Invia email dai flussi di lavoro

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Prerequisiti

1. Collega un account email in Impostazioni → Account
2. Assicurati che l’account abbia le autorizzazioni di invio abilitate

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Flusso di lavoro email di base

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Esempio: Email di benvenuto per i nuovi contatti

1. Crea flusso di lavoro: Vai su Impostazioni → Flussi di lavoro e fai clic su + Nuovo flusso di lavoro
2. Aggiungi trigger: Seleziona Record creato → Persone
3. Aggiungi l’azione Invia email:
   • Fai clic su + per aggiungere un’azione
   • Seleziona Invia email
   • Configura l’email:

4. Testa e attiva: Esegui un test con un record di esempio, quindi attiva

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Uso delle variabili nelle email

Ciao {{trigger.object.firstName}},

Grazie per esserti messo in contatto con noi!

La tua azienda, {{trigger.object.company.name}}, è ora nel nostro sistema.

Cordiali saluti,
Il Team

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Variabili disponibili dai trigger

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Avanzato: Email condizionali

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Esempio: Email diverse in base all’origine del lead

1. Trigger: Record creato (Persone)
2. Aggiungi l’azione Filtro:
   • Condizione: {{trigger.object.source}} uguale a "Website"
   • Se vero → continua con l’email di benvenuto per il sito web
3. Diramazione per altre origini:
   • Crea diramazioni parallele per origini diverse
   • Ogni diramazione ha la propria azione Invia email

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Inviare email a più destinatari

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Esempio: Notifica al team quando un’opportunità viene chiusa

1. Trigger: Record aggiornato (Opportunità, Fase = “Chiusa vinta”)
2. Cerca record: Trova il responsabile del proprietario dell’opportunità
3. Invia email n. 1: Al proprietario dell’opportunità
   • A: {{trigger.object.owner.email}}
   • Oggetto: Congratulazioni per la chiusura di {{trigger.object.name}}!
4. Invia email n. 2: Al responsabile
   • A: {{searchRecords.manager.email}}
   • Oggetto: Opportunità vinta: {{trigger.object.name}}

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Email di follow-up programmate

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Esempio: Follow-up 3 giorni dopo la riunione

1. Trigger: Record creato (Attività, Tipo = “Riunione”)
2. Azione di ritardo: Attendi 3 giorni
3. Invia email:
   • A: Partecipante alla riunione
   • Oggetto: Seguito alla nostra conversazione
   • Corpo: Richiama i dettagli della riunione dal trigger

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Allegati email

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Come aggiungere un allegato

1. Nell’azione Invia email, fai clic sul pulsante Allegati
2. Fai clic per caricare un file dal tuo computer
3. Il file verrà allegato a tutte le email inviate da questa azione

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Casi d’Uso Comuni

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Migliori Pratiche

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Contenuto dell’email

• Mantieni le righe dell’oggetto concise e pertinenti
• Personalizza con il nome del destinatario
• Includi una chiara chiamata all’azione
• Testa le email prima di attivare

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Recapito

• Non inviare troppe email troppo rapidamente
• Usa firme email professionali
• Evita parole che attivano i filtri antispam
• Assicurati che le email di marketing includano opzioni di disiscrizione

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Risoluzione dei problemi

• Verifica che l’account email sia connesso e attivo
• Controlla che l’indirizzo email del destinatario sia valido
• Esamina le esecuzioni dei flussi di lavoro per eventuali messaggi di errore
• Prova prima con il tuo indirizzo email

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