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Datenmodell

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Was ist ein Datenmodell?

Ein Datenmodell ist die Struktur, die definiert, wie Informationen in Ihrem CRM organisiert sind. Betrachten Sie es als den Bauplan Ihrer Kundendaten — Sie entwerfen ihn einmal und füllen ihn dann mit Ihren tatsächlichen Daten.

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Wichtige Konzepte

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Objekte

Objekte sind die Hauptkategorien der Daten in Ihrem CRM. Jedes Objekt repräsentiert eine Art von Element, das Sie nachverfolgen möchten. Twenty enthält Standardobjekte:
  • People — Einzelpersonen (Kontakte, Leads, Partner)
  • Companies — Organisationen
  • Opportunities — Deals oder Verkäufe
  • Notes — an Datensätzen angehängte Notizen
  • Tasks — mit Datensätzen verknüpfte To-dos
Sie können außerdem benutzerdefinierte Objekte für alles erstellen, was spezifisch für Ihr Unternehmen ist (z. B. Projects, Subscriptions, Events).

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Felder

Felder sind die Eigenschaften oder Attribute, die jedes Objekt beschreiben. Sie speichern die eigentlichen Informationen. Zum Beispiel hat das People-Objekt Felder wie:
  • Name
  • E-Mail
  • Telefon
  • Berufsbezeichnung
  • Company (eine Beziehung zum Companies-Objekt)
Felder haben unterschiedliche Typen: Text, Zahl, Datum, Auswahl, Mehrfachauswahl, Beziehung und mehr. Sie können benutzerdefinierte Felder zu jedem Objekt hinzufügen.

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Datensätze

Datensätze sind die einzelnen Einträge innerhalb eines Objekts — die tatsächlichen Daten, die Sie erstellen und verwalten. Zum Beispiel:
  • “John Smith” ist ein Datensatz im People-Objekt
  • “Acme Corp” ist ein Datensatz im Companies-Objekt
Eine Analogie:
Konzept des DatenmodellsAnalogie aus der realen Welt
ObjekteAbschnitte in einem Buch (die Kategorien)
FelderSpalten in einer Tabellenkalkulation (die Eigenschaften)
DatensätzeZeilen in einer Tabellenkalkulation (die tatsächlichen Einträge)
Sie entwerfen das Datenmodell (Objekte + Felder) einmal und erstellen dann viele Datensätze innerhalb dieser Struktur.

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Warum Ihr Datenmodell anpassen?

Jedes Unternehmen arbeitet anders. Die Anpassung Ihres Datenmodells bedeutet, dass Sie Twenty um Ihre Prozesse herum gestalten können, anstatt Ihre in ein starres System zu zwängen. Twenty bietet volle Flexibilität:
  • Erstellen Sie so viele benutzerdefinierte Objekte, wie Sie benötigen
  • Fügen Sie unbegrenzt viele benutzerdefinierte Felder hinzu
  • Der Preis ändert sich durch Anpassungen nicht.

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Tipps zur Gestaltung Ihres Datenmodells

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1. Beginnen Sie mit Ihren Kernobjekten

Identifizieren Sie die wichtigsten Konzepte, mit denen Sie arbeiten. Twenty bietet bereits:
  • People — Ihre Kontakte
  • Companies — Ihre Accounts
  • Opportunities — Ihre Deals
Überlegen Sie, was Sie sonst noch benötigen könnten:
  • Stripe bräuchte ein Subscriptions-Objekt
  • Airbnb bräuchte ein Trips-Objekt
  • Ein Accelerator bräuchte ein Batches-Objekt

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2. Verwenden Sie Felder für Varianten, statt neuer Objekte

Wenn etwas nur ein Merkmal eines bestehenden Objekts ist, machen Sie es zu einem Feld. Verwenden Sie Felder für:
  • Kategorien und Labels (z. B. Industry für Companies)
  • Statuswerte (z. B. Stage für Opportunities)
  • Attribute und Eigenschaften

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3. Erstellen Sie ein Objekt, wenn es eigenständig ist

Wenn das Konzept einen eigenen Lebenszyklus, eigene Eigenschaften oder Beziehungen hat, verdient es ein eigenes Objekt. Erstellen Sie ein Objekt für:
  • Projects — haben Fristen, Verantwortliche und Aufgaben
  • Subscriptions — verbinden Unternehmen, Produkte und Rechnungen
  • Events — beziehen Teilnehmer und Folgeaktionen ein
Dies geht über ein einzelnes Feld hinaus, da sie ihre eigenen Daten und Beziehungen haben.

