Akce pracovních postupů

​

O akcích

Akce definují, co se stane po spuštění. Můžete řetězit více akcí dohromady a vytvářet tak složité automatizace.

​

Akce se záznamy

​

Vytvořit záznam

Přidává nový záznam do vybraného objektu. Konfigurace:

• Vyberte cílový objekt
• Vyplňte povinná a volitelná pole
• Použijte data z předchozích kroků nebo hodnoty zadané ručně k vyplnění polí

Výstup: Data nově vytvořeného záznamu jsou k dispozici pro použití v následujících krocích.

​

Aktualizovat záznam

Mění existující záznam ve vybraném objektu. Konfigurace:

• Vyberte cílový objekt
• Vyberte specifický záznam pro aktualizaci.
  • Můžete buď vybrat pevně daný záznam pomocí rozevírací nabídky zobrazující všechny dostupné záznamy.
  • Nebo můžete nechat záznam vybrat dynamicky tím, že určíte záznam nalezený v předchozím kroku pomocí (x+). V této fázi nemůžete vyhledávat záznam podle různých kritérií. Pokud jste zatím neurčili záznam, přidejte krok Search Record před tento krok Update Record.
• Vyberte pole k úpravě a zadejte nové hodnoty

Výstup: Data aktualizovaného záznamu jsou k dispozici pro použití v následujících krocích.

​

Smazat záznam

Odstraní záznam z vybraného objektu. Konfigurace:

• Vyberte cílový objekt
• Vyberte specifický záznam pro smazání

Výstup: Data smazaného záznamu zůstávají k dispozici pro použití v následujících krocích.

​

Hledání záznamů

Najde záznamy ve vybraném objektu pomocí filtračních podmínek. Konfigurace:

• Vyberte objekt pro hledání
• Nastavte kritéria filtru k zúžení výsledků
• Nakonfigurujte řazení a limity

Výstup: Vrací odpovídající záznamy, které lze použít v následujících krocích. Doporučená praxe: Použijte větve po kroku Search Records pro zpracování scénářů “nalezeno” vs “nenalezeno”.

​

Vložit nebo aktualizovat záznam

Vytvoří nový záznam nebo aktualizuje existující na základě kritérií shody. Hodí se, když si nejste jisti, zda záznam již existuje. Konfigurace:

• Vyberte cílový objekt
• Všimněte si, která pole lze použít pro shodu: e-mail u osob, doména u společností, ID u libovolného objektu nebo jakékoli pole označené jako jedinečné. Níže budete muset vyplnit alespoň jedno z nich.
• Vyplňte hodnoty polí. Nezapomeňte vyplnit alespoň jeden z jedinečných identifikátorů.

• Použijte data z předchozích kroků k vyplnění polí

Jak to funguje:

1. Vyhledá záznam odpovídající vašim kritériím
2. Pokud nalezeno → aktualizuje existující záznam
3. Pokud nenalezeno → vytvoří nový záznam

Výstup: Data vytvořeného nebo aktualizovaného záznamu jsou k dispozici pro použití v následujících krocích.

​

Akce toku

​

Iterátor

Prochází polem záznamů vrácených z předchozího kroku, což umožňuje provádět akce na každém záznamu jednotlivě. Konfigurace:

• Vyberte pole záznamů z předchozího kroku (např. výsledky z vyhledávání záznamů, z ručního spouštěče s hromadnou dostupností, z uzlu kódu)
• Definujte akce, které budou provedeny na každém záznamu v cyklu.

• Přístup k polím Current Item: chcete-li použít pole ze záznamu, který se právě zpracovává, klikněte na krok Iterator a vyberte Current item. Zobrazí se seznam dostupných polí z daného záznamu a můžete je vybrat k použití v následujících akcích.

