Salt la conținutul principal

​
Prezentare generală

Acest ghid vă ghidează prin migrarea datelor dvs. dintr-o instanță Twenty auto-găzduită către Twenty Cloud. Procesul presupune configurarea spațiului dvs. de lucru în cloud, exportarea datelor și reimportarea acestora.
Vizualizările, fluxurile de lucru și rolurile trebuie recreate manual după migrare. Planificați timp pentru această muncă de configurare.

​
Pasul 1: Creați spațiul dvs. de lucru în cloud

  1. Accesați app.twenty.com și creați un nou spațiu de lucru
  2. Finalizați asistentul de configurare inițială
  3. Notați URL-ul noului spațiu de lucru

​
Pasul 2: Recreați modelul de date

Înainte de a importa datele, recreați obiectele și câmpurile personalizate:
  1. Accesați Setări → Model de date în instanța dvs. din cloud
  2. Creați obiecte personalizate care corespund configurației dvs. auto-găzduite
  3. Adăugați câmpuri personalizate la obiectele standard și personalizate
  4. Configurați setările câmpurilor (unic, obligatoriu etc.)
Faceți capturi de ecran ale modelului de date auto-găzduit pentru referință sau păstrați ambele instanțe deschise una lângă alta.

​
Pasul 3: Invitați toți utilizatorii

Important: Invitați utilizatorii ÎNAINTE de a importa datele.Utilizatorii trebuie să accepte invitațiile înainte de a importa orice înregistrări care îi referențiază (cum ar fi câmpurile Account Owner). Dacă utilizatorii nu există încă, acele relații nu pot fi mapate.
  1. Accesați Setări → Membri în instanța dvs. din cloud
  2. Invitați toți membrii echipei care aveau conturi pe instanța auto-găzduită
  3. Așteptați ca toți să accepte invitațiile
  4. Verificați că toți utilizatorii apar în lista de Membri

​
Pasul 4: Exportați date din instanța auto-găzduită

Exportați fiecare obiect din instanța auto-găzduită:
  1. Navigați la fiecare obiect (Companii, Persoane, Oportunități etc.)
  2. Configurați vizualizarea pentru a afișa toate coloanele pe care doriți să le migrați
  3. Faceți clic pe ⋮ → Export view
  4. Salvați fiecare fișier CSV cu un nume clar (de ex., companies-export.csv)
Exportați în această ordine (pentru referință la importare):
  1. Companii
  2. Persoane
  3. Oportunități
  4. Obiecte personalizate (urmând dependențele lor)
  5. Sarcini, Note

​
Pasul 5: Actualizați referințele la membrii spațiului de lucru

CSV-urile exportate conțin ID-uri de utilizator din instanța dvs. auto-găzduită. Aceste ID-uri nu vor corespunde cu instanța din cloud, deci trebuie să le înlocuiți cu adrese de e-mail. Pentru fiecare fișier CSV cu referințe la utilizatori (Owner, Assignee etc.):
  1. Deschideți fișierul CSV într-o aplicație de foi de calcul
  2. Adăugați o coloană nouă lângă fiecare coloană cu ID de utilizator (de ex., accountOwnerEmail lângă accountOwnerId)
  3. Completați adresa de e-mail a fiecărui utilizator
  4. Puteți șterge coloana veche de ID sau o puteți lăsa (va fi omisă în timpul importului)
Exemplu: Înainte: 
name,domain,accountOwnerId
Acme Corp,https://acme.com,old-uuid-123
După: 
name,domain,accountOwnerEmail
Acme Corp,https://acme.com,john@yourcompany.com
Folosiți aceleași adrese de e-mail pe care utilizatorii le-au folosit pentru a accepta invitația la spațiul de lucru din cloud.

​
Pasul 6: Planificați ordinea de import

Importați fișierele în ordinea corectă pentru a păstra relațiile:
  1. Companii mai întâi (fără dependențe)
  2. Persoane în al doilea rând (legate de Companii)
  3. Oportunități în al treilea rând (legate de Companii și Persoane)
  4. Obiecte personalizate (urmând dependențele lor)
  5. Sarcini și Note la final (legate de alte înregistrări)
Consultați Cum să importați relații pentru detalii despre menținerea relațiilor.

​
Pasul 7: Importați în cloud

Pentru fiecare fișier CSV, în ordine:
  1. Navigați la obiectul din instanța dvs. din cloud
  2. Faceți clic pe ⋮ → Import records
  3. Încărcați fișierul CSV
  4. Mapați coloanele la câmpuri:
    • Mapați coloanele de e-mail ale utilizatorilor la câmpurile de relație corespunzătoare
    • Mapați celelalte coloane ca de obicei
  5. Revizuiți și remediați eventualele erori
  6. Confirmați importul
  7. Verificați câteva înregistrări înainte de a trece la următorul fișier

​
Pasul 8: Recreați configurația

După importarea datelor, recreați manual:

​
Vizualizări

  • Recreați vizualizările salvate cu filtre, sortări și configurații de coloane
  • Configurați orice vizualizări kanban sau calendar

​
Fluxuri de lucru

  • Recreați automatizările în Setări → Fluxuri de lucru
  • Testați fiecare flux de lucru înainte de a vă baza pe el

​
Roluri și permisiuni

  • Configurați rolurile în Setări → Roluri
  • Atribuiți utilizatorilor rolurile corespunzătoare

​
Integrări

  • Reconectați sincronizarea e-mailului și a calendarului pentru fiecare utilizator
  • Reconfigurați orice integrări API cu chei API noi

​
Lista de Verificare Post-Migrare

Toate datele importate cu succes
Relațiile dintre obiecte funcționează corect
Atribuirile utilizatorilor (Owner, Assignee) mapate corect
Vizualizări recreate
Fluxuri de lucru recreate și testate
Roluri și permisiuni configurate
Sincronizarea e-mailului/calendarului reconectată
Integrările API actualizate cu chei noi

​
Întrebări frecvente

Momentan, nu. Fluxurile de lucru trebuie recreate manual în instanța dvs. din cloud.
Atașamentele de fișiere nu sunt incluse în exporturile CSV. Va trebui să reîncărcați manual orice atașamente, să le migrați prin API sau să contactați echipa noastră pentru asistență la migrarea de volum mare.
Da, recomandăm să păstrați instanța auto-găzduită în funcțiune până când ați verificat că migrarea în cloud este completă. Aveți doar grijă să nu creați date noi în ambele locuri.
Înregistrările care fac referire la acel utilizator nu se vor importa sau relația va fi goală. Asigurați-vă că toți utilizatorii acceptă invitațiile înainte de a importa datele.

​
Ai nevoie de ajutor?

Pentru migrarea complexă sau seturi mari de date, contactați-ne la contact@twenty.com sau explorați Serviciile noastre de implementare.