Setări pentru diagrame

​

Accesarea setărilor pentru diagrame

1. Faceți clic pe butonul Editare din colțul din dreapta sus al tabloului de bord

2. Tabloul de bord intră în modul de editare
3. Faceți clic pe orice widget pentru a-l selecta
4. Panoul de setări se deschide în dreapta

Setările sunt organizate în secțiuni:

• Date: Ce date să preluați și cum să le filtrați
• Axa X: Cum să grupați și să sortați categoriile (diagrame cu bare/linii)
• Axa Y: Ce să măsurați și cum să o afișați (diagrame cu bare/linii)
• Stil: Culori, etichete și opțiuni vizuale

---

​

Setări date

​

Sursă

Alegeți din ce obiect să preluați date.

1. Faceți clic pe Sursă
2. Selectați un obiect (Oportunități, Persoane, Companii etc.)

Toate obiectele standard și personalizate sunt disponibile. Schimbarea sursei resetează alte setări, deoarece opțiunile câmpului depind de obiectul selectat.

​

Filtru

Limitați ce înregistrări sunt incluse în diagramă.

1. Faceți clic pe Filtru
2. Se deschide constructorul de filtre
3. Faceți clic pe + Adaugă filtru
4. Selectați un câmp, o condiție și o valoare
5. Adăugați mai multe filtre după necesități

Filtrele funcționează la fel ca în vizualizările de tabel. Folosiți-le pentru a vă concentra pe segmente specifice ale datelor. Exemplu: Filtrați oportunitățile unde Etapa este egală cu “Câștigat” pentru a afișa doar tranzacțiile închise.

---

​

Setări axa X

Aceste setări controlează axa orizontală a diagramelor cu bare și linii—de obicei modul în care datele sunt grupate în categorii.

​

Date afișate

Selectați câmpul după care să grupați datele. Aceasta determină categoriile afișate pe axa X. Exemplu: Selectați “Etapă” pentru a vedea datele grupate după etapa din pipeline, sau “Data creării” pentru a vedea datele în timp.

​

Granularitate dată

Când grupați după un câmp de tip dată, alegeți perioada de timp pentru grupare. Opțiunile “din săptămână/an” agregă pe întreaga perioadă de timp. Folosiți Ziua săptămânii pentru a vedea în ce zi din săptămână se obțin de obicei cele mai multe tranzacții. Folosiți Lună pentru a vedea tendințele lună de lună.

​

Sortează după

Controlați ordinea categoriilor pe axa X.

• Poziție – Folosește ordinea definită în setările câmpului Select
• Alfabetic – de la A la Z (sau cronologic pentru date)
• După valoare – Ordonat după metrică (mai întâi cele mai mari sau cele mai mici)
• Manual – Trageți pentru a stabili propria ordine

Sfat: Pentru etapele din pipeline, utilizați Poziție pentru a afișa etapele în ordinea procesului de vânzări (Potențial → Calificat → Ofertă → Câștigat).

​

Omite valorile zero

Ascundeți categoriile care au valoare zero sau nu au date.

• Activat: Categoriile fără înregistrări sunt ascunse
• Dezactivat: Toate categoriile sunt afișate, chiar dacă sunt goale

Folosiți această opțiune pentru a curăța diagramele cu date rare.

---

​

Setări axa Y

Aceste setări controlează ce măsurați și cum este afișat.

​

Date afișate

Selectați câmpul și operația pentru a calcula metrica.

• Numărări – Numără toate, Numără gol, Numără ne-gol, Numără valori unice
• Matematică – Sumă, Medie, Minim, Maxim (câmpuri numerice)
• Procente – Procent gol, Procent ne-gol

Câmpurile booleene adaugă Numără adevărat/fals. Diagramele agregate cu câmpuri de tip dată afișează Cel mai timpuriu/Cel mai târziu. Exemplu: Selectați “Sumă” cu operația Sumă pentru a vedea valoarea totală a tranzacțiilor pe categorie, sau Numără toate pentru a vedea numărul de tranzacții.

​

Raport

Pentru câmpuri de tip Select, Multi-select sau Boolean, puteți calcula procentul unei valori specifice.

