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Modèle de données

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Qu’est-ce qu’un modèle de données ?

Un modèle de données est la structure qui définit comment l’information est organisée dans votre CRM. Considérez-le comme le plan de vos données clients — vous le concevez une fois, puis vous le remplissez avec vos données réelles.

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Concepts clés

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Objets

Les objets sont les principales catégories de données dans votre CRM. Chaque objet représente un type d’élément que vous souhaitez suivre. Twenty inclut des objets standard :
  • People — individus (contacts, prospects, partenaires)
  • Companies — organisations
  • Opportunities — affaires ou ventes
  • Notes — notes jointes aux enregistrements
  • Tasks — tâches liées aux enregistrements
Vous pouvez également créer des objets personnalisés pour tout ce qui est propre à votre entreprise (p. ex., Projets, Abonnements, Événements).

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Champs

Les champs sont les propriétés ou attributs qui décrivent chaque objet. Ils stockent les informations réelles. Par exemple, l’objet People comporte des champs tels que :
  • Nom
  • E-mail
  • Téléphone
  • Titre du poste
  • Company (une relation avec l’objet Companies)
Les champs ont différents types : texte, nombre, date, sélection, sélection multiple, relation, etc. Vous pouvez ajouter des champs personnalisés à n’importe quel objet.

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Enregistrements

Les enregistrements sont les entrées individuelles au sein d’un objet — les données proprement dites que vous créez et gérez. Par exemple :
  • “John Smith” est un enregistrement dans l’objet People
  • “Acme Corp” est un enregistrement dans l’objet Companies
Une analogie :
Concept du modèle de donnéesAnalogie dans le monde réel
ObjetsSections d’un livre (les catégories)
ChampsColonnes dans une feuille de calcul (les propriétés)
EnregistrementsLignes dans une feuille de calcul (les entrées proprement dites)
Vous concevez le modèle de données (objets + champs) une fois, puis vous créez de nombreux enregistrements dans cette structure.

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Pourquoi personnaliser votre modèle de données ?

Chaque entreprise fonctionne différemment. La personnalisation de votre modèle de données vous permet de façonner Twenty autour de vos processus au lieu de forcer les vôtres dans un système rigide. Twenty offre une flexibilité totale :
  • Créez tous les objets personnalisés dont vous avez besoin
  • Ajoutez un nombre illimité de champs personnalisés
  • Le prix ne change pas en fonction de la personnalisation

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Conseils pour concevoir votre modèle de données

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1. Commencez par vos objets principaux

Identifiez les principaux concepts avec lesquels vous travaillez. Twenty propose déjà :
  • People — vos contacts
  • Companies — vos comptes
  • Opportunities — vos affaires
Réfléchissez à ce dont vous pourriez avoir besoin :
  • Stripe aurait besoin d’un objet Subscriptions
  • Airbnb aurait besoin d’un objet Trips
  • Un accélérateur aurait besoin d’un objet Batches

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2. Utilisez des champs pour les variantes plutôt que de nouveaux objets

Si quelque chose n’est qu’une caractéristique d’un objet existant, faites-en un champ. Utilisez des champs pour :
  • Catégories et libellés (p. ex., Industry pour Companies)
  • Valeurs de statut (p. ex., Stage pour Opportunities)
  • Attributs et propriétés

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3. Créez un objet lorsqu’il est autonome

Si le concept a son propre cycle de vie, ses propriétés ou ses relations, il mérite un objet. Créez un objet pour :
  • Projets — ont des échéances, des responsables et des tâches
  • Abonnements — relient des entreprises, des produits et des factures
  • Événements — impliquent des participants et des actions de suivi
Ceux-ci vont au-delà d’un seul champ car ils transportent leurs propres données et relations.

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4. Créez un objet lorsque le nombre d’enregistrements est indéterminé

Si quelque chose peut être lié plusieurs fois et que vous ne savez pas combien, utilisez un objet. Mauvaise approche : Créer des champs comme Product 1, Product 2, Product 3… Bonne approche : Créez un objet Products et reliez-le aux enregistrements. Ainsi, vous pouvez prendre en charge un, deux ou cent produits sans changer votre modèle.

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5. Commencez par faire simple

Commencez par les champs. Passez à de nouveaux objets seulement lorsque vous en ressentez les limites :
  • Trop de champs sur un seul objet
  • Enregistrements en double qui devraient être distincts
  • Relations qui ne s’intègrent pas parfaitement

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Note spéciale sur les personnes, les entreprises et les opportunités

La synchronisation des e-mails et du calendrier ne fonctionne qu’avec les Personnes, les Entreprises et les Opportunités.Ce sont les seuls objets où vous pouvez accéder aux e-mails et aux réunions synchronisés depuis votre boîte aux lettres/calendrier. Nous recommandons de les utiliser autant que possible.
Meilleures pratiques:
  • Si vous avez besoin de catégories de Personnes, utilisez des champs (pas de nouveaux objets)
  • Exemple : utilisez un champ Person Type avec les valeurs “Prospect” et “Partner” au lieu de créer des objets distincts
  • Créez différentes vues pour filtrer : l’une montrant les partenaires, l’autre montrant les prospects
Il est acceptable d’avoir des champs qui ne s’appliquent pas à chaque enregistrement. Par exemple, un champ Referral Link sur Personnes qui ne s’applique que lorsque Person Type = Partner. Masquez ce champ dans les vues où il n’est pas pertinent.

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Questions pour guider votre choix

Demandez-vous :
Est-ce simplement une propriété de quelque chose que j’ai déjà, ou a-t-il besoin de ses propres propriétés ?
Aurai-je jamais besoin d’en suivre plusieurs par enregistrement, sans savoir combien ?
Ce concept se connecte-t-il à plusieurs objets différents, pas seulement un ?
Aura-t-il son propre cycle de vie (étapes, dates de début/fin) ?
Si la réponse est “oui” à l’une ou plusieurs de ces questions, il est probablement temps de créer un nouvel objet.

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Accéder à votre modèle de données

  1. Accédez à Paramètres dans la barre latérale gauche
  2. Cliquez sur Modèle de données
  3. Affichez tous vos objets (standards et personnalisés)
  4. Cliquez sur n’importe quel objet pour voir et modifier ses champs
Vous ne voyez pas le Modèle de données dans Paramètres ?L’accès au modèle de données est généralement limité aux administrateurs. Contactez l’administrateur de votre espace de travail si vous avez besoin d’un accès.

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Prochaines étapes

Une fois que vous avez planifié votre modèle de données :

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Besoin d’aide ?

Notre équipe peut vous aider à concevoir et créer le modèle de données dont vous avez besoin. Découvrez nos services d’implémentation.