Přejít na hlavní obsah

​
Přehled

Tento průvodce vás provede migrací vašich dat z instance Twenty hostované na vlastním serveru do Twenty Cloud. Proces zahrnuje zřízení vašeho cloudového pracovního prostoru, export dat a jejich opětovný import.
Zobrazení, pracovní postupy a role je po migraci nutné vytvořit ručně. Naplánujte si čas na tuto konfigurační práci.

​
Krok 1: Vytvořte svůj cloudový pracovní prostor

  1. Přejděte na app.twenty.com a vytvořte nový pracovní prostor
  2. Dokončete úvodní nastavení pomocí průvodce
  3. Poznamenejte si URL vašeho nového pracovního prostoru

​
Krok 2: Znovu vytvořte svůj datový model

Před importem dat znovu vytvořte své vlastní objekty a pole:
  1. Přejděte ve své cloudové instanci do Settings → Data Model
  2. Vytvořte vlastní objekty, které odpovídají vašemu nastavení na vlastním serveru
  3. Přidejte vlastní pole ke standardním i vlastním objektům
  4. Nastavte vlastnosti polí (jedinečné, povinné apod.)
Pořiďte si pro referenci snímky obrazovky vašeho datového modelu na vlastním serveru, nebo mějte obě instance otevřené vedle sebe.

​
Krok 3: Pozvěte všechny uživatele

Důležité: Pozvěte uživatele PŘED importem dat.Uživatelé musí přijmout své pozvánky, než importujete jakékoli záznamy, které na ně odkazují (například pole Account Owner). Pokud uživatelé ještě neexistují, tyto relace nelze namapovat.
  1. Přejděte ve své cloudové instanci do Settings → Members
  2. Pozvěte všechny členy týmu, kteří měli účty v instanci hostované na vlastním serveru
  3. Počkejte, až všichni přijmou své pozvání
  4. Ověřte, že se všichni uživatelé zobrazují v seznamu Members

​
Krok 4: Export dat z instance hostované na vlastním serveru

Exportujte každý objekt ze své instance hostované na vlastním serveru:
  1. Přejděte ke každému objektu (Společnosti, Lidé, Příležitosti atd.)
  2. Nastavte zobrazení tak, aby zobrazovalo všechny sloupce, které chcete migrovat
  3. Klikněte na ⋮ → Export view
  4. Uložte každý soubor CSV s jasným názvem (např. companies-export.csv)
Exportujte v tomto pořadí (pro referenci při importu):
  1. Společnosti
  2. Osoby
  3. Příležitosti
  4. Vlastní objekty (podle jejich závislostí)
  5. Úkoly, Poznámky

​
Krok 5: Aktualizujte reference na členy pracovního prostoru

Exportované soubory CSV obsahují ID uživatelů z vaší instance hostované na vlastním serveru. Tyto ID nebudou odpovídat vaší cloudové instanci, proto je musíte nahradit e-mailovými adresami. Pro každý soubor CSV s referencemi na uživatele (Owner, Assignee atd.):
  1. Otevřete soubor CSV v tabulkovém editoru
  2. Přidejte nový sloupec vedle každého sloupce s ID uživatele (např. accountOwnerEmail vedle accountOwnerId)
  3. Vyplňte e-mailovou adresu každého uživatele
  4. Můžete starý sloupec s ID smazat, nebo ho ponechat (při importu bude přeskočen)
Příklad: Před: 
name,domain,accountOwnerId
Acme Corp,https://acme.com,old-uuid-123
Po: 
name,domain,accountOwnerEmail
Acme Corp,https://acme.com,john@yourcompany.com
Použijte stejné e-mailové adresy, které uživatelé použili k přijetí pozvánky do cloudového pracovního prostoru.

​
Krok 6: Naplánujte pořadí importu

Importujte soubory ve správném pořadí, abyste zachovali relace:
  1. Společnosti jako první (bez závislostí)
  2. Lidé jako druzí (propojení na společnosti)
  3. Příležitosti jako třetí (propojené se společnostmi a lidmi)
  4. Vlastní objekty (podle jejich závislostí)
  5. Úkoly a poznámky nakonec (propojení na další záznamy)
Viz Jak importovat relace pro podrobnosti o zachování relací.

​
Krok 7: Import do cloudu

Pro každý soubor CSV, v daném pořadí:
  1. Přejděte k objektu ve vaší cloudové instanci
  2. Klikněte na ⋮ → Import records
  3. Nahrajte soubor CSV
  4. Namapujte sloupce na pole:
    • Namapujte sloupce s e-maily uživatelů na příslušná relační pole
    • Ostatní sloupce namapujte obvyklým způsobem
  5. Zkontrolujte a opravte případné chyby
  6. Potvrďte import
  7. Ověřte několik záznamů, než přejdete k dalšímu souboru

​
Krok 8: Znovu vytvořte konfiguraci

Po importu dat ručně znovu vytvořte:

​
Zobrazení

  • Znovu vytvořte uložená zobrazení s filtry, řazením a nastavením sloupců
  • Nastavte případná kanbanová nebo kalendářová zobrazení

​
Pracovní postupy

  • Znovu vytvořte automatizace v Settings → Workflows
  • Otestujte každý pracovní postup, než se na něj spolehnete

​
Role a oprávnění

  • Nakonfigurujte role v Settings → Roles
  • Přiřaďte uživatele ke vhodným rolím

​
Integrace

  • Znovu připojte synchronizaci e-mailu a kalendáře pro každého uživatele
  • Znovu nakonfigurujte případné integrace API s novými klíči API

​
Post-migrační kontrolní seznam

Všechna data byla úspěšně importována
Relace mezi objekty fungují správně
Přiřazení uživatelů (Owner, Assignee) je namapováno správně
Zobrazení znovu vytvořena
Pracovní postupy znovu vytvořeny a otestovány
Role a oprávnění nakonfigurovány
Synchronizace e-mailu/kalendáře znovu připojena
Integrace API aktualizovány s novými klíči

​
Časté dotazy

V tuto chvíli ne. Pracovní postupy je nutné ve vaší cloudové instanci znovu vytvořit ručně.
Přílohy nejsou součástí exportů CSV. Přílohy budete muset nahrát znovu ručně, migrovat je přes API nebo kontaktovat náš tým pro pomoc s rozsáhlými migracemi.
Ano, doporučujeme ponechat vaši instanci na vlastním serveru v provozu, dokud neověříte, že migrace do cloudu je dokončena. Jen si dejte pozor, abyste nevytvářeli nová data na obou místech.
Záznamy, které na daného uživatele odkazují, se nepodaří importovat, nebo bude relace prázdná. Ujistěte se, že všichni uživatelé přijali pozvánky před importem dat.

​
Potřebujete pomoc?

U složitých migrací nebo velkých datových sad nás kontaktujte na contact@twenty.com nebo si prohlédněte naše Implementační služby.