Visualizza i dati dei record correlati

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Casi d’Uso Comuni

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Copia di campi di base

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Esempio: copia l’Email del contatto nell’Opportunità

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Prerequisito

• Email del contatto (tipo: Email)
• Telefono del contatto (tipo: Telefono)

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Impostazione

1. Trigger: Il record è aggiornato (Opportunità, campo Punto di contatto)
2. Filtro: Verifica che il Punto di contatto non sia vuoto
3. Cerca record: Trova la persona collegata
   • Oggetto: Persone
   • Filtro: ID uguale a {{trigger.object.pointOfContact.id}}
4. Aggiorna record:
   • Oggetto: Opportunità
   • Record: {{trigger.object.id}}
   • Email del contatto: {{searchRecords[0].email}}
   • Telefono del contatto: {{searchRecords[0].phone}}

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Copia di più campi

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Esempio: sincronizza le informazioni dell’Azienda con tutte le Opportunità correlate

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Impostazione

1. Trigger: Il record è aggiornato (Aziende)
   • Campi: Settore, Dimensione aziendale, Ricavi annuali
2. Cerca record: Trova tutte le opportunità per questa azienda
   • Oggetto: Opportunità
   • Filtro: ID Azienda uguale a {{trigger.object.id}}
3. Iteratore: Itera su ciascuna opportunità
4. Aggiorna record (all’interno dell’iteratore):
   • Oggetto: Opportunità
   • Record: {{iterator.currentItem.id}}
   • Settore aziendale: {{trigger.object.industry}}
   • Dimensione aziendale: {{trigger.object.companySize}}
   • ARR dell’azienda: {{trigger.object.annualRevenue}}

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Copia alla creazione del record

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Esempio: precompila l’Opportunità con i dati dell’Azienda

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Prerequisito

• Settore aziendale (tipo: Testo)
• Dimensione aziendale (tipo: Numero)

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Impostazione

1. Trigger: Il record è creato (Opportunità)
   • Filtro: l’Azienda non è vuota
2. Cerca record: Recupera i dettagli dell’azienda collegata
   • Oggetto: Aziende
   • Filtro: ID uguale a {{trigger.object.company.id}}
3. Aggiorna record:
   • Oggetto: Opportunità
   • Record: {{trigger.object.id}}
   • Settore aziendale: {{searchRecords[0].industry}}
   • Dimensione aziendale: {{searchRecords[0].employees}}

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Sincronizzazione bidirezionale

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Esempio: mantieni sincronizzato il Contatto principale

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Flusso di lavoro 1: Azienda → Persona

1. Trigger: Il record è aggiornato (Aziende, campo Contatto principale)
2. Aggiorna record: Imposta “È Contatto principale” della persona su true
3. Cerca record: Trova il precedente contatto principale
4. Aggiorna record: Imposta “È Contatto principale” del contatto precedente su false

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Flusso di lavoro 2: Persona → Azienda

1. Trigger: Il record è aggiornato (Persone, È Contatto principale = true)
2. Aggiorna record: Imposta il Contatto principale dell’azienda su questa persona

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Uso del codice per mappature complesse

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Esempio: trasformare i dati durante la copia

export const main = async (params) => {
  const { phone } = params;

  if (!phone) return { formattedPhone: null };

  // Remove non-numeric characters
  const digits = phone.replace(/\D/g, '');

  // Format as (XXX) XXX-XXXX
  const formatted = digits.length === 10
    ? `(${digits.slice(0,3)}) ${digits.slice(3,6)}-${digits.slice(6)}`
    : phone;

  return { formattedPhone: formatted };
};

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Migliori Pratiche

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Evita i loop

• Non creare flussi di lavoro che si attivano a vicenda all’infinito
• Usa condizioni specifiche sui campi
• Aggiungi controlli per verificare se il valore è effettivamente cambiato

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Gestisci i dati mancanti

• Verifica sempre che il record di origine esista prima di copiare
• Fornisci valori predefiniti per i campi facoltativi
• Usa filtri per saltare quando il campo di origine è vuoto

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Prestazioni

• Esegui aggiornamenti in batch quando copi su molti record
• Usa flussi di lavoro pianificati per operazioni di sincronizzazione in blocco
• Valuta l’uso dell’Iteratore per aggiornamenti di più record

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Correlati

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