Salt la conținutul principal

​
Aspectul principal

Centrul ecranului este unde trăiesc înregistrările dumneavoastră: persoane, companii, oportunități, sarcini, note, tablouri de bord, fluxuri de lucru și orice alt obiect pe care l-ați creat. Aici are loc munca de zi cu zi. De acolo puteți vizualiza, edita, șterge înregistrările și crea noi vizualizări.

​
Bara de navigare

În partea stângă, de sus în jos, veți putea:
  • Schimbați între mai multe spații de lucru folosind meniul derulant sau creați un nou spațiu de lucru
  • Folosiți bara de căutare (apăsați / pentru a o focaliza instantaneu)
  • Deschideți secțiunea Setări
  • Accesați direct vizualizările Favorite. Favoritele sunt unice pentru fiecare utilizator.
  • Schimbați între diferite obiecte
  • Creați automatizări folosind fluxurile de lucru

​
Meniul de comenzi

Meniul de comenzi vă oferă acces rapid la acțiuni în Twenty. Puteți accesa în două moduri:
  • Scurtătură de la tastatură: Apăsați Cmd + K (Mac) sau Ctrl + K (Windows)
  • Mouse: Faceți clic pe cele trei puncte din colțul din dreapta sus De acolo, puteți:
  • Creați noi înregistrări
  • Importați și exportați date în format CSV
  • Creați noi vizualizări
  • Accesați înregistrările șterse (Twenty acceptă ștergeri temporare și permanente)
  • Vizualizați scurtăturile de la tastatură pentru a accesa rapid obiectele din spațiul de lucru

​
Bara de căutare

Bara de căutare este accesibilă prin Meniul de comenzi, în partea de sus a barei de navigare sau prin apăsarea tastei / pentru a plasa imediat focusul pe ea. Căutarea funcționează pentru toate obiectele.

​
Panoul lateral

Când faceți clic pe o înregistrare, panoul lateral apare în dreapta. Acesta vă oferă o prezentare generală a informațiilor esențiale ale înregistrării, fără a vă duce pe o altă pagină. De acolo, puteți decide să închideți această prezentare generală sau să obțineți informații suplimentare despre această înregistrare, făcând clic pe butonul Deschide.

​
Vizualizări

Fiecare obiect (cum ar fi Oportunități sau Persoane) acceptă multiple vizualizări. Numărul de vizualizări pe obiect nu este limitat. Folosiți meniul derulant din stânga sus a aspectului principal pentru a schimba între diferitele vizualizări. De exemplu:
  • Folosiți o vizualizare Kanban pentru a urmări oportunitățile după stadiu
  • Folosiți vizualizarea Group By pentru a crea secțiuni și a îmbunătăți eficiența
  • Folosiți filtre pentru a vă concentra asupra unor înregistrări specifice (de ex., clienți potențiali creați săptămâna trecută)
  • Salvați vizualizările filtrate pentru a le reutiliza mai târziu
  • Adăugați vizualizările la favorite pentru acces rapid
Dacă sunteți la început cu Vizualizările, citiți Ghidul Vizualizări și Fluxuri pentru a învăța cum să le creați și să le personalizați.

​
Setări

Deschideți setările din colțul din stânga sus pentru a:
  • Conectați conturile de e-mail și calendar pentru o sincronizare fără întreruperi
  • Personalizați-vă modelul de date: creați obiecte personalizate, câmpuri și relații
  • Accesați playgroundul API și configurați webhook-urile
  • Gestionați permisiunile utilizatorilor și controalele de acces ale spațiului de lucru
  • Invitați membrii echipei și gestionați rolurile utilizatorilor
  • Editați profilul și preferințele spațiului de lucru
  • Configurați facturarea și monitorizați utilizarea creditelor de flux de lucru
  • Descoperiți și activați funcțiile viitoare (în Actualizări → Acces timpuriu)
  • Accesați Asistența pentru a lua legătura prin chat live
  • Deschideți Documentația pentru a parcurge Ghidul Utilizatorului și documentația pentru dezvoltatori
Dacă nu vedeți toate acele secțiuni în Setări, contactați administratorul spațiului de lucru - unele dintre ele au acces restricționat.