Salt la conținutul principal

​
Prezentare generală

Acest ghid vă ghidează prin procesul de migrare a datelor din orice CRM către Twenty. Procesul implică auditarea datelor, pregătirea spațiului de lucru Twenty, exportul din sistemul curent și importul în Twenty.
Vizualizările, fluxurile de lucru și permisiunile trebuie recreate manual după migrare. Planificați timp pentru această muncă de configurare.

​
Pasul 1: Auditați datele curente

Migrarea este o oportunitate pentru un nou început. Nu transferați date inutile. Ce să păstrați:
  • Contacte și companii active
  • Oportunități și tranzacții deschise
  • Note și activități importante
  • Câmpuri personalizate pe care le utilizați efectiv
Ce să lăsați în urmă:
  • Contacte învechite (fără activitate de peste 2 ani)
  • Înregistrări duplicate
  • Date de test
  • Câmpuri personalizate neutilizate

​
Pasul 2: Mapați modelul de date

Creați un document de mapare între CRM-ul curent și Twenty:
CRM-ul dvs.Twenty
Cont / OrganizațieCompanie
Contact / PersoanăPersoane
Tranzacție / OportunitateOportunitate
ActivitateSarcină sau Notă
Obiect personalizatObiect personalizat
Pentru fiecare câmp, documentați:
  • Numele câmpului sursă
  • Câmpul țintă din Twenty
  • Orice transformări de format necesare (date, numere de telefon etc.)
Păstrați acest document de mapare la îndemână în timpul importului — îl veți folosi când mapați coloanele.

​
Pasul 3: Configurați spațiul dvs. de lucru Twenty

Înainte de a importa date, pregătiți spațiul dvs. de lucru Twenty:

​
Creați obiecte și câmpuri personalizate

  1. Accesați Setări → Model de date
  2. Creați obiectele personalizate de care aveți nevoie
  3. Adăugați câmpuri personalizate la obiectele standard și personalizate
  4. Configurați setările câmpurilor (unic, obligatoriu, opțiuni de selectare etc.)
Câmpurile trebuie să existe înainte de import.Importul CSV creează înregistrări, nu câmpuri. Creați toate câmpurile personalizate în Setări → Model de date înainte de import.

​
Invitați-vă echipa

Invitați utilizatorii ÎNAINTE de a importa datele.Dacă datele dvs. includ referințe la utilizatori (Proprietar cont, Atribuit etc.), acei utilizatori trebuie să existe în Twenty înainte de import. În caz contrar, acele relații nu pot fi mapate.
  1. Mergi la Setări → Membri
  2. Invitați toți membrii echipei
  3. Așteptați ca toți să accepte invitațiile
  4. Verificați că toți utilizatorii apar în lista de Membri

​
Pasul 4: Exportați din CRM-ul dvs. actual

Exportați datele din CRM-ul dvs. actual:
  1. Căutați o funcție Export (de obicei la Setări, Gestionare date sau Admin)
  2. Exportați în format CSV când este posibil
  3. Exportați fiecare tip de obiect separat (Companii, Contacte, Tranzacții/Oportunități etc.)
  4. Includeți toate câmpurile pe care doriți să le migrați
Exportați aceste obiecte (în această ordine, pentru referință):
  1. Companii / Conturi / Organizații
  2. Contacte / Persoane
  3. Tranzacții / Oportunități
  4. Note și activități
  5. Obiecte personalizate

​
Pasul 5: Curățați și formatați datele

Deschideți fiecare CSV exportat într-o aplicație de calcul tabelar și pregătiți-l pentru Twenty.

​
Eliminați duplicatele

  1. Sortați după câmpul unic (e-mail pentru Persoane, domeniu pentru Companii)
  2. Eliminați sau îmbinați rândurile duplicate
  3. Verificați că nu există deja duplicate în Twenty

​
Formatați corect câmpurile

Tipul câmpuluiFormat necesar
Domeniuhttps://domain.com
Emailname@domain.com (trebuie să fie unic)
DatăYYYY-MM-DD
TelefonTrei coloane: Număr, Codul țării, Prefix de apelare
BooleanTRUE sau FALSE (majuscule)
Câmpuri de selectareFolosiți numele API, nu etichetele de afișare
Formatul domeniului este critic.Folosiți https://domain.com (nu domain.com sau www.domain.com). Acest lucru corespunde formatului Twenty și previne duplicatele când conectați sincronizarea e-mailului/calendarului.
Consultați Cum să vă pregătiți fișierele CSV pentru cerințe complete de formatare pentru toate tipurile de câmpuri.

​
Adăugați coloane de relație

Pentru a lega înregistrări (de ex., Persoane la Companii), adăugați o coloană cu identificatorul unic al părintelui. Exemplu: CSV Persoane cu legătură la Companie 
firstName,lastName,email,companyDomain
John,Smith,john@acme.com,https://acme.com
Jane,Doe,jane@widgets.co,https://widgets.co
Consultați Cum să importați relații pentru instrucțiuni detaliate despre asocierea înregistrărilor.

​
Actualizați referințele la utilizatori

Dacă datele dvs. includ atribuiri de utilizator (Proprietar, Atribuit):
  1. Adăugați o coloană cu e-mailul utilizatorului (nu doar ID-ul lor din vechiul sistem)
  2. Folosiți aceleași adrese de e-mail pe care utilizatorii le-au folosit pentru a se alătura spațiului dvs. de lucru Twenty
Consultați Cum să vă pregătiți fișierele CSV pentru ghidul complet de formatare.

