Přehled
Tento průvodce vás provede migrací vašich dat z libovolného CRM do Twenty. Proces zahrnuje audit vašich dat, přípravu vašeho pracovního prostoru Twenty, export z vašeho současného systému a import do Twenty.Zobrazení, pracovní postupy a oprávnění je po migraci nutné vytvořit ručně. Naplánujte si čas na tuto konfigurační práci.
Krok 1: Proveďte audit svých aktuálních dat
Migrace je příležitostí k novému začátku. Nepřenášejte balast. Co ponechat:- Aktivní kontakty a společnosti
- Otevřené obchodní příležitosti a obchody
- Důležité poznámky a aktivity
- Vlastní pole, která skutečně používáte
- Zastaralé kontakty (bez aktivity 2 a více let)
- Duplicitní záznamy
- Testovací data
- Nepoužívaná vlastní pole
Krok 2: Zmapujte svůj datový model
Vytvořte mapovací dokument mezi vaším současným CRM a Twenty:| Vaše CRM | Twenty |
|---|---|
| Účet / organizace | Společnost |
| Kontakt / osoba | Lidé |
| Obchod / příležitost | Příležitost |
| Aktivita | Úkol nebo Poznámka |
| Vlastní objekt | Vlastní objekt |
- Název zdrojového pole
- Cílové pole v Twenty
- Jakékoli potřebné úpravy formátu (datumy, telefonní čísla apod.)
Mějte tento mapovací dokument po ruce během importu — budete na něj odkazovat při mapování sloupců.
Krok 3: Nastavte svůj pracovní prostor Twenty
Před importem dat připravte svůj pracovní prostor Twenty:Vytvořte vlastní objekty a pole
- Přejděte do Nastavení → Datový model
- Vytvořte všechny vlastní objekty, které potřebujete
- Přidejte vlastní pole ke standardním i vlastním objektům
- Nastavte vlastnosti polí (jedinečné, povinné, možnosti výběru apod.)
Pozvěte svůj tým
- Přejděte na Nastavení → Členové
- Pozvěte všechny členy týmu
- Počkejte, až všichni přijmou své pozvání
- Ověřte, že se všichni uživatelé zobrazují v seznamu Members
Krok 4: Export z vašeho stávajícího CRM
Exportujte svá data ze svého stávajícího CRM:- Najděte funkci Export (obvykle v Nastavení, Správě dat nebo Administraci)
- Pokud možno exportujte do formátu CSV
- Exportujte každý typ objektu zvlášť (Společnosti, Kontakty, Obchody apod.)
- Zahrňte všechna pole, která chcete migrovat
- Společnosti / Účty / Organizace
- Kontakty / Lidé
- Obchody / Příležitosti
- Poznámky a aktivity
- Vlastní objekty
Krok 5: Vyčistěte a naformátujte svá data
Otevřete každý exportovaný soubor CSV v tabulkovém editoru a připravte jej pro Twenty.Odstraňte duplicity
- Seřaďte podle jedinečného pole (e-mail u lidí, doména u společností)
- Odstraňte nebo sloučte duplicitní řádky
- Ověřte, že v Twenty již neexistují žádné duplicity
Správně naformátujte pole
| Typ pole | Požadovaný formát |
|---|---|
| Doména | https://domain.com |
name@domain.com (musí být jedinečná) | |
| Datum | YYYY-MM-DD |
| Telefon | Tři sloupce: číslo, kód země, telefonní předvolba |
| Booleovská hodnota | TRUE nebo FALSE (velkými písmeny) |
| Výběrová pole | Používejte názvy API, nikoli zobrazované štítky |
Přidejte relační sloupce
Pro propojení záznamů (např. lidé se společnostmi) přidejte sloupec s jedinečným identifikátorem nadřazeného záznamu. Příklad: CSV s lidmi a odkazem na společnostAktualizujte odkazy na uživatele
Pokud vaše data obsahují přiřazení uživatele (vlastník, přiřazený uživatel):- Přidejte sloupec s e-mailem uživatele (nejen jeho ID ze starého systému)
- Použijte stejné e-mailové adresy, které uživatelé použili při připojení do vašeho pracovního prostoru Twenty
Krok 6: Import do Twenty
Importujte každý objekt
Pro každý soubor CSV, v daném pořadí:- Přejděte k objektu v Twenty
- Klikněte na ⋮ → Import records
- Nahrajte soubor CSV
- Namapujte sloupce na pole:
- Namapujte sloupce s e-maily uživatelů na příslušná relační pole
- Namapujte sloupce relací (např.
