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Übersicht

Diese Anleitung führt Sie durch die Migration Ihrer Daten von jedem CRM zu Twenty. Der Prozess umfasst die Überprüfung Ihrer Daten, die Vorbereitung Ihres Twenty-Arbeitsbereichs, den Export aus Ihrem aktuellen System und den Import in Twenty.
Ansichten, Workflows und Berechtigungen müssen nach der Migration manuell neu erstellt werden. Planen Sie Zeit für diese Konfigurationsarbeiten ein.

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Schritt 1: Überprüfen Sie Ihre aktuellen Daten

Eine Migration ist eine Chance für einen Neuanfang. Übernehmen Sie keinen Ballast. Was Sie behalten sollten:
  • Aktive Kontakte und Unternehmen
  • Offene Opportunities und Deals
  • Wichtige Notizen und Aktivitäten
  • Benutzerdefinierte Felder, die Sie tatsächlich verwenden
Was Sie zurücklassen sollten:
  • Veraltete Kontakte (keine Aktivität seit über 2 Jahren)
  • Doppelte Datensätze
  • Testdaten
  • Nicht verwendete benutzerdefinierte Felder

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Schritt 2: Ihr Datenmodell abbilden

Erstellen Sie ein Zuordnungsdokument zwischen Ihrem aktuellen CRM und Twenty:
Ihr CRMTwenty
Konto / OrganisationUnternehmen
Kontakt / PersonPersonen
Deal / OpportunityOpportunity
AktivitätAufgabe oder Notiz
Benutzerdefiniertes ObjektBenutzerdefiniertes Objekt
Dokumentieren Sie für jedes Feld:
  • Name des Quellfelds
  • Das Zielfeld in Twenty
  • Erforderliche Formatumwandlungen (Datumsangaben, Telefonnummern usw.)
Halten Sie dieses Mapping-Dokument während des Imports griffbereit — Sie werden darauf verweisen, wenn Sie Spalten zuordnen.

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Schritt 3: Richten Sie Ihren Twenty-Arbeitsbereich ein

Bereiten Sie Ihren Twenty-Arbeitsbereich vor, bevor Sie Daten importieren:

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Benutzerdefinierte Objekte und Felder erstellen

  1. Gehen Sie zu Einstellungen → Datenmodell
  2. Erstellen Sie alle benötigten benutzerdefinierten Objekte
  3. Fügen Sie Standard- und benutzerdefinierten Objekten benutzerdefinierte Felder hinzu
  4. Konfigurieren Sie die Feldeinstellungen (eindeutig, erforderlich, Auswahloptionen usw.)
Felder müssen vor dem Import vorhanden sein.Der CSV-Import erstellt Datensätze, nicht Felder. Erstellen Sie alle benutzerdefinierten Felder vor dem Import unter Einstellungen → Datenmodell.

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Laden Sie Ihr Team ein

Laden Sie Benutzer ein, BEVOR Sie Daten importieren.Wenn Ihre Daten Benutzerreferenzen enthalten (Account Owner, Assignee usw.), müssen diese Benutzer vor dem Import in Twenty existieren. Andernfalls können diese Beziehungen nicht zugeordnet werden.
  1. Gehen Sie zu Einstellungen → Mitglieder
  2. Laden Sie alle Teammitglieder ein
  3. Warten Sie, bis alle ihre Einladung angenommen haben
  4. Überprüfen Sie, ob alle Benutzer in Ihrer Mitgliederliste erscheinen

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Schritt 4: Export aus Ihrem aktuellen CRM

Exportieren Sie Ihre Daten aus Ihrem aktuellen CRM:
  1. Suchen Sie nach einer Export-Funktion (in der Regel unter Einstellungen, Datenverwaltung oder Admin)
  2. Exportieren Sie nach Möglichkeit im CSV-Format
  3. Exportieren Sie jeden Objekttyp separat (Unternehmen, Kontakte, Deals usw.)
  4. Schließen Sie alle Felder ein, die Sie migrieren möchten
Exportieren Sie diese Objekte (zur Referenz in dieser Reihenfolge):
  1. Unternehmen / Konten / Organisationen
  2. Kontakte / Personen
  3. Deals / Opportunities
  4. Notizen und Aktivitäten
  5. Benutzerdefinierte Objekte

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Schritt 5: Daten bereinigen und formatieren

Öffnen Sie jede exportierte CSV in einer Tabellenkalkulationsanwendung und bereiten Sie sie für Twenty vor.