​
Pasul 6: Importați în Twenty

Ordinea de import contează!Importați întotdeauna în această ordine:
  1. Companii mai întâi (fără dependențe)
  2. Persoane în al doilea rând (legate de Companii)
  3. Oportunități în al treilea rând (legate de Companii/Persoane)
  4. Note și sarcini (legate de înregistrări)
  5. Obiecte personalizate respectând dependențele lor
Înregistrarea părinte trebuie să existe înainte de a o putea referi.

​
Importați fiecare obiect

Pentru fiecare fișier CSV, în ordine:
  1. Navigați la obiect în Twenty
  2. Faceți clic pe ⋮ → Import records
  3. Încărcați fișierul CSV
  4. Mapați coloanele la câmpuri:
    • Mapați coloanele cu e-mailurile utilizatorilor la câmpurile de relație corespunzătoare
    • Mapați coloanele de relație (precum companyDomain) la câmpurile de relație
  5. Revizuiți și remediați eventualele erori în interfață
  6. Confirmați importul
  7. Verificați câteva înregistrări înainte de a trece la următorul fișier
Ghiduri detaliate:

​
Pasul 7: Migrații de volum mare (peste 50.000 de înregistrări)

Pentru migrațiile de volum mare:
VolumAbordare recomandată
Sub 10.000 de înregistrăriImport CSV unic
10.000 - 50.000 de înregistrăriÎmpărțiți în mai multe fișiere CSV
Peste 50.000 de înregistrăriFolosiți API-ul
Pentru importuri prin API:
  • Mai rapid și mai fiabil pentru seturi mari de date
  • Suportă operațiuni în lot (până la 60 de înregistrări per apel)
  • Consultați Cum să importați date prin API

​
Pasul 8: Configurare post-migrare

După importul datelor, finalizați configurarea spațiului de lucru:

​
Recreați vizualizări

  • Configurați vizualizări salvate cu filtre, sortări și configurații de coloane
  • Creați orice vizualizări kanban sau calendar de care aveți nevoie

​
Recrearea fluxurilor de lucru

  • Recreați automatizările în Setări → Fluxuri de lucru
  • Începeți cu cele mai critice fluxuri de lucru
  • Testați fiecare înainte de a vă baza pe el

​
Configurați roluri și permisiuni

  • Configurați rolurile în Setări → Roluri
  • Atribuiți utilizatorilor rolurile corespunzătoare

​
Conectați e-mailul și calendarul

  • Fiecare utilizator își conectează propriul cont în Setări → Conturi
  • Twenty va începe să sincronizeze e-mailurile cu înregistrările de contact
  • Consultați E-mail și calendar

​
Instruiți-vă echipa

  • Parcurgeți împreună noua interfață
  • Documentați orice procese specifice echipei

​
Probleme comune și soluții

ProblemăCauzăSoluție
Erori de duplicateE-mail/domeniu există dejaEliminați duplicatele din fișier sau includeți un identificator unic pentru a actualiza înregistrările existente
Relația nu a fost găsităÎnregistrarea părinte nu existăImportați mai întâi obiectele părinte (Companii înaintea Persoanelor)
Câmpuri lipsăCâmpul personalizat nu existăCreați câmpul în Setări → Model de date înainte de import
Erori la câmpuri de selectareUtilizarea etichetelor de afișareFolosiți numele API (activați modul Avansat în Setări pentru a le găsi)
Relația cu utilizatorul este goalăUtilizatorul nu a acceptat invitațiaAsigurați-vă că toți utilizatorii acceptă invitațiile înainte de a importa
Consultați Cum să remediați erorile de import pentru pași detaliați de depanare.

​
Lista de Verificare Post-Migrare

​
Integritatea datelor

Toate înregistrările sunt importate (comparați numărul cu cel din sistemul sursă)
Relațiile funcționează corect (Persoane legate de Companii)
Atribuirile de utilizator sunt mapate corect (Proprietar, Atribuit)
Câmpuri personalizate populate
Niciun duplicat neașteptat

​
Configurație

Vizualizări recreate
Fluxuri de lucru recreate și testate
Roluri și permisiuni configurate
Sincronizarea e-mailului/calendarului conectată

​
Pregătirea echipei

Echipa instruită pe noul sistem
Planul de acces la vechiul CRM stabilit (păstrat pentru referință? Când se dezactivează?)

​
Întrebări frecvente

Momentan, nu. Fluxurile de lucru trebuie recreate manual în Twenty.
Atașamentele de fișiere nu sunt incluse în exporturile CSV. Va trebui să le reîncărcați manual, să le migrați prin API sau să contactați echipa noastră pentru asistență.
Da, recomandăm să păstrați vechiul CRM în funcțiune până când ați verificat că migrarea este completă. Aveți grijă să nu creați date noi în ambele locuri.
Depinde de volumul și complexitatea datelor. Migrațiile mici (sub 10.000 de înregistrări) pot fi realizate în câteva ore. Migrațiile mari pot dura câteva zile, incluzând curățarea datelor și testarea.

​
Ai nevoie de ajutor?

Pentru migrații complexe sau seturi mari de date:
  • Configurare ghidată: Rezervați un pachet de onboarding de 4 ore
  • Serviciu complet de migrare: Partenerii noștri pot gestiona întreaga migrare
Contactați contact@twenty.com sau explorați Serviciile noastre de implementare.