Odesílání e-mailů z pracovních postupů

​

Předpoklady

1. Připojte e-mailový účet v Nastavení → Účty
2. Ujistěte se, že má účet povolená oprávnění k odesílání

​

Základní e-mailový pracovní postup

​

Příklad: Vítací e-mail pro nové kontakty

1. Vytvořit pracovní postup: Přejděte do Nastavení → Pracovní postupy a klikněte na + Nový pracovní postup
2. Přidat spouštěč: Vyberte Záznam je vytvořen → Lidé
3. Přidat akci Odeslat e-mail:
   • Klikněte na + pro přidání akce
   • Vyberte Odeslat e-mail
   • Nastavte e-mail:

4. Otestujte a aktivujte: Otestujte s ukázkovým záznamem, poté aktivujte

​

Používání proměnných v e-mailech

Dobrý den {{trigger.object.firstName}},

Děkujeme, že jste se s námi spojili!

Vaše společnost, {{trigger.object.company.name}}, je nyní v našem systému.

S pozdravem,
Tým

​

Dostupné proměnné ze spouštěčů

​

Pokročilé: Podmíněné e-maily

​

Příklad: Různé e-maily podle zdroje zájemce

1. Spouštěč: Záznam je vytvořen (Lidé)
2. Přidat akci Filtr:
   • Podmínka: {{trigger.object.source}} se rovná \"Website\"
   • Pokud ano → pokračujte k vítacímu e-mailu pro web
3. Větev pro jiné zdroje:
   • Vytvořte paralelní větve pro různé zdroje
   • Každá větev má svou vlastní akci Odeslat e-mail

​

Odesílání e-mailů více příjemcům

​

Příklad: Upozornit tým při uzavření obchodu

1. Spouštěč: Záznam je aktualizován (Příležitosti, Stádium = “Uzavřeno/Vyhráno”)
2. Vyhledat záznamy: Najděte manažera vlastníka příležitosti
3. Odeslat e-mail č. 1: Vlastníkovi příležitosti
   • Komu: {{trigger.object.owner.email}}
   • Předmět: Gratulujeme k uzavření {{trigger.object.name}}!
4. Odeslat e-mail č. 2: Manažerovi
   • Komu: {{searchRecords.manager.email}}
   • Předmět: Vyhraný obchod: {{trigger.object.name}}

​

Naplánované navazující e-maily

​

Příklad: Následný kontakt 3 dny po schůzce

1. Spouštěč: Záznam je vytvořen (Aktivity, Typ = “Schůzka”)
2. Zpoždění: Počkejte 3 dny
3. Odeslat e-mail:
   • Komu: Účastník schůzky
   • Předmět: Navazuji na náš rozhovor
   • Text zprávy: Odkaz na podrobnosti schůzky ze spouštěče

​

E-mailové přílohy

​

Jak přidat přílohu

1. V akci Odeslat e-mail klikněte na tlačítko Přílohy
2. Klikněte a nahrajte soubor ze svého počítače
3. Soubor bude přiložen ke všem e-mailům odesílaným touto akcí

​

Běžné scénáře použití

​

Osvědčené postupy

​

Obsah e-mailu

• Udržujte předměty stručné a věcné
• Personalizujte pomocí jména příjemce
• Zahrňte jasnou výzvu k akci
• Před aktivací e-maily otestujte

​

Doručitelnost

• Neodesílejte příliš mnoho e-mailů příliš rychle
• Používejte profesionální e-mailové podpisy
• Vyhýbejte se slovům, která spouštějí spam
• Zajistěte možnost odhlášení u marketingových e-mailů

​

Řešení potíží

• Ověřte, že je e-mailový účet připojen a aktivní
• Zkontrolujte, zda je e-mailová adresa příjemce platná
• Projděte běhy pracovních postupů kvůli chybovým zprávám
• Nejprve otestujte s vlastní e-mailovou adresou

​

Související

• Spouštěče pracovních postupů
• Akce pracovních postupů