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Duplikate entfernen

  1. Sortieren Sie nach dem eindeutigen Feld (E-Mail für Personen, Domain für Unternehmen)
  2. Doppelte Zeilen entfernen oder zusammenführen
  3. Überprüfen Sie, dass in Twenty keine Duplikate vorhanden sind

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Felder korrekt formatieren

FeldtypErforderliches Format
Domainhttps://domain.com
E-Mailname@domain.com (muss eindeutig sein)
DatumYYYY-MM-DD
TelefonDrei Spalten: Nummer, Ländercode, Telefonvorwahl
BooleschTRUE oder FALSE (in Großbuchstaben)
AuswahlfelderVerwenden Sie API-Namen, nicht Anzeigenamen
Das Domain-Format ist entscheidend.Verwenden Sie https://domain.com (nicht domain.com oder www.domain.com). Dies entspricht dem Format von Twenty und verhindert Duplikate, wenn Sie die E-Mail-/Kalendersynchronisierung verbinden.
Siehe So bereiten Sie Ihre CSV-Dateien vor für vollständige Formatierungsanforderungen für alle Feldtypen.

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Beziehungsspalten hinzufügen

Um Datensätze zu verknüpfen (z. B. Personen mit Unternehmen), fügen Sie eine Spalte mit dem eindeutigen Bezeichner des übergeordneten Elements hinzu. Beispiel: People-CSV mit Unternehmensverknüpfung 
firstName,lastName,email,companyDomain
John,Smith,john@acme.com,https://acme.com
Jane,Doe,jane@widgets.co,https://widgets.co
Siehe So importieren Sie Beziehungen für detaillierte Anweisungen zum Verknüpfen von Datensätzen.

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Benutzerreferenzen aktualisieren

Wenn Ihre Daten Benutzerzuweisungen enthalten (Eigentümer, Zuständiger):
  1. Fügen Sie eine Spalte mit der E-Mail des Benutzers hinzu (nicht nur dessen ID aus dem Altsystem)
  2. Verwenden Sie dieselben E-Mail-Adressen, mit denen die Benutzer Ihrem Twenty-Arbeitsbereich beigetreten sind
Siehe So bereiten Sie Ihre CSV-Dateien vor für den vollständigen Formatierungsleitfaden.

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Schritt 6: In Twenty importieren

Die Importreihenfolge ist wichtig!Importieren Sie immer in dieser Reihenfolge:
  1. Zuerst Unternehmen (keine Abhängigkeiten)
  2. Personen an zweiter Stelle (mit Unternehmen verknüpfen)
  3. Opportunities an dritter Stelle (mit Unternehmen/Personen verknüpfen)
  4. Notizen und Aufgaben (mit Datensätzen verknüpfen)
  5. Benutzerdefinierte Objekte entsprechend ihren Abhängigkeiten
Der übergeordnete Datensatz muss existieren, bevor Sie darauf verweisen können.

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Jedes Objekt importieren

Führen Sie Folgendes der Reihe nach für jede CSV-Datei aus:
  1. Navigieren Sie zum Objekt in Twenty
  2. Klicken Sie auf ⋮ → Datensätze importieren
  3. Laden Sie die CSV-Datei hoch
  4. Ordnen Sie die Spalten den Feldern zu:
    • Ordnen Sie die E-Mail-Spalten der Benutzer den entsprechenden Beziehungsfeldern zu
    • Ordnen Sie Beziehungsspalten (wie companyDomain) den Beziehungsfeldern zu
  5. Überprüfen und beheben Sie eventuelle Fehler in der Benutzeroberfläche
  6. Bestätigen Sie den Import
  7. Überprüfen Sie einige Datensätze, bevor Sie mit der nächsten Datei fortfahren
Detaillierte Anleitungen:

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Schritt 7: Große Migrationen (50.000+ Datensätze)

Für große Migrationen:
DatenmengeEmpfohlener Ansatz
Unter 10.000 DatensätzenEinzelner CSV-Import
10.000–50.000 DatensätzeIn mehrere CSV-Dateien aufteilen
Über 50.000 DatensätzeVerwenden Sie die API
Für API-Importe:

