Perché i Workflow sono importanti
Twenty è stato creato per offrire la massima flessibilità ai suoi utenti. Piuttosto che costringerti ad adattare i tuoi processi aziendali a funzionalità rigide e predefinite, i workflow ti consentono di creare automazioni che creano il CRM che meglio supporta i tuoi casi d’uso aziendali unici. I workflow sono la funzione in-app di Twenty per creare queste automazioni. Ti forniscono gli elementi costitutivi per creare esattamente ciò di cui la tua attività ha bisogno, quando ne ha bisogno.Cosa posso fare con i workflow?
Consigliamo di costruire automazioni per due scopi principali:- Automazioni interne per facilitare le attività quotidiane del tuo team: Riduci il numero di inserimenti manuali e compiti ripetitivi che rallentano il tuo team.
- Portare i dati dentro e fuori da Twenty: Collega Twenty tramite chiamate API e webhooks al tuo database e ad altri strumenti.
Creare il tuo primo flusso di lavoro
Passaggio 1: Crea un nuovo flusso di lavoro
- Vai a Flussi di lavoro, che si trova sotto gli altri oggetti
- Fai clic su + Nuovo record
- Assegna un nome al tuo flusso di lavoro
Passaggio 2: Aggiungi un trigger
Ogni flusso di lavoro inizia con un trigger. Scegli tra:- Eventi dei record: quando un record viene creato, aggiornato o eliminato
- Pianificazione: Esegui in orari specifici (giornalmente, settimanalmente, ecc.)
- Manuale: Attivato da un’azione dell’utente
- Webhook: Attivato da un webhook
Passaggio 3: Aggiungi azioni
Dopo il tuo trigger, aggiungi una o più azioni:- Crea record: Aggiungi nuovi record a qualsiasi oggetto
- Aggiorna record: Modifica i dati dei record esistenti
- Elimina record: Rimuovi i record dagli oggetti
- Cerca record: Trova i record che corrispondono ai criteri
- Upsert record: Crea o aggiorna in base ai criteri di corrispondenza
- Iterator: Itera sugli array di record
- Filtro: Controlla quali record proseguono
- Ritardo: Attendi prima di continuare (durata o data programmata)
- Invia email: Invia email tramite il tuo account collegato
- Codice: Esegui JavaScript personalizzato
- Richiesta HTTP: Chiama API esterne
- Modulo: Raccogli input dagli utenti all’interno di Twenty UI al momento dell’esecuzione
- Agente IA (In arrivo): Esegui attività di IA intelligenti
Passaggio 4: Testa e attiva
- Usa il pulsante Test per eseguire il tuo flusso di lavoro con dati di esempio
- Esamina i risultati per assicurarti che funzioni come previsto
- Imposta il flusso di lavoro su Attivo quando sei pronto
Pratiche migliori per i flussi di lavoro
- Modifica i nomi dei passaggi: Rinomina gli step del tuo flusso di lavoro per descrivere chiaramente cosa fa ciascuno. Ciò aiuta con la manutenzione e facilita il passaggio ai colleghi
- Sfrutta i dati dei passaggi precedenti: Puoi utilizzare i campi dei record restituiti da qualsiasi passaggio precedente nel tuo flusso di lavoro
- Inizia in modo semplice: Comincia con flussi di lavoro di base e aggiungi complessità nel tempo man mano che diventi più a tuo agio con il sistema
- Pianifica prima di costruire: Mappa la logica del tuo flusso di lavoro prima di iniziare a costruire per evitare di rimanere bloccato a metà