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4. Erstellen Sie ein Objekt, wenn die Anzahl der Einträge offen ist

Wenn etwas mehrfach verknüpft werden kann und Sie nicht wissen, wie oft, verwenden Sie ein Objekt. Schlechter Ansatz: Felder wie Product 1, Product 2, Product 3 erstellen … Guter Ansatz: Erstellen Sie ein Products-Objekt und verknüpfen Sie es mit Datensätzen. Dies unterstützt ein, zwei oder hundert Produkte, ohne Ihr Modell zu ändern.

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5. Halten Sie es zunächst einfach

Beginnen Sie mit Feldern. Erstellen Sie neue Objekte nur, wenn Sie an Grenzen stoßen:
  • Zu viele Felder in einem Objekt
  • Wiederholte Datensätze, die getrennt sein sollten
  • Beziehungen, die sich nicht sauber abbilden lassen

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Besondere Hinweise zu Personen, Unternehmen und Gelegenheiten

E-Mail- und Kalender-Synchronisierung funktioniert nur mit Personen, Unternehmen und Gelegenheiten.Dies sind die einzigen Objekte, in denen Sie auf synchronisierte E-Mails und Besprechungen aus Ihrem Postfach/Kalender zugreifen können. Wir empfehlen, sie so häufig wie möglich zu nutzen.
Beste Praktiken:
  • Wenn Sie Kategorien von Personen benötigen, verwenden Sie Felder (keine neuen Objekte)
  • Beispiel: Verwenden Sie ein Person Type-Feld mit den Werten “Prospect” und “Partner” anstatt separate Objekte zu erstellen
  • Erstellen Sie unterschiedliche Ansichten zum Filtern: eine zeigt Partner, eine andere Interessenten
Es ist in Ordnung, Felder zu haben, die nicht für jeden Datensatz gelten. Zum Beispiel ein Referral Link-Feld bei Personen, das nur gilt, wenn Person Type = Partner. Blenden Sie dieses Feld in Ansichten aus, in denen es nicht relevant ist.

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Fragen zur Auswahlhilfe

Fragen Sie sich:
Ist dies nur eine Eigenschaft von etwas, das ich bereits habe, oder benötigt es eigene Eigenschaften?
Werde ich jemals mehrere davon pro Datensatz nachverfolgen müssen, ohne zu wissen, wie viele?
Verbindet dieses Konzept mehrere unterschiedliche Objekte, nicht nur eines?
Wird es einen eigenen Lebenszyklus haben (Phasen, Start-/Enddaten)?
Wenn die Antwort auf eine oder mehrere dieser Fragen “ja” lautet, ist es wahrscheinlich Zeit für ein neues Objekt.

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Zugriff auf Ihr Datenmodell

  1. Gehen Sie zu Einstellungen in der linken Seitenleiste
  2. Klicken Sie auf Datenmodell
  3. Zeigen Sie alle Ihre Objekte (Standard und benutzerdefiniert) an
  4. Klicken Sie auf ein beliebiges Objekt, um seine Felder anzuzeigen und zu bearbeiten
Sie sehen das Datenmodell nicht in den Einstellungen?Der Zugriff auf das Datenmodell ist in der Regel auf Administratoren beschränkt. Kontaktieren Sie Ihren Workspace-Admin, wenn Sie Zugriff benötigen.

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Nächste Schritte

Sobald Sie Ihr Datenmodell geplant haben:

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Brauchen Sie Hilfe?

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