Impostazioni del grafico

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Accesso alle impostazioni del grafico

1. Fai clic sul pulsante Modifica nell’angolo in alto a destra della dashboard

2. La dashboard entra in modalità modifica
3. Fai clic su qualsiasi widget per selezionarlo
4. Il pannello delle impostazioni si apre a destra

Le impostazioni sono organizzate in sezioni:

• Dati: quali dati recuperare e come filtrarli
• Asse X: come raggruppare e ordinare le categorie (grafici a barre/a linee)
• Asse Y: cosa misurare e come visualizzarlo (grafici a barre/a linee)
• Stile: colori, etichette e opzioni di visualizzazione

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Impostazioni dati

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Origine

Scegli da quale oggetto recuperare i dati.

1. Fai clic su Origine
2. Seleziona un oggetto (Opportunità, Persone, Aziende, ecc.)

Tutti i tuoi oggetti standard e personalizzati sono disponibili. Modificare l’origine reimposta le altre impostazioni, poiché le opzioni dei campi dipendono dall’oggetto selezionato.

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Filtro

Limita quali record sono inclusi nel grafico.

1. Fai clic su Filtro
2. Si apre il generatore di filtri
3. Fai clic su + Aggiungi filtro
4. Seleziona un campo, una condizione e un valore
5. Aggiungi altri filtri secondo necessità

I filtri funzionano come nelle viste tabellari. Usali per concentrarti su segmenti specifici dei tuoi dati. Esempio: filtra le opportunità in cui la Fase è uguale a “Vinta” per mostrare solo le trattative chiuse.

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Impostazioni asse X

Queste impostazioni controllano l’asse orizzontale dei grafici a barre e a linee: in genere come i dati vengono raggruppati in categorie.

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Dati visualizzati

Seleziona il campo in base al quale raggruppare i dati. Questo determina le categorie mostrate sull’asse X. Esempio: seleziona “Fase” per vedere i dati raggruppati per fase della pipeline oppure “Data di creazione” per vedere i dati nel tempo.

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Granularità della data

Quando raggruppi per un campo data, scegli il periodo temporale per il raggruppamento. Le opzioni “della settimana/dell’anno” aggregano su tutto il periodo. Usa Giorno della settimana per vedere quale giorno della settimana in genere ottiene più trattative. Usa Mese per vedere le tendenze mese per mese.

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Ordina per

Controlla l’ordine delle categorie sull’asse X.

• Posizione – usa l’ordine definito nelle impostazioni del campo Selezione
• Alfabetico – dalla A alla Z (o cronologico per le date)
• Per valore – ordinato per metrica (prima il più alto o il più basso)
• Manuale – trascina per impostare un ordine personalizzato

Suggerimento: per le fasi della pipeline, usa Posizione per mostrare le fasi nell’ordine del processo di vendita (Lead → Qualificata → Proposta → Vinta).

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Ometti i valori zero

Nascondi le categorie che hanno zero dati o nessun dato.

• Attivo: le categorie senza record vengono nascoste
• Disattivo: tutte le categorie vengono mostrate, anche se vuote

Usalo per ripulire grafici con dati scarsi.

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Impostazioni asse Y

Queste impostazioni controllano cosa stai misurando e come viene visualizzato.

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Dati visualizzati

Seleziona il campo e l’operazione per calcolare la tua metrica.

• Conteggi – Conta tutti, Conta vuoti, Conta non vuoti, Conta valori univoci
• Matematica – Somma, Media, Min, Max (campi numerici)
• Percentuali – Percentuale vuoti, Percentuale non vuoti

I campi booleani aggiungono Conta vero/falso. I grafici aggregati con campi data mostrano Più antico/Più recente. Esempio: seleziona “Importo” con Somma per vedere il valore totale delle trattative per categoria, oppure Conta tutti per vedere il numero di trattative.

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Rapporto

Per i campi Selezione, Selezione multipla o Booleano, puoi calcolare la percentuale di un valore specifico.