​

Filtr

Filtruje záznamy na základě zadaných podmínek a propustí pouze záznamy, které splňují kritéria. Konfigurace:

• Vyberte záznam k filtrování
• Definujte filtrační podmínky a kritéria
• Nakonfigurujte, které záznamy by měly projít do následujících kroků

​

Zpoždění

Pozastaví provádění pracovního postupu na zadanou dobu nebo do konkrétního data/času. Typy zpoždění: Konfigurace pro dobu trvání:

• Nastavte dny, hodiny, minuty a/nebo sekundy
• Kombinujte více jednotek (např. 2 dny a 4 hodiny)

Konfigurace pro naplánované datum:

• Vyberte datum a čas
• Může odkazovat na datumové pole z předchozího kroku (např. navázání kontaktu 3 dny po schůzce)

Případy použití:

• Počkejte 24 hodin před odesláním navazujícího e-mailu
• Pozastavte až do data uzavření příležitosti
• Naplánujte akce na pracovní hodiny

Limity a kredity:

• Žádný maximální limit délky — můžete nastavit zpoždění v minutách, dnech, týdnech nebo i delší období
• Spotřebován 1 kredit při spuštění uzlu Zpoždění, bez ohledu na délku
• Žádné kredity se nespotřebovávají během čekání — 5minutové zpoždění stojí stejně jako 5denní zpoždění

​

Komunikační akce

​

Odeslat e-mail

Odesílá e-mail z vašeho pracovního postupu. Skvělé pro šablonované hromadné e-maily. E-maily budou vypadat jako ty, které posíláte ze své schránky. Nevhodné pro newslettery (které vyžadují bohatší formátování) ani pro automatizované e-mailové sekvence. Předpoklady: Přidejte e-mailový účet v Nastavení → Účty Konfigurace:

• Vyberte e-mailový účet odesílatele

Ve všech následujících krocích můžete pro personalizaci odkazovat na proměnné z předchozích kroků.

• Zadejte e-mailovou adresu příjemce.

• Nastavte předmět.
• Sestavte tělo zprávy. Můžete formátovat odkazy, vytvářet číslované i odrážkové seznamy, přidávat přílohy.

​

Formulář

Vyvolá formulář během provádění pracovního postupu pro sběr uživatelských vstupů. Odpovědi lze poté použít v následujících krocích k vytváření záznamů, odesílání e-mailů nebo provádění jiných akcí na základě zadaných údajů. Konfigurace:

• Nakonfigurujte pole, která budou uživatelé vyplňovat. Pro každé pole zvolte
  • typ z možností: text, číslo, datum, daný záznam, výběrové pole. Výběrová pole ze všech objektů jsou k dispozici.
  • štítek
  • výchozí hodnotu pod Placeholder (volitelné)
• Upravte název formuláře

Výstup: Odpovědi z formuláře jsou k dispozici pro použití v následujících krocích. Příklad: Pracovní postup “Quick Lead” je ve výchozím nastavení dostupný ve všech pracovních prostorech a je dostupný odkudkoli v nabídce Command Cmd + K. Jak vyplnit formulář:

• Spusťte svůj ruční pracovní postup z příkazové nabídky Cmd K
• Vyplňte formulář zobrazený v postranním panelu a klikněte na Submit.

​

Integrační akce

​

Kód

Spouští vlastní JavaScript ve vašem pracovním postupu. Konfigurace:

• Přístup k proměnným z předchozích kroků. Názvy proměnných můžete upravovat dynamicky.

• Zapište JavaScriptový kód v editoru
• Vrátit proměnné pro použití v následujících krocích
• Testovat kód přímo ve kroku

​

HTTP požadavek

Odešle požadavek na externí API v rámci vašeho pracovního postupu. Konfigurace:

• Zadejte URL endpointu API. Je možné použít parametry z předchozích kroků.
• Vyberte metodu HTTP (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE)
• Přidejte potřebné hlavičky a hodnoty
• Poskytněte ukázku odpovědi pro zobrazení struktury

​

Akce AI

​

Agent AI – již brzy

Spouští agenta AI ve vašem pracovním postupu k provádění inteligentních úloh. Konfigurace:

• Agent: Vyberte existujícího agenta AI nebo použijte výchozího agenta
• Prompt: Napište instrukci pro agenta AI
• Odkazujte v promptu na proměnné z předchozích kroků

Co agenti AI dokážou:

• Analyzovat a shrnovat data
• Klasifikovat nebo kategorizovat záznamy
• Generovat textový obsah
• Rozhodovat se na základě dat
• Pracovat s vašimi daty CRM pomocí nástrojů

Výstup: Odpověď agenta AI je k dispozici pro použití v následujících krocích. Pokud má agent strukturované schéma výstupu, bude odpověď tento formát dodržovat.