Cos’è un modello di dati?
Un modello di dati è la struttura che definisce come le informazioni sono organizzate nel tuo CRM. Consideralo come il progetto dei dati dei tuoi clienti — lo progetti una volta, poi lo popoli con i tuoi dati reali.Concetti chiave
Oggetti
Gli oggetti sono le principali categorie di dati nel tuo CRM. Ogni oggetto rappresenta un tipo di elemento che vuoi monitorare. Twenty include oggetti standard:- Persone — individui (contatti, lead, partner)
- Aziende — organizzazioni
- Opportunità — trattative o vendite
- Note — note allegate ai record
- Attività — attività da fare collegate ai record
Campi
I campi sono le proprietà o gli attributi che descrivono ogni oggetto. Memorizzano le informazioni effettive. Ad esempio, l’oggetto Persone ha campi come:- Nome
- Telefono
- Titolo di lavoro
- Azienda (una relazione con l’oggetto Aziende)
Record
I record sono le singole voci all’interno di un oggetto — i dati effettivi che crei e gestisci. Ad esempio:- “John Smith” è un record nell’oggetto Persone
- “Acme Corp” è un record nell’oggetto Aziende
| Concetto di modello di dati | Analogia del mondo reale |
|---|---|
| Oggetti | Sezioni in un libro (le categorie) |
| Campi | Colonne in un foglio di calcolo (le proprietà) |
| Record | Righe in un foglio di calcolo (le voci effettive) |
Perché personalizzare il tuo modello di dati?
Ogni azienda lavora in modo diverso. Personalizzare il tuo modello di dati significa poter modellare Twenty attorno ai tuoi processi invece di forzarli dentro un sistema rigido. Twenty offre massima flessibilità:- Crea tutti gli oggetti personalizzati di cui hai bisogno
- Aggiungi campi personalizzati illimitati
- Il prezzo non cambia in base alla personalizzazione
Consigli per progettare il tuo modello di dati
1. Inizia dai tuoi oggetti principali
Identifica i concetti principali con cui lavori. Twenty offre già:- Persone — i tuoi contatti
- Aziende — le tue aziende
- Opportunità — le tue trattative
- Stripe avrebbe bisogno di un oggetto
Subscriptions - Airbnb avrebbe bisogno di un oggetto
Trips - Un acceleratore avrebbe bisogno di un oggetto
Batches
2. Usa i campi per le varianti, non nuovi oggetti
Se qualcosa è solo una caratteristica di un oggetto esistente, rendila un campo. Usa i campi per:- Categorie ed etichette (ad es.,
Industryper Aziende) - Valori di stato (ad es.,
Stageper Opportunità) - Attributi e proprietà
3. Crea un oggetto quando è autonomo
Se il concetto ha un proprio ciclo di vita, proprietà o relazioni, merita un oggetto. Crea un oggetto per:- Progetti — hanno scadenze, responsabili e attività
- Abbonamenti — collegano aziende, prodotti e fatture
- Eventi — coinvolgono i partecipanti e azioni di follow-up
4. Crea un oggetto quando i record sono a numero indefinito
Se qualcosa può essere collegato più volte e non sai quante volte, usa un oggetto. Approccio sbagliato: Creare campi comeProduct 1, Product 2, Product 3…
Approccio corretto:
Crea un oggetto Products e collegalo ai record. In questo modo, puoi supportare uno, due o un centinaio di prodotti senza cambiare il tuo modello.
5. Mantienilo semplice all’inizio
Inizia dai campi. Passa a nuovi oggetti solo quando raggiungi i limiti:- Troppi campi su un unico oggetto
- Record ripetuti che dovrebbero essere separati
- Relazioni che non si adattano perfettamente
Nota speciale su Persone, Aziende e Opportunità
Migliori Pratiche:- Se hai bisogno di categorie di Persone, usa i campi (non nuovi oggetti)
- Esempio: usa un campo
Person Typecon i valori “Prospect” e “Partner” invece di creare oggetti separati - Crea diverse visualizzazioni per filtrare: una che mostri i partner, un’altra che mostri i prospect
Referral Link su Persone che si applica solo quando Person Type = Partner. Nascondi questo campo dalle visualizzazioni in cui non è pertinente.
Domande per guidare la tua scelta
Chiediti:È solo una proprietà di qualcosa che ho già o ha bisogno delle proprie proprietà?
Avrò mai bisogno di tenere traccia di più elementi di questo tipo per ogni record, senza sapere quanti?
Questo concetto si collega a diversi oggetti, non solo a uno?
Avrà un proprio ciclo di vita (fasi, date di inizio/fine)?
Accedere al tuo modello di dati
- Vai su Impostazioni nella barra laterale sinistra
- Fai clic su Modello dati
- Visualizza tutti i tuoi oggetti (standard e personalizzati)
- Fai clic su qualsiasi oggetto per vedere e modificare i suoi campi
Non vedi il Modello Dati in Impostazioni?L’accesso al modello di dati è solitamente limitato agli amministratori. Contatta l’amministratore del tuo spazio di lavoro se ti serve l’accesso.