companyDomain) na relační pole
- Zkontrolujte a opravte případné chyby v uživatelském rozhraní
- Potvrďte import
- Ověřte několik záznamů, než přejdete k dalšímu souboru
Krok 7: Rozsáhlé migrace (50 000+ záznamů)
Pro rozsáhlé migrace:| Objem | Doporučený postup |
|---|---|
| Méně než 10 000 záznamů | Jeden import CSV |
| 10 000–50 000 záznamů | Rozdělte do více souborů CSV |
| 50 000+ záznamů | Použijte API |
- Rychlejší a spolehlivější pro velké datové sady
- Podporuje dávkové operace (až 60 záznamů na jedno volání)
- Viz Jak importovat data přes API
Krok 8: Nastavení po migraci
Po importu dat dokončete konfiguraci pracovního prostoru:Znovu vytvořte zobrazení
- Nastavte uložená zobrazení s filtry, řazením a nastavením sloupců
- Vytvořte případná kanbanová nebo kalendářová zobrazení
Znovuvytvoření pracovních postupů
- Znovu vytvořte automatizace v Settings → Workflows
- Začněte s nejdůležitějšími pracovními postupy
- Každý z nich otestujte, než se na něj spolehnete
Nakonfigurujte role a oprávnění
- Nakonfigurujte role v Settings → Roles
- Přiřaďte uživatele ke vhodným rolím
Propojte e-mail a kalendář
- Každý uživatel si připojí svůj účet v Nastavení → Účty
- Twenty začne synchronizovat e-maily k záznamům kontaktů
- Viz E-mail a kalendář
Vyškolte svůj tým
- Společně si projděte nové rozhraní
- Zdokumentujte procesy specifické pro tým
Běžné problémy a řešení
| Problém | Příčina | Řešení |
|---|---|---|
| Chyby duplicit | E-mail/doména již existuje | Odstraňte duplicity ze souboru, nebo uveďte jedinečný identifikátor pro aktualizaci existujících záznamů |
| Vztah nebyl nalezen | Nadřazený záznam neexistuje | Nejprve importujte nadřazené objekty (společnosti před lidmi) |
| Chybějící pole | Vlastní pole neexistuje | Vytvořte pole v Nastavení → Datový model před importem |
| Chyby u výběrových polí | Používání zobrazovaných štítků | Používejte názvy API (pro jejich zobrazení povolte v Nastavení režim pro pokročilé) |
| Prázdná relace uživatele | Uživatel nepřijal pozvánku | Ujistěte se, že všichni uživatelé přijali pozvánky před importem |
Post-migrační kontrolní seznam
Integrita dat
Všechny záznamy byly importovány (porovnejte počty se zdrojovým systémem)
Relace fungují správně (lidé jsou propojeni se společnostmi)
Přiřazení uživatelů je správně namapováno (vlastník, přiřazený uživatel)
Vlastní pole vyplněna
Žádné neočekávané duplicity
Konfigurace
Zobrazení znovu vytvořena
Pracovní postupy znovu vytvořeny a otestovány
Role a oprávnění nakonfigurovány
Synchronizace e-mailu/kalendáře připojena
Připravenost týmu
Tým proškolen v novém systému
Plán přístupu ke starému CRM rozhodnut (ponechat pro referenci? Kdy vypnout?)
Časté dotazy
Mohu migrovat pracovní postupy automaticky?
Mohu migrovat pracovní postupy automaticky?
V tuto chvíli ne. Pracovní postupy je nutné v Twenty znovu vytvořit ručně.
A co souborové přílohy?
A co souborové přílohy?
Souborové přílohy nejsou součástí exportů CSV. Budete je muset znovu nahrát ručně, migrovat je přes API, nebo požádat náš tým o pomoc.
Mohu během migrace ponechat oba systémy v provozu?
Mohu během migrace ponechat oba systémy v provozu?
Ano, doporučujeme ponechat vaše staré CRM v provozu, dokud neověříte, že je migrace dokončena. Jen si dejte pozor, abyste nevytvářeli nová data na obou místech.
Jak dlouho obvykle migrace trvá?
Jak dlouho obvykle migrace trvá?
Záleží na objemu a složitosti dat. Menší migrace (do 10 000 záznamů) lze zvládnout během několika hodin. Rozsáhlé migrace mohou trvat několik dní, včetně čištění dat a testování.
Potřebujete pomoc?
Pro složité migrace nebo velké datové sady:- Průvodce nastavením: Objednejte si 4hodinový onboardingový balíček
- Kompletní migrační služba: Naši partneři mohou zajistit celou migraci