Diagramm-Einstellungen

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Diagramm-Einstellungen aufrufen

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten in der oberen rechten Ecke Ihres Dashboards

2. Das Dashboard wechselt in den Bearbeitungsmodus
3. Klicken Sie auf ein beliebiges Widget, um es auszuwählen
4. Der Einstellungsbereich öffnet sich rechts

Die Einstellungen sind in Abschnitte gegliedert:

• Daten: Welche Daten abgerufen werden und wie sie gefiltert werden
• X-Achse: Wie Kategorien gruppiert und sortiert werden (Balken-/Liniendiagramme)
• Y-Achse: Was gemessen wird und wie es angezeigt wird (Balken-/Liniendiagramme)
• Stil: Farben, Beschriftungen und visuelle Optionen

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Daten-Einstellungen

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Quelle

Wählen Sie, aus welchem Objekt Daten abgerufen werden sollen.

1. Klicken Sie auf Quelle
2. Wählen Sie ein Objekt (Chancen, Personen, Unternehmen usw.)

Alle Ihre Standard- und benutzerdefinierten Objekte sind verfügbar. Das Ändern der Quelle setzt andere Einstellungen zurück, da Feldoptionen vom ausgewählten Objekt abhängen.

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Filter

Begrenzen Sie, welche Datensätze in das Diagramm einbezogen werden.

1. Klicken Sie auf Filter
2. Der Filter-Editor wird geöffnet
3. Klicken Sie auf + Filter hinzufügen
4. Wählen Sie ein Feld, eine Bedingung und einen Wert
5. Fügen Sie bei Bedarf weitere Filter hinzu

Filter funktionieren genauso wie in Tabellenansichten. Verwenden Sie sie, um sich auf bestimmte Segmente Ihrer Daten zu konzentrieren. Beispiel: Filtern Sie Chancen, bei denen Phase “Gewonnen” ist, um nur abgeschlossene Deals anzuzeigen.

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Einstellungen der X-Achse

Diese Einstellungen steuern die horizontale Achse von Balken- und Liniendiagrammen — typischerweise, wie Ihre Daten in Kategorien gruppiert werden.

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Angezeigte Daten

Wählen Sie das Feld aus, nach dem Ihre Daten gruppiert werden sollen. Dies bestimmt die auf der X-Achse angezeigten Kategorien. Beispiel: Wählen Sie “Phase”, um Daten nach Pipeline-Phase zu gruppieren, oder “Erstellungsdatum”, um Daten über die Zeit zu sehen.

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Datumsgranularität

Beim Gruppieren nach einem Datumsfeld wählen Sie den Zeitraum für die Gruppierung. Die “der Woche/des Jahres”-Optionen aggregieren über die gesamte Zeit. Verwenden Sie Wochentag, um zu sehen, welcher Wochentag typischerweise die meisten Deals bringt. Verwenden Sie Monat, um Trends Monat für Monat zu sehen.

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Sortieren nach

Steuern Sie die Reihenfolge der Kategorien auf der X-Achse.

• Position – Verwendet die in den Einstellungen Ihres Auswahlfelds definierte Reihenfolge
• Alphabetisch – A bis Z (oder chronologisch bei Daten)
• Nach Wert – Nach der Kennzahl sortiert (höchste oder niedrigste zuerst)
• Manuell – Ziehen Sie, um Ihre eigene Reihenfolge festzulegen

Tipp: Für Pipeline-Phasen verwenden Sie Position, um Phasen in der Reihenfolge Ihres Verkaufsprozesses anzuzeigen (Lead → Qualifiziert → Angebot → Gewonnen).

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Nullwerte auslassen

Kategorien mit Nullwerten oder ohne Daten ausblenden.

• Ein: Kategorien ohne Einträge werden ausgeblendet
• Aus: Alle Kategorien werden angezeigt, auch wenn sie leer sind

Verwenden Sie dies, um Diagramme mit spärlichen Daten aufzuräumen.

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Einstellungen der Y-Achse

Diese Einstellungen steuern, was Sie messen und wie es angezeigt wird.

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Angezeigte Daten

Wählen Sie das Feld und die Operation zur Berechnung Ihrer Kennzahl.

• Zählungen – Alle zählen, Leere zählen, Nicht-Leere zählen, Eindeutige Werte zählen
• Mathematik – Summe, Durchschnitt, Min, Max (Zahlenfelder)
• Prozentsätze – Prozent leer, Prozent nicht leer

Boolesche Felder fügen „Wahr/Falsch zählen“ hinzu. Aggregierte Diagramme mit Datumsfeldern zeigen Frühestes/Spätestes. Beispiel: Wählen Sie „Betrag“ mit Summe, um den gesamten Deal-Wert pro Kategorie zu sehen, oder Alle zählen, um die Anzahl der Deals zu sehen.

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Verhältnis

Für Auswahl-, Mehrfachauswahl- oder Boolesche Felder können Sie den Prozentsatz eines bestimmten Werts berechnen.