1. Selectați un câmp de tip Select, Multi-select sau Boolean
2. Activați Raport
3. Alegeți opțiunea de măsurat

Exemplu: Afișați tranzacțiile “Câștigat” ca procent din toate oportunitățile. Dacă aveți 10 Câștigate dintr-un total de 50, diagrama afișează 20%.

​

Grupează după

Adăugați o a doua dimensiune pentru a crea mai multe serii (mai multe bare sau linii).

1. Stabiliți mai întâi câmpul pentru axa X
2. Faceți clic pe Grupează după
3. Selectați un al doilea câmp

Exemplu: Grupați tranzacțiile după Etapă (axa X) ȘI după Proprietar (Grupează după) pentru a vedea alăturat distribuția pipeline-ului fiecărei persoane. Când Grupează după este setat, veți vedea mai multe culori în diagramă și apare o legendă.

​

Granularitate dată

Când Grupează după este un câmp de tip dată, alegeți perioada de timp (aceleași opțiuni ca pentru axa X).

​

Sortează după

Când Grupează după este setat, controlați ordinea seriilor grupate (de ex., bara cărui proprietar apare prima în fiecare categorie). Aceleași opțiuni ca sortarea pe axa X—Poziție, Alfabetic și Manual—cu excepția faptului că sortarea bazată pe valori nu este disponibilă pentru gruparea secundară.

​

Cumulativ

Afișați totaluri cumulative în locul valorilor individuale.

• Dezactivat: Fiecare bară/punct își afișează propria valoare
• Activ: Fiecare bară/punct afișează suma tuturor valorilor anterioare plus propria valoare

Exemplu: Ianuarie = 10, Februarie = 15

• Cumulativ dezactivat: Afișează 10 și 15
• Cumulativ activ: Afișează 10 și 25 (10 + 15)

Folosiți opțiunea Cumulativ pentru a urmări progresul către un obiectiv în timp.

​

Interval minim / Interval maxim

Stabiliți valori minime și maxime fixe pentru axa Y.

• Lăsați necompletat pentru scalare automată
• Introduceți un număr pentru a fixa limita

Când se folosește:

• Setați Min la 0 pentru comparații vizuale corecte
• Setați ambele pentru scări consistente între mai multe diagrame
• Concentrați-vă pe un interval de valori specific setând ambele

---

​

Setări de stil

​

Culori

Setați schema de culori pentru diagrama dvs. Alegeți dintr-o varietate de palete de culori.

​

Numele axei

Alegeți ce etichete de axă să afișați: Niciuna, Axa X, Axa Y, sau Ambele (numai pentru diagrame cu bare și linii).

​

Bare stivuite / Linii stivuite

Când Grupează după este setat, alegeți cum sunt afișate mai multe serii.

• Dezactivat (Grupate): Seriile apar una lângă alta. Folosiți când comparați valori exacte între grupuri.
• Activ (Stivuite): Seriile se stivuiesc una peste alta. Folosiți când arătați compoziția—cum părțile formează un întreg.

Exemplu: Tranzacții după etapă, grupate după proprietar

• Grupate: Vedeți numerele exacte ale fiecărui proprietar una lângă alta
• Stivuite: Vedeți totalul tranzacțiilor pe etapă, cu contribuția fiecărui proprietar stivuită

​

Etichete de date

Afișați valorile direct pe elementele diagramei (bare, puncte, segmente).

• Activ: Valorile apar pe diagramă
• Dezactivat: Nu se afișează valori (aspect mai curat)

​

Legendă

Afișați sau ascundeți legenda (apare doar când Grupează după este setat).

• Activ: Legenda arată ce reprezintă fiecare culoare
• Dezactivat: Nu se afișează legendă

---

​

Note specifice diagramelor

​

Grafice circulare

• Fiecare segment reprezintă – Definiți cum sunt grupate segmentele
• Ascunde categoria goală – Elimină segmentele cu valoare zero
• Afișează valoarea în centru – Afișează valoarea agregată (sumă, medie, număr etc.)

​

Diagrame agregate

• Prefix – Adăugați text înaintea numărului (de ex., $)
• Sufix – Adăugați text după număr (de ex., %)