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I campi personalizzati ti consentono di acquisire informazioni specifiche per la tua attività. Aggiungili a qualsiasi oggetto — standard o personalizzato.

Passaggi

  1. Vai a Impostazioni → Modello dati
  2. Seleziona l’oggetto a cui vuoi aggiungere un campo
  3. Fai clic su + Aggiungi campo
  4. Scegli un tipo di campo (vedi Campi per tutti i tipi)
  5. Inserisci il nome del campo e una descrizione facoltativa
  6. Configura le impostazioni specifiche del campo (vedi sotto)
  7. Clicca su Salva
Metodo rapido: Fai clic su + alla fine delle intestazioni di colonna in qualsiasi vista tabella → Personalizza campi.

Mostra il campo nelle viste

I nuovi campi non sono visibili automaticamente. Per visualizzarli:
  1. Apri la vista tabella dell’oggetto
  2. Fai clic su Opzioni → Campi
  3. Fai clic sull’icona a forma di occhio accanto al tuo campo per mostrarlo
  4. Trascina per riordinare

Opzioni di configurazione

Per Selezione / Selezione multipla

  1. Fai clic su + Aggiungi opzione per creare opzioni
  2. Imposta un’opzione predefinita se lo desideri
  3. Trascina per riordinare le opzioni
Usa i nomi API per le importazioni. Abilita la Modalità avanzata in Impostazioni per visualizzare i nomi API. Vedi Mappatura dei campi.

Per i campi Valuta

Imposta la valuta predefinita (USD, EUR, ecc.) per i nuovi record.

Per i campi Telefono

Imposta il prefisso internazionale predefinito da precompilare per i nuovi numeri di telefono.

Impostare un campo come univoco

Attiva Univoco per impedire valori duplicati tra i record.
Se esistono duplicati (anche nei record eliminati), verrà visualizzato un errore. Elimina prima i duplicati.

Impostazione dei valori predefiniti

Per i campi Selezione, puoi scegliere quale opzione è preselezionata per i nuovi record. Per i campi Casella di controllo, imposta se è selezionata o deselezionata per impostazione predefinita.

Disattivare un campo

  1. Vai a Impostazioni → Modello dati
  2. Trova il campo
  3. Fai clic su ⋮ → Disattiva
I dati vengono conservati. Puoi riattivarlo o eliminarlo definitivamente in un secondo momento.

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