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Schritt 8: Einrichtung nach der Migration

Schließen Sie nach dem Import der Daten die Konfiguration Ihres Arbeitsbereichs ab:

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Ansichten neu erstellen

  • Richten Sie gespeicherte Ansichten mit Filtern, Sortierungen und Spaltenkonfigurationen ein
  • Erstellen Sie alle benötigten Kanban- oder Kalenderansichten

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Workflows neu erstellen

  • Erstellen Sie Ihre Automatisierungen in Einstellungen → Workflows neu
  • Beginnen Sie mit den kritischsten Workflows
  • Testen Sie jeden Workflow, bevor Sie sich darauf verlassen

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Rollen und Berechtigungen konfigurieren

  • Richten Sie Rollen unter Einstellungen → Rollen ein
  • Weisen Sie Benutzer den entsprechenden Rollen zu

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E-Mail und Kalender verbinden

  • Jeder Benutzer verbindet sein eigenes Konto unter Einstellungen → Konten
  • Twenty beginnt, E-Mails mit Kontaktdatensätzen zu synchronisieren
  • Siehe E-Mail & Kalender

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Schulen Sie Ihr Team

  • Gehen Sie die neue Oberfläche gemeinsam durch
  • Dokumentieren Sie alle teamspezifischen Prozesse

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Häufige Probleme und Lösungen

ProblemUrsacheLösung
DuplikatfehlerE-Mail/Domain existiert bereitsEntfernen Sie Duplikate aus der Datei oder fügen Sie einen eindeutigen Bezeichner hinzu, um vorhandene Datensätze zu aktualisieren
Beziehung nicht gefundenÜbergeordneter Datensatz existiert nichtImportieren Sie zuerst übergeordnete Objekte (Unternehmen vor Personen)
Fehlende FelderBenutzerdefiniertes Feld existiert nichtErstellen Sie das Feld vor dem Import unter Einstellungen → Datenmodell
Fehler bei AuswahlfeldernVerwendung von AnzeigenamenVerwenden Sie API-Namen (aktivieren Sie den erweiterten Modus in den Einstellungen, um sie zu finden)
Benutzerbeziehung leerBenutzer hat Einladung nicht angenommenStellen Sie sicher, dass alle Benutzer ihre Einladungen annehmen, bevor Sie Daten importieren
Siehe So beheben Sie Importfehler für detaillierte Schritte zur Fehlerbehebung.

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Checkliste nach der Migration

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Datenintegrität

Alle Datensätze importiert (Anzahlen mit Quellsystem vergleichen)
Beziehungen funktionieren korrekt (Personen mit Unternehmen verknüpft)
Benutzerzuweisungen korrekt zugeordnet (Eigentümer, Zuständiger)
Benutzerdefinierte Felder befüllt
Keine unerwarteten Duplikate

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Konfiguration

Ansichten neu erstellt
Workflows neu erstellt und getestet
Rollen und Berechtigungen konfiguriert
E-Mail-/Kalendersynchronisierung verbunden

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Bereitschaft des Teams

Team für neues System geschult
Zugriffsplan für altes CRM entschieden (zur Referenz behalten? Wann deaktivieren?)

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FAQ

Derzeit nicht. Workflows müssen in Twenty manuell neu erstellt werden.
Dateianhänge sind in CSV-Exporten nicht enthalten. Sie müssen sie manuell erneut hochladen, über die API migrieren oder unser Team für Unterstützung kontaktieren.
Ja, wir empfehlen, Ihr altes CRM weiter zu betreiben, bis Sie überprüft haben, dass die Migration abgeschlossen ist. Achten Sie einfach darauf, nicht an beiden Orten neue Daten zu erstellen.
Das hängt von der Datenmenge und der Komplexität ab. Kleine Migrationen (unter 10.000 Datensätzen) können in wenigen Stunden durchgeführt werden. Große Migrationen können mehrere Tage dauern, einschließlich Datenbereinigung und Tests.

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Brauchen Sie Hilfe?

Für komplexe Migrationen oder große Datensätze:
  • Geführte Einrichtung: Buchen Sie ein 4-stündiges Onboarding-Paket
  • Vollständiger Migrationsservice: Unsere Partner können die gesamte Migration übernehmen
Kontaktieren Sie contact@twenty.com oder informieren Sie sich über unsere Implementierungsservices.