Krok 1: Nakonfigurujte své fáze
Fáze jsou definovány v objektu Příležitosti v poli Stage.- Přejděte na Nastavení → Datový model
- Vyberte Příležitosti
- Najděte a klikněte na pole Stage
- Přidejte, odeberte nebo přejmenujte fáze tak, aby odpovídaly vašemu procesu
Doporučené fáze
| Fáze | Účel |
|---|---|
| Nový | Nově identifikované příležitosti |
| Kvalifikovaný | Potvrzeno jako vhodné |
| Schůzka | Probíhají jednání |
| Nabídka | Nabídka odeslána |
| Vyjednávání | Dolaďování podmínek |
| Uzavřeno – vyhráno | Obchod úspěšný |
| Uzavřeno – prohráno | Obchod neúspěšný |
5–7 fází je optimálních. Příliš mnoho fází ztěžuje rychlé procházení pipeline; příliš málo snižuje přehled o postupu obchodu.
Krok 2: Vytvořte zobrazení pipeline
- Přejděte na Příležitosti
- Klikněte na rozbalovací nabídku zobrazení → + Přidat zobrazení
- Pojmenujte jej “Sales Pipeline”
- Klikněte na Vytvořit
- Otevřete Možnosti a jako rozvržení vyberte Kanban
Krok 3: Nakonfigurujte své zobrazení
Zobrazte klíčová pole
- Klikněte na Možnosti → Pole
- Vyhledejte pole v sekci “Skrytá pole”
- Klikněte na ikonu oka a zobrazte: Společnost, Částka, Datum uzavření, Vlastník
Povolte agregace
Zobrazte součty v horní části každého sloupce:- Klikněte na číslo zobrazené vedle názvu fáze v horní části sloupce
- Vyberte typ agregace (Počet, Součet, Průměr atd.)
- Zvolte pole pro agregaci (např. Částka)
Použijte kompaktní zobrazení (volitelné)
Pro přehled na vysoké úrovni s minimálním obsahem karet:- Klikněte na Možnosti
- Zapněte přepínač Kompaktní zobrazení
Krok 4: Vytvořte osobní a týmová zobrazení
”Moje pipeline”
- Filtr: Vlastník = Já
- Viditelnost: Neveřejné (osobní zobrazení)
“Týmová pipeline”
- Filtr: Žádný (zobrazit vše)
- Viditelnost: Workspace (sdílené zobrazení)
“Uzavření tento měsíc”
- Typ: Tabulka
- Filtr: Datum uzavření = Tento měsíc, Stage ≠ Closed Won, Stage ≠ Closed Lost
- Řazení: Datum uzavření vzestupně
Práce s příležitostmi
Vytváření příležitostí
- Klikněte na + New v zobrazení Příležitostí
- Nebo klikněte na + ve sloupci konkrétní fáze
Přesun mezi fázemi
Přetažením karet příležitostí mezi sloupci aktualizujte jejich fázi.Osvědčené postupy
Hygiena pipeline
- Denně aktualizujte obchody podle jejich postupu
- Zastaralé obchody rychle přesouvejte nebo uzavírejte
- Udržujte realistická data uzavření
Disciplína fází
- Definujte jasná kritéria pro každou fázi
- Jakmile jsou kritéria splněna, obchody neprodleně přesouvejte
- Nenechávejte obchody ve fázích příliš dlouho
Související
- Kanban zobrazení — agregace a kompaktní zobrazení
- Filtry a řazení — tvorba filtrovaných zobrazení