إعداد مسار المبيعات

​

الخطوة 1: تهيئة المراحل الخاصة بك

1. اذهب إلى الإعدادات → نموذج البيانات
2. حدّد الفرص
3. ابحث عن حقل Stage وانقر عليه
4. أضِف المراحل أو أزلها أو أعد تسميتها بما يتوافق مع عمليتك

​

المراحل الموصى بها

​

الخطوة 2: إنشاء عرض لمسار المبيعات

1. اذهب إلى الفرص
2. انقر على القائمة المنسدلة لطريقة العرض → + إضافة طريقة عرض
3. سمِّه “مسار المبيعات”
4. انقر على إنشاء
5. افتح الخيارات واختر Kanban كتخطيط

​

الخطوة 3: تهيئة العرض الخاص بك

​

إظهار الحقول الرئيسية

1. انقر على الخيارات → الحقول
2. ابحث عن الحقول في قسم “الحقول المخفية”
3. انقر على أيقونة العين لعرض: Company، Amount، Close Date، Owner

​

تمكين عمليات التجميع

1. انقر على الرقم المعروض بجانب اسم Stage أعلى العمود
2. حدّد نوع التجميع (Count، Sum، Average، إلخ)
3. اختر الحقل المراد تجميعه (مثال: Amount)

​

استخدم العرض المضغوط (اختياري)

1. انقر على الخيارات
2. فعِّل مفتاح التبديل لخيار العرض المضغوط

​

الخطوة 4: إنشاء عروض شخصية وعروض للفريق

​

”مسار المبيعات الخاص بي”

• عامل التصفية: Owner = Me
• الظهور: غير مُدرَج (عرض شخصي)

​

“مسار المبيعات للفريق”

• عامل التصفية: None (عرض الكل)
• الظهور: Workspace (عرض مشترك)

​

“الإغلاق هذا الشهر”

• النوع: Table
• عامل التصفية: Close Date = This month، Stage ≠ Closed Won، Stage ≠ Closed Lost
• الفرز: Close Date تصاعديًا

​

العمل مع الفرص

​

إنشاء الفرص

• انقر على + New في عرض الفرص
• أو انقر على + في عمود مرحلة معيّنة

​

الانتقال عبر المراحل

​

أفضل الممارسات

​

نظافة مسار المبيعات

• حدِّث الصفقات يوميًا مع تقدّمها
• انقل الصفقات الراكدة أو أغلِقها على الفور
• اجعل تواريخ الإقفال واقعية

​

الانضباط في المراحل

• حدِّد معايير واضحة لكل مرحلة
• انقل الصفقات فور استيفاء المعايير
• لا تدَع الصفقات تبقى في المراحل لوقت طويل

​

ذات صلة

• عروض كانبان — عمليات التجميع والعرض المضغوط
• عوامل التصفية والفرز — إنشاء عروض مُفلترة