkami. Sleduje průběh potenciálních prodejů, od prospectingu po uzavření, zaznamenává fáze, velikosti nabídek, související účty a očekávané datum uzavření. Můžete si prohlédnout svůj prodejní kanál v rozložení kanban.

​
Poznámky

Objekt Notes ukládá volně psané poznámky, které lze připojit k People, Companies, Opportunities a dalším záznamům. Poznámky použijte k zachycení souhrnů schůzek, důležitých detailů nebo jakýchkoli kontextových informací.

​
Úkoly

Objekt Tasks ukládá úkoly a akční položky. Úkoly lze propojit s People, Companies, Opportunities a dalšími záznamy. Sledujte termíny, přiřazené osoby a stav dokončení, abyste měli své následné kroky pod kontrolou.

​
Vlastní objekty

Vlastní objekty vám umožňují ukládat informace, které jsou jedinečné pro vaši organizaci a které standardní objekty nezvládnou. Například pokud jste SpaceX, můžete chtít vytvořit vlastní objekt pro rakety a starty.

​
Vytváření nového vlastního objektu

Chcete-li vytvořit nový vlastní objekt:
  1. Přejděte do Nastavení na postranním panelu vlevo.
  2. Pod pracovní prostorem přejděte na Datový model. Tady budete moci vidět přehled všech vašich stávajících Standardních a Vlastních objektů (jak aktivních, tak neaktivních).
  1. Klikněte na + Nový objekt v horní části. Zadejte název (v jednotném i množném čísle), vyberte ikonu a přidejte popis pro svůj vlastní objekt a klikněte na Uložit (vpravo nahoře). Jako příklad vlastního objektu použijte Listing: jednotné číslo by bylo “listing” a množné by bylo “listings” spolu s popisem jako “Inzeráty, které hostitelé vytvořili, aby prezentovali svou nemovitost.”
  2. Váš vlastní objekt je nyní vytvořen a zobrazí se v postranním panelu. Můžete do něj hned začít přidávat záznamy.

​
Správa objektů

​
Deaktivace objektů

Pokud nepotřebujete standardní nebo vlastní objekt:
  1. Přejděte do Nastavení → Datový model
  2. Najděte objekt, který chcete deaktivovat
  3. Kliknutím na přepínač jej deaktivujte
  4. Objekt bude skrytý ve vašem pracovním prostoru, ale data budou zachována

​
Reaktivace objektů

Chcete-li obnovit deaktivovaný objekt:
  1. Přejděte do Nastavení → Datový model
  2. Vyhledejte deaktivované objekty (budou zašedlé)
  3. Kliknutím na přepínač jej znovu aktivujte
  4. Objekt a všechna jeho data budou obnovena

​
Osvědčené postupy

​
Kdy vytvářet vlastní objekty

  • Jedinečné obchodní entity: Věci specifické pro vaše odvětví nebo proces
  • Složité vztahy: Když potřebujete sledovat propojení mezi více entitami
  • Škálovatelná data: Když můžete mít mnoho instancí něčeho

​
Kdy raději použít pole

  • Jednoduché atributy: Vlastnosti, které popisují existující objekty
  • Kategorie nebo štítky: Způsoby, jak klasifikovat existující záznamy
  • Jednotlivé hodnoty: Informace, které nepotřebují vlastní životní cyklus

​
Pojmenování objektů

  • Používejte jasné, popisné názvy: Ať je zřejmé, co objekt představuje
  • Dodržujte konvence: Pro název objektu používejte jednotné číslo, pro kolekci číslo množné
  • Myslete na svůj tým: Zvolte názvy, kterým všichni porozumí