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Quando una trattativa si chiude, devono succedere più cose: aggiornare lo stato dell’azienda, notificare i membri del team, creare attività di onboarding. Automatizza tutto questo con un unico flusso di lavoro.

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Il problema

Quando un’opportunità passa a “Chiusa vinta”:
  • Il tipo di azienda deve passare da “Potenziale cliente” a “Cliente”
  • Devono essere create le attività di onboarding
  • Il team di Customer Success deve essere avvisato
  • Il rappresentante commerciale ha bisogno di una conferma
Farlo manualmente richiede tempo ed è soggetto a errori.

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La soluzione

Crea un flusso di lavoro che gestisca automaticamente tutte le attività post-vittoria.

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Configurazione completa del flusso di lavoro

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Passaggio 1: Crea il flusso di lavoro

  1. Vai a Impostazioni → Flussi di lavoro
  2. Fai clic su + Nuovo flusso di lavoro
  3. Assegna il nome “Trattativa vinta - Automazione post-vittoria”

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Passaggio 2: Configura il trigger

  1. Seleziona Record is Updated
  2. Seleziona Opportunità
  3. In “Fields to monitor”, seleziona Stage

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Passaggio 3: Aggiungi un filtro sulla fase

  1. Aggiungi l’azione Filter
  2. Condizione: {{trigger.object.stage}} uguale a “Chiusa vinta”

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Passaggio 4: Aggiorna il tipo di azienda

  1. Aggiungi l’azione Update Record
  2. Configura:
CampoValore
OggettoAziende
Record{{trigger.object.company.id}}
TipoCliente
Data della prima trattativa{{trigger.object.closedAt}}
Proprietario dell’account{{trigger.object.owner.id}}

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Passaggio 5: Crea un’attività di onboarding

  1. Aggiungi l’azione Create Record
  2. Configura:
CampoValore
OggettoAttività
TitoloOnboarding: {{trigger.object.name}}
AssegnatarioMembro del team di Customer Success
Data di scadenzaTra 3 giorni
PrioritàAlta
Azienda correlata{{trigger.object.company.id}}
Opportunità correlata{{trigger.object.id}}
DescrizioneOnboarding del nuovo cliente per {{trigger.object.company.name}}. Valore della trattativa: {{trigger.object.amount}}

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Passaggio 6: Notifica il team di Customer Success

  1. Aggiungi l’azione Send Email
  2. Configura:
CampoValore
Acustomer-success@yourcompany.com
Oggetto🎉 Nuovo cliente: {{trigger.object.company.name}}
CorpoVedi l’esempio sotto
Esempio di corpo dell’email: 
Ciao team di Customer Success,

Abbiamo un nuovo cliente!

Azienda: {{trigger.object.company.name}}
Trattativa: {{trigger.object.name}}
Valore: {{trigger.object.amount}}
Rappresentante commerciale: {{trigger.object.owner.name}}
Data di chiusura: {{trigger.object.closedAt}}

È stata creata automaticamente un'attività di onboarding.

Diamo loro un ottimo inizio!

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Passaggio 7: Conferma al rappresentante commerciale

  1. Aggiungi un’altra azione Send Email
  2. Configura:
CampoValore
A{{trigger.object.owner.email}}
Oggetto✅ Trattativa chiusa: {{trigger.object.name}}
CorpoCongratulazioni! La tua trattativa è stata elaborata. Il team di Customer Success è stato avvisato e l’onboarding è iniziato.

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Passaggio 8: Testa e attiva

  1. Esegui un test spostando un’opportunità di prova su “Chiusa vinta”
  2. Verifica:
    • Il tipo di azienda è stato modificato in “Cliente”
    • Attività di onboarding creata
    • Il team di Customer Success ha ricevuto l’email
    • Il rappresentante commerciale ha ricevuto la conferma
  3. Attiva quando sei pronto

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Gestione di “Chiusa persa”

Crea un flusso di lavoro simile per le trattative perse:

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Scatenante

  • Record is Updated (Opportunità, Fase = “Chiusa persa”)

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Azioni

  1. Create Record: Attività per “Analisi trattativa persa”
  2. Update Record: Aggiungi il motivo della perdita al record dell’azienda
  3. Send Email: Notifica il responsabile della trattativa persa

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Avanzato: Onboarding a più fasi

Per un onboarding complesso, crea più attività: 
export const main = async (params) => {
  const tasks = [
    { title: "Welcome call", daysFromNow: 1, assignee: "CS" },
    { title: "Send onboarding materials", daysFromNow: 2, assignee: "CS" },
    { title: "Technical setup", daysFromNow: 5, assignee: "Support" },
    { title: "30-day check-in", daysFromNow: 30, assignee: "CS" }
  ];

  return { tasks };
};
Usa Iterator per creare ogni attività a partire dall’array.

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Idee di personalizzazione

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Mantieni aggiornati gli altri strumenti

  • Crea il cliente nel sistema di fatturazione con una HTTP Request

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Azioni condizionali

Usa le azioni Filter per:
  • Onboarding diverso per Enterprise rispetto alle PMI
  • Assegnatari diversi in base alla regione
  • Salta le notifiche per le trattative di piccolo valore

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Includi i dettagli della trattativa

Usa l’azione Code per formattare:
  • Documenti riepilogativi della trattativa
  • Note di passaggio per il team di Customer Success
  • Checklist di onboarding personalizzate

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