Zum Hauptinhalt springen

​
Übersicht

Diese Anleitung führt Sie durch den Import Ihrer Unternehmen in Twenty. Unternehmen sollten zuerst importiert werden, da Personen und Verkaufschancen mit Unternehmen verknüpft werden.

​
Bevor Sie beginnen

​
Checkliste der Voraussetzungen

Ihre Datei ist im CSV-, XLSX- oder XLS-Format
Die Datei enthält weniger als 10.000 Datensätze
Keine doppelten Domains in Ihrer Datei
Alle benutzerdefinierten Felder existieren in Einstellungen → Datenmodell
Müssen Sie mehr als 10.000 Unternehmen importieren? Teilen Sie in mehrere Dateien auf oder verwenden Sie den API-Import.

​
Schritt 1: Bereiten Sie Ihre Unternehmensdaten vor

​
Erforderliche und empfohlene Felder

FeldErforderlich?FormatNotizen
NameEmpfohlenTextAnzeigename des Unternehmens
DomainEmpfohlenhttps://domain.comEindeutiger Bezeichner
AdresseOptionalMehrere SpaltenSiehe unten
MitarbeiterOptionalNummerAnzahl der Mitarbeiter
Benutzerdefinierte FelderOptionalVariiertMuss im Datenmodell existieren

​
Domain-Format

Verwenden Sie für Domains das Format https://domain.com.Dies entspricht dem Format, das verwendet wird, wenn Unternehmen durch E-Mail-/Kalender-Synchronisierung automatisch erstellt werden, und verhindert später Duplikate.
Domain-Spalten:
  • Domain / Domain Label: acme.com
  • Domain / Domain URL: https://acme.com

​
Adressformat

Adresse ist ein verschachteltes Feld mit mehreren Spalten: 
Address / Address 1,Address / City,Address / State,Address / Country,Address / Post Code
123 Main Street,San Francisco,CA,USA,94105

​
Beispielhafte CSV-Struktur

name,Domain / Domain URL,Domain / Domain Label,Address / City,Address / Country,employees
Acme Corp,https://acme.com,acme.com,San Francisco,USA,250
Widget Co,https://widgets.co,widgets.co,New York,USA,50
Profi-Tipp: Klicken Sie während des Imports auf Beispieldatei herunterladen, um die genauen Spaltennamen zu sehen, die Twenty erwartet.

​
Schritt 2: Zugriff auf die Importfunktion

Option 1: Aus der Unternehmensansicht
  1. Navigieren Sie zu Unternehmen in der linken Seitenleiste
  2. Klicken Sie auf das Symbol ⋮ oben rechts
  3. Wählen Sie Datensätze importieren
Option 2: Über das Befehlsmenü
  1. Drücken Sie Cmd + K (Mac) oder Strg + K (Windows)
  2. Geben Sie “import” ein
  3. Wählen Sie Datensätze importieren
  4. Wählen Sie Unternehmen

​
Schritt 3: Laden Sie Ihre Datei hoch

  1. Klicken Sie auf Datei auswählen
  2. Wählen Sie Ihre CSV-, XLSX- oder XLS-Datei aus
  3. Warten Sie, bis Twenty Ihre Datei analysiert

​
Schritt 4: Ordnen Sie Ihre Spalten zu

Twenty versucht automatisch, Ihre Spalten den Feldern zuzuordnen. Prüfen und anpassen:
  1. Automatische Zuordnungen prüfen — vergewissern Sie sich, dass sie korrekt sind
  2. Falsche Zuordnungen korrigieren — klicken Sie auf das Dropdown, um das richtige Feld auszuwählen
  3. Spalten überspringen — wählen Sie Do not map für Spalten, die Sie nicht importieren möchten

​
Wichtige Zuordnungsregeln

  • Domain: Ordnen Sie Domain / Domain URL zu (nicht Domain Label)
  • Adresse: Ordnen Sie jeden Teil der jeweiligen Spalte zu (Stadt, Bundesstaat usw.)
  • Auswahlfelder: Werte müssen mit vorhandenen Optionen übereinstimmen (oder Sie ordnen sie im nächsten Schritt zu)

