Předpoklady
Váš objekt potřebuje pole Výběr, které se použije jako sloupce (např. Stav, Fáze, Etapa). Pokud jej nemáte:- Přejděte do Nastavení → Datový model
- Vyberte objekt
- Přidejte pole typu Výběr s možnostmi fází
Postup
- Přejděte na svůj objekt (např. Projekty, Úkoly)
- Klikněte na rozbalovací nabídku zobrazení → + Přidat zobrazení
- Pojmenujte své zobrazení (např. “Projektová nástěnka”)
- Klikněte na Vytvořit
- Klikněte na Možnosti a jako rozvržení vyberte Kanban
- Zobrazení automaticky použije vaše pole Výběr pro sloupce
- Klikněte na Uložit
Nakonfigurujte svou nástěnku
Zobrazte klíčová pole na kartách
- Klikněte na Možnosti → Pole
- Vyhledejte pole v sekci “Skrytá pole”
- Kliknutím na ikonu oka je zobrazíte na kartách
- Přetažením změňte pořadí
Povolte kompaktní zobrazení
Pro souhrnný přehled:- Klikněte na Možnosti
- Zapněte Kompaktní zobrazení
Přidejte agregace
Zobrazte počty nebo součty v horní části každého sloupce:- Klikněte na číslo vedle názvu sloupce
- Vyberte typ agregace (Počet, Součet atd.)
- V případě potřeby vyberte pole
Přesouvání karet
Přetažením karet mezi sloupci aktualizujte jejich stav.Příklad: Nástěnka úkolů
| Sloupec (Stav) | Karty |
|---|---|
| K vyřízení | Nové úkoly |
| Rozpracováno | Aktivní práce |
| Ke kontrole | Čeká na schválení |
| Hotovo | Dokončeno |
Související
- Kanban zobrazení — agregace, kompaktní zobrazení, fáze
- Jak nastavit prodejní pipeline — Kanban pro příležitosti