1. Seleziona un campo di tipo Selezione, Selezione multipla o Booleano
2. Abilita Rapporto
3. Scegli l’opzione da misurare

Esempio: mostra le trattative “Vinte” come percentuale di tutte le opportunità. Se hai 10 Vinte su 50 totali, il grafico mostra il 20%.

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Raggruppa per

Aggiungi una seconda dimensione per creare più serie (più barre o linee).

1. Imposta prima il campo dell’asse X
2. Fai clic su Raggruppa per
3. Seleziona un secondo campo

Esempio: raggruppa le trattative per Fase (asse X) E per Proprietario (Raggruppa per) per vedere affiancato il dettaglio della pipeline di ciascuna persona. Quando Raggruppa per è impostato, vedrai più colori nel grafico e comparirà una legenda.

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Granularità della data

Quando Raggruppa per è un campo data, scegli il periodo temporale (stesse opzioni dell’asse X).

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Ordina per

Quando Raggruppa per è impostato, controlla l’ordine delle serie raggruppate (ad es., quale barra del proprietario appare per prima in ogni categoria). Stesse opzioni dell’ordinamento dell’asse X — Posizione, Alfabetico e Manuale — tranne che l’ordinamento basato sul valore non è disponibile per il raggruppamento secondario.

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Cumulativo

Mostra totali progressivi invece dei valori individuali.

• Disattivo: ogni barra/punto mostra il proprio valore
• Attivo: ogni barra/punto mostra la somma di tutti i valori precedenti più il proprio

Esempio: gennaio = 10, febbraio = 15

• Cumulativo disattivo: mostra 10 e 15
• Cumulativo attivo: mostra 10 e 25 (10 + 15)

Usa il cumulativo per monitorare i progressi verso un obiettivo nel tempo.

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Intervallo minimo / Intervallo massimo

Imposta valori minimi e massimi fissi per l’asse Y.

• Lascia vuoto per la scalatura automatica
• Inserisci un numero per fissare il limite

Quando usarlo:

• Imposta Min a 0 per confronti visivi accurati
• Imposta entrambi per scale coerenti su più grafici
• Concentrati su un intervallo di valori specifico impostando entrambi

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Impostazioni stile

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Colori

Imposta la combinazione di colori per il grafico. Scegli tra una varietà di palette di colori.

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Nome asse

Scegli quali etichette degli assi mostrare: Nessuno, Asse X, Asse Y o Entrambi (solo grafici a barre e a linee).

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Barre impilate / Linee impilate

Quando Raggruppa per è impostato, scegli come visualizzare le serie multiple.

• Disattivo (Raggruppate): le serie appaiono affiancate. Usa quando confronti valori esatti tra gruppi.
• Attivo (Impilate): le serie si impilano una sull’altra. Usa quando mostri la composizione, cioè come le parti costituiscono un insieme.

Esempio: trattative per fase, raggruppate per proprietario

• Raggruppate: vedi i numeri esatti di ciascun proprietario affiancati
• Impilate: vedi il totale delle trattative per fase, con il contributo di ciascun proprietario impilato

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Etichette dati

Mostra i valori direttamente sugli elementi del grafico (barre, punti, sezioni).

• Attivo: i valori compaiono nel grafico
• Disattivo: nessun valore mostrato (aspetto più pulito)

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Legenda

Mostra o nascondi la legenda (compare solo quando Raggruppa per è impostato).

• Attivo: la legenda mostra cosa rappresenta ciascun colore
• Disattivo: nessuna legenda visualizzata

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Note specifiche del grafico

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Grafici a torta

• Ogni fetta rappresenta – Definisci come vengono raggruppate le fette
• Nascondi categoria vuota – Rimuovi le fette a valore zero
• Mostra il valore al centro – Visualizza il valore aggregato (somma, media, conteggio, ecc.)

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Grafici aggregati

• Prefisso – Aggiungi testo prima del numero (ad es., $)
• Suffisso – Aggiungi testo dopo il numero (ad es., %)