Permessi

Il sistema di permessi di Twenty ti consente di controllare l’accesso a tre aree principali:

• Oggetti e Campi: Controlla chi può visualizzare, modificare o eliminare i record e i singoli campi
• Impostazioni: Gestisci l’accesso alla configurazione dello spazio di lavoro e alle funzioni amministrative
• Azioni: Controlla le azioni generali dello spazio di lavoro come importare dati o inviare e-mail

​

Crea un Ruolo

Per creare un nuovo ruolo:

1. Vai a Impostazioni → Ruoli
2. Sotto Tutti i Ruoli, clicca su + Crea Ruolo
3. Inserisci un nome per il ruolo
4. Nella scheda predefinita Permessi, configura i permessi
5. Clicca su Salva per concludere

​

Elimina un Ruolo

Per eliminare un ruolo:

1. Vai a Impostazioni → Ruoli
2. Clicca sul ruolo che desideri rimuovere
3. Apri la scheda Impostazioni, quindi clicca su Elimina Ruolo
4. Clicca su Conferma nel modulo

​

Assegna Ruoli ai Membri

​

Visualizza Assegnazioni Correnti

• Vai a Impostazioni → Ruoli
• Vedi tutti i ruoli e quanti membri sono assegnati a ciascuno
• Visualizza quali membri hanno quali ruoli

​

Assegna un Ruolo a un Membro

1. Vai a Impostazioni → Ruoli
2. Clicca sul ruolo che vuoi assegnare
3. Apri la scheda Assegnazione
4. Clicca su + Assegna a membro
5. Seleziona il membro dello spazio di lavoro dall’elenco
6. Conferma l’assegnazione

​

Imposta Ruolo Predefinito

1. Vai a Impostazioni → Ruoli
2. Nella sezione Opzioni, trova Ruolo Predefinito
3. Seleziona quale ruolo i nuovi membri dovrebbero ricevere automaticamente
4. I nuovi membri dello spazio di lavoro riceveranno questo ruolo al momento della registrazione

​

Personalizza Permessi

I permessi determinano a cosa ogni ruolo può accedere o modificare all’interno del tuo spazio di lavoro, inclusi i record degli oggetti dello spazio di lavoro, le impostazioni e le azioni.

​

Permessi a livello di oggetto

La sezione Oggetti controlla cosa può fare questo ruolo con i record in tutto il tuo spazio di lavoro.

​

Imposta i permessi predefiniti (Tutti gli oggetti)

Per prima cosa, configura i permessi di base che si applicano per impostazione predefinita a tutti gli oggetti: Seleziona o deseleziona in base a quello che dovrebbe essere il comportamento predefinito per questo ruolo.

​

Aggiungi eccezioni a livello di oggetto

Dopo aver impostato i valori predefiniti, usa la sottosezione A livello di oggetto per aggiungere regole che sostituiscono i valori predefiniti per oggetti specifici. Fai clic su + Aggiungi regola e seleziona un oggetto per creare un’eccezione. Esempi di regole per un ruolo Tirocinante:

​

Permessi a livello di campo

All’interno di ogni regola a livello di oggetto, puoi inoltre configurare i permessi a livello di campo per controllare l’accesso a campi specifici. Esempio — Limitare i campi sensibili: Per il ruolo Tirocinante con accesso di modifica a People, potresti voler limitare alcuni campi:

• People → Email → solo Vedi campo (non può modificare)
• People → Address → Nessun accesso (completamente nascosto)

Questo consente al tirocinante di modificare la maggior parte dei campi di People proteggendo al contempo le informazioni sensibili.

​

Come funziona l’ereditarietà dei permessi

I permessi si applicano in cascata dal globale allo specifico:

1. Tutti gli oggetti → definisce le impostazioni di base per tutti gli oggetti
2. Regole a livello di oggetto → sostituiscono le impostazioni di base per oggetti specifici
3. Regole a livello di campo → sostituiscono l’impostazione dell’oggetto per campi specifici

Le impostazioni più specifiche hanno sempre la precedenza.

​

Gestione degli Override sui Permessi

Per sostituire i permessi ereditati:

1. Clicca su X per rimuovere la regola ereditata
2. Seleziona i permessi specifici che desideri
3. Clicca sull’icona arancione Annulla (freccia circolare) per ripristinare le modifiche

Al termine, clicca su Fine, quindi Salva una volta reindirizzato alla pagina del ruolo.

​

Permessi delle Impostazioni dello Spazio di lavoro

Controlla l’accesso alle impostazioni dello spazio di lavoro in due modi:

• Attiva Accesso Completo Impostazioni per concedere pieno accesso
• Oppure abilita permessi specifici (ad es., generazione chiave API, preferenze dello spazio di lavoro, assegnazione ruoli, configurazione del modello di dati, impostazioni di sicurezza e gestione dei flussi di lavoro)

​

Permessi per Azioni dello Spazio di lavoro

Controlla l’accesso alle azioni generali dello spazio di lavoro:

• Attiva Accesso Completo all’Applicazione per concedere pieni permessi
• Oppure abilita azioni individuali come Invia Email, Importa CSV e Esporta CSV

​

Assegnazione di ruoli a chiavi API e Agenti IA

Oltre ai membri dello spazio di lavoro, i ruoli possono essere assegnati anche alle Chiavi API e agli Agenti IA. Questo è particolarmente utile per i team che vogliono controllare esattamente “chi” può fare cosa nel loro spazio di lavoro, inclusi i processi automatizzati e le integrazioni.

​

Perché assegnare ruoli a chiavi API e Agenti IA?

• Sicurezza: Limita ciò a cui i processi automatizzati possono accedere o che possono modificare
• Conformità: Garantisci che le integrazioni accedano solo ai dati di cui hanno bisogno
• Controllo: Previeni modifiche accidentali ai dati dovute ad automazioni configurate in modo errato
• Auditabilità: Tieni traccia di quali azioni sono state eseguite da quale integrazione o agente

​

Assegna un ruolo a una chiave API

1. Vai a Impostazioni → Ruoli
2. Clicca sul ruolo che vuoi assegnare
3. Apri la scheda Assegnazione
4. In Chiavi API, fai clic su + Assegna a chiave API
5. Seleziona la chiave API dall’elenco
6. Conferma l’assegnazione

La chiave API erediterà ora tutti i permessi definiti da quel ruolo. Qualsiasi chiamata API effettuata con questa chiave sarà limitata di conseguenza.

​

Assegna un ruolo a un Agente IA

1. Vai a Impostazioni → Ruoli
2. Clicca sul ruolo che vuoi assegnare
3. Apri la scheda Assegnazione
4. In Agenti IA, fai clic su + Assegna ad agente IA
5. Seleziona l’agente IA dall’elenco
6. Conferma l’assegnazione

L’agente IA potrà accedere ai dati ed eseguire solo le azioni consentite dal ruolo assegnato.