1. Wählen Sie ein Auswahl-, Mehrfachauswahl- oder Boolesches Feld aus
2. Aktivieren Sie Verhältnis
3. Wählen Sie die zu messende Option

Beispiel: Zeigen Sie “Gewonnene” Deals als Prozentsatz aller Chancen. Wenn Sie 10 „Gewonnen“-Deals von insgesamt 50 haben, zeigt das Diagramm 20 %.

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Gruppieren nach

Fügen Sie eine zweite Dimension hinzu, um mehrere Reihen zu erstellen (mehrere Balken oder Linien).

1. Legen Sie zuerst Ihr X-Achsen-Feld fest
2. Klicken Sie auf Gruppieren nach
3. Wählen Sie ein zweites Feld aus

Beispiel: Gruppieren Sie Deals nach Phase (X-Achse) UND nach Inhaber (Gruppieren nach), um die Pipeline-Aufschlüsselung jeder Person nebeneinander zu sehen. Wenn Gruppieren nach eingestellt ist, sehen Sie mehrere Farben in Ihrem Diagramm und eine Legende erscheint.

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Datumsgranularität

Wenn Gruppieren nach ein Datumsfeld ist, wählen Sie den Zeitraum (gleiche Optionen wie bei der X-Achse).

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Sortieren nach

Wenn Gruppieren nach eingestellt ist, steuern Sie die Reihenfolge der gruppierten Reihen (z. B. welcher Balken des Inhabers innerhalb jeder Kategorie zuerst erscheint). Gleiche Optionen wie bei der Sortierung der X-Achse — Position, Alphabetisch und Manuell — außer dass wertbasierte Sortierung für die sekundäre Gruppierung nicht verfügbar ist.

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Kumulativ

Laufende Summen statt einzelner Werte anzeigen.

• Aus: Jeder Balken/Punkt zeigt seinen eigenen Wert
• Ein: Jeder Balken/Punkt zeigt die Summe aller vorherigen Werte plus seinen eigenen

Beispiel: Januar = 10, Februar = 15

• Kumulativ aus: Zeigt 10 und 15
• Kumulativ ein: Zeigt 10 und 25 (10 + 15)

Verwenden Sie „Kumulativ“, um den Fortschritt zu einem Ziel im Zeitverlauf zu verfolgen.

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Min-Bereich / Max-Bereich

Legen Sie feste Mindest- und Höchstwerte für die Y-Achse fest.

• Leer lassen für automatische Skalierung
• Geben Sie eine Zahl ein, um die Grenze festzulegen

Wann verwenden:

• Setzen Sie Min auf 0 für genaue visuelle Vergleiche
• Setzen Sie beides für konsistente Skalen über mehrere Diagramme hinweg
• Fokussieren Sie einen bestimmten Wertebereich, indem Sie beide festlegen

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Stil-Einstellungen

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Farben

Legen Sie das Farbschema für Ihr Diagramm fest. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Farbpaletten.

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Achsenname

Wählen Sie, welche Achsenbeschriftungen angezeigt werden sollen: Keine, X-Achse, Y-Achse oder Beide (nur Balken- und Liniendiagramme).

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Gestapelte Balken / Gestapelte Linien

Wenn Gruppieren nach eingestellt ist, wählen Sie, wie mehrere Reihen angezeigt werden.

• Aus (Gruppiert): Reihen erscheinen nebeneinander. Verwenden Sie dies, wenn exakte Werte zwischen Gruppen verglichen werden.
• Ein (Gestapelt): Reihen werden übereinander gestapelt. Verwenden Sie dies, wenn Sie die Zusammensetzung zeigen — wie Teile ein Ganzes bilden.

Beispiel: Deals nach Phase, gruppiert nach Inhaber

• Gruppiert: Sehen Sie die exakten Zahlen jedes Inhabers nebeneinander
• Gestapelt: Sehen Sie die Gesamtzahl der Deals pro Phase, mit dem gestapelten Beitrag jedes Inhabers

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Datenbeschriftungen

Werte direkt auf Diagrammelementen (Balken, Punkte, Segmente) anzeigen.

• Ein: Werte erscheinen im Diagramm
• Aus: Keine Werte angezeigt (aufgeräumtere Darstellung)

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Legende

Legende anzeigen oder ausblenden (erscheint nur, wenn Gruppieren nach eingestellt ist).

• Ein: Die Legende zeigt, was jede Farbe darstellt
• Aus: Keine Legende angezeigt

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Diagrammspezifische Hinweise

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Tortendiagramme

• Jedes Segment steht für – Legen Sie fest, wie Segmente gruppiert werden
• Leere Kategorie ausblenden – Nullwert-Segmente entfernen
• Wert in der Mitte anzeigen – Den aggregierten Wert anzeigen (Summe, Durchschnitt, Anzahl usw.)

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Aggregierte Diagramme

• Präfix – Text vor der Zahl hinzufügen (z. B. $)
• Suffix – Text nach der Zahl hinzufügen (z. B. %)