​
Schritt 5: Werte von Auswahlfeldern zuordnen

Wenn Sie Auswahl- oder Mehrfachauswahlfelder haben:
  1. Twenty zeigt Ihre Werte neben den vorhandenen Optionen an
  2. Ordnen Sie jeden Wert in Ihrer Datei einer Twenty-Option zu
  3. Oder erstellen Sie bei Bedarf neue Optionen
Auswahloptionen verwenden API-Namen, nicht Anzeigenamen. Prüfen Sie Einstellungen → Datenmodell → Aktivieren Sie den Erweiterten Modus, um API-Namen zu sehen.

​
Schritt 6: Fehler prüfen und beheben

Bevor der Import abgeschlossen wird, validiert Twenty Ihre Daten:
  1. Klicken Sie auf Nächste Schritte
  2. Zeilen mit Fehlern sind gelb hervorgehoben
  3. Fehler direkt beheben — klicken Sie auf eine Zelle und bearbeiten Sie den Wert
  4. Problematische Zeilen entfernen — klicken Sie auf das X, um die Zeile zu überspringen

​
Häufige Fehler beim Unternehmensimport

FehlerUrsacheLösung
Doppelte DomainDomain existiert bereits in TwentyAus Datei entfernen oder bestehenden Datensatz aktualisieren
Ungültiges Domain-FormatFalsches FormatVerwenden Sie https://domain.com
Erforderliches Feld fehltErforderliches Feld ist leerWert ausfüllen oder Zeile entfernen

​
Schritt 7: Import abschließen

  1. Importzusammenfassung prüfen
  2. Klicken Sie auf Bestätigen, um zu importieren
  3. Warten Sie, bis der Import abgeschlossen ist
  4. Überprüfen Sie dies, indem Sie einige Datensätze prüfen

​
Nach dem Import von Unternehmen

Jetzt können Sie Datensätze importieren, die mit Unternehmen verknüpft sind:
  1. Personen importieren — verknüpfen Sie sie über die Domain mit Unternehmen
  2. Verkaufschancen importieren — verknüpfen Sie sie mit Unternehmen
  3. Import verifizieren — prüfen Sie stichprobenartig einige Datensätze, um sicherzustellen, dass die Daten korrekt sind

​
Vorhandene Unternehmen aktualisieren

So aktualisieren Sie Unternehmen, statt neue zu erstellen:
  1. Fügen Sie die Spalte domain oder id in Ihrer Datei hinzu
  2. Twenty gleicht Datensätze anhand dieses eindeutigen Bezeichners ab
  3. Vorhandene Unternehmen werden aktualisiert; neue werden erstellt
Details finden Sie unter So aktualisieren Sie vorhandene Datensätze.

​
FAQ

Die Domain ist ein eindeutiger Bezeichner in Twenty. Das verhindert doppelte Unternehmen und stellt sicher, dass die E-Mail-Synchronisierung E-Mails dem richtigen Unternehmen korrekt zuordnet.
Sie können die Domain leer lassen. Wir empfehlen jedoch, wenn möglich Domains hinzuzufügen, um die Datenqualität zu verbessern und E-Mails automatisch zuzuordnen.
Ja! Sie können zunächst Unternehmen importieren und später Personen importieren und sie mithilfe der Unternehmensdomain verknüpfen.
Wenn Sie einen eindeutigen Bezeichner (Domain oder id) angeben, der mit einem vorhandenen Unternehmen übereinstimmt, aktualisiert Twenty dieses Unternehmen, statt ein Duplikat zu erstellen.
Entfernen Sie entweder das Duplikat aus Ihrer Datei oder fügen Sie die id des Unternehmens hinzu, um stattdessen den vorhandenen Datensatz zu aktualisieren.

​
Fehlerbehebung

Gibt es Probleme? Prüfen Sie: