Paramètres du graphique

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Accéder aux paramètres du graphique

1. Cliquez sur le bouton Edit situé dans l’angle supérieur droit de votre tableau de bord

2. Le tableau de bord passe en mode édition
3. Cliquez sur n’importe quel widget pour le sélectionner
4. Le panneau des paramètres s’ouvre à droite

Les paramètres sont organisés en sections :

• Données : Quelles données récupérer et comment les filtrer
• Axe X : Comment regrouper et trier les catégories (graphiques à barres/lignes)
• Axe Y : Que mesurer et comment l’afficher (graphiques à barres/lignes)
• Style : Couleurs, libellés et options visuelles

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Paramètres des données

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Source

Choisissez à partir de quel objet récupérer les données.

1. Cliquez sur Source
2. Sélectionnez un objet (Opportunités, Personnes, Entreprises, etc.)

Tous vos objets standard et personnalisés sont disponibles. Modifier la source réinitialise d’autres paramètres, car les options de champ dépendent de l’objet sélectionné.

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Filtre

Limitez les enregistrements inclus dans le graphique.

1. Cliquez sur Filtre
2. Le générateur de filtres s’ouvre
3. Cliquez sur + Add filter
4. Sélectionnez un champ, une condition et une valeur
5. Ajoutez d’autres filtres selon vos besoins

Les filtres fonctionnent de la même manière que dans les vues en tableau. Utilisez-les pour vous concentrer sur des segments spécifiques de vos données. Exemple : Filtrez les opportunités où Stage est égal à “Won” pour n’afficher que les affaires clôturées.

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Paramètres de l’axe X

Ces paramètres contrôlent l’axe horizontal des graphiques à barres et à lignes — généralement la manière dont vos données sont regroupées en catégories.

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Données affichées

Sélectionnez le champ par lequel regrouper vos données. Cela détermine les catégories affichées sur l’axe X. Exemple : Sélectionnez “Stage” pour voir les données regroupées par étape du pipeline, ou “Created date” pour voir les données dans le temps.

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Granularité de date

Lors d’un regroupement par un champ de date, choisissez la période de regroupement. Les options “de la semaine/de l’année” agrègent sur l’ensemble des périodes. Utilisez Jour de la semaine pour voir quel jour reçoit généralement le plus d’affaires. Utilisez Mois pour voir les tendances mois par mois.

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Trier par

Contrôlez l’ordre des catégories sur l’axe X.

• Position – Utilise l’ordre défini dans les paramètres de votre champ Select
• Alphabétique – A à Z (ou chronologique pour les dates)
• Par valeur – Ordonné selon la métrique (du plus élevé au plus faible ou l’inverse)
• Manuel – Faites glisser pour définir votre propre ordre

Astuce : Pour les étapes du pipeline, utilisez Position pour afficher les étapes dans l’ordre de votre processus commercial (Lead → Qualified → Proposal → Won).

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Omettre les valeurs nulles

Masquez les catégories qui ont une valeur nulle ou aucune donnée.

• Activé : Les catégories sans enregistrements sont masquées
• Désactivé : Toutes les catégories sont affichées, même si elles sont vides

Utilisez ceci pour épurer les graphiques avec des données clairsemées.

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Paramètres de l’axe Y

Ces paramètres déterminent ce que vous mesurez et comment c’est affiché.

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Données affichées

Sélectionnez le champ et l’opération pour calculer votre métrique.

• Comptages – Compter tout, Compter les vides, Compter les non vides, Compter les valeurs uniques
• Math – Somme, Moyenne, Min, Max (champs numériques)
• Pourcentages – Pourcentage vide, Pourcentage non vide

Les champs booléens ajoutent Compter true/false. Les graphiques agrégés avec des champs de date affichent Earliest/Latest. Exemple : Sélectionnez “Amount” avec Sum pour voir la valeur totale des affaires par catégorie, ou Count all pour voir le nombre d’affaires.

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Ratio

Pour les champs Select, Multi-select ou booléens, vous pouvez calculer le pourcentage d’une valeur spécifique.

1. Sélectionnez un champ Select, Multi-select ou booléen
2. Activez Ratio
3. Choisissez l’option à mesurer

Exemple : Affichez les affaires “Won” en pourcentage de toutes les opportunités. Si vous avez 10 Won sur 50 au total, le graphique affiche 20 %.

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Regrouper par

Ajoutez une deuxième dimension pour créer plusieurs séries (plusieurs barres ou lignes).

1. Définissez d’abord le champ de l’axe X
2. Cliquez sur Regrouper par
3. Sélectionnez un deuxième champ

Exemple : Regroupez les affaires par Stage (axe X) ET par Owner (Regrouper par) pour voir, côte à côte, la répartition du pipeline de chaque personne. Lorsque Regrouper par est activé, vous verrez plusieurs couleurs dans votre graphique et une légende apparaît.

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Granularité de date

Lorsque Regrouper par est un champ de date, choisissez la période (mêmes options que pour l’axe X).

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Trier par

Lorsque Regrouper par est défini, contrôlez l’ordre des séries regroupées (p. ex., quelle barre du propriétaire apparaît en premier dans chaque catégorie). Mêmes options que le tri de l’axe X — Position, Alphabétique et Manuel — sauf que le tri basé sur la valeur n’est pas disponible pour le regroupement secondaire.

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Cumulatif

Affichez des totaux cumulés au lieu de valeurs individuelles.

• Désactivé : Chaque barre/point affiche sa propre valeur
• Activé : Chaque barre/point affiche la somme de toutes les valeurs précédentes plus la sienne

Exemple : janvier = 10, février = 15

• Cumulatif désactivé : Affiche 10 et 15
• Cumulatif activé : Affiche 10 et 25 (10 + 15)

Utilisez le cumulatif pour suivre la progression vers un objectif dans le temps.

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Plage minimale / Plage maximale

Définissez des valeurs minimales et maximales fixes pour l’axe Y.

• Laissez vide pour un ajustement automatique
• Saisissez un nombre pour fixer la limite

Quand l’utiliser :

• Définissez Min à 0 pour des comparaisons visuelles précises
• Définissez les deux pour des échelles cohérentes entre plusieurs graphiques
• Concentrez-vous sur une plage de valeurs spécifique en définissant les deux

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Paramètres de style

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Couleurs

Définissez le jeu de couleurs de votre graphique. Choisissez parmi une variété de palettes de couleurs.

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Nom de l’axe

Choisissez quels libellés d’axe afficher : Aucun, Axe X, Axe Y ou Les deux (graphiques à barres et à lignes uniquement).

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Barres empilées / Lignes empilées

Lorsque Regrouper par est défini, choisissez comment plusieurs séries sont affichées.

• Désactivé (Groupé) : Les séries apparaissent côte à côte. À utiliser pour comparer des valeurs exactes entre des groupes.
• Activé (Empilé) : Les séries s’empilent les unes sur les autres. À utiliser pour montrer la composition — comment les parties constituent un tout.

Exemple : Affaires par étape, regroupées par propriétaire

• Groupé : Voir côte à côte les chiffres exacts de chaque propriétaire
• Empilé : Voir le total des affaires par étape, avec la contribution de chaque propriétaire empilée

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Libellés de données

Affichez les valeurs directement sur les éléments du graphique (barres, points, secteurs).

• Activé : Les valeurs apparaissent sur le graphique
• Désactivé : Aucune valeur affichée (apparence plus sobre)

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Légende

Afficher ou masquer la légende (apparaît uniquement lorsque Regrouper par est défini).

• Activé : La légende indique ce que représente chaque couleur
• Désactivé : Aucune légende affichée

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Notes spécifiques au graphique

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Diagrammes en secteurs

• Chaque secteur représente – Définissez la façon dont les secteurs sont regroupés
• Masquer la catégorie vide – Supprimer les secteurs à valeur zéro
• Afficher la valeur au centre – Afficher la valeur agrégée (somme, moyenne, comptage, etc.)

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Graphiques agrégés

• Préfixe – Ajoutez du texte avant le nombre (p. ex., $)
• Suffixe – Ajoutez du texte après le nombre (p. ex., %)