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Les champs personnalisés vous permettent de capturer des informations spécifiques à votre entreprise. Ajoutez-les à n’importe quel objet — standard ou personnalisé.

Étapes

  1. Allez dans Paramètres → Modèle de données
  2. Sélectionnez l’objet auquel vous souhaitez ajouter un champ
  3. Cliquez sur + Ajouter un champ
  4. Choisissez un type de champ (voir Champs pour tous les types)
  5. Saisissez le nom du champ et une description facultative
  6. Configurez les paramètres spécifiques au champ (voir ci-dessous)
  7. Cliquez sur Enregistrer
Méthode rapide : Cliquez sur le + à la fin des en-têtes de colonne dans n’importe quelle vue en tableau → Personnaliser les champs.

Afficher le champ dans les vues

Les nouveaux champs ne sont pas visibles automatiquement. Pour l’afficher :
  1. Ouvrez la vue en tableau de l’objet
  2. Cliquez sur Options → Champs
  3. Cliquez sur l’icône en forme d’œil à côté de votre champ pour l’afficher
  4. Faites glisser pour réorganiser

Options de configuration

Pour Sélection / Sélection multiple

  1. Cliquez sur + Ajouter une option pour créer des choix
  2. Définissez une option par défaut si vous le souhaitez
  3. Faites glisser pour réorganiser les options
Utilisez les noms d’API pour les importations. Activez le mode avancé dans Paramètres pour voir les noms d’API. Voir Correspondance des champs.

Pour les champs de devise

Définissez la devise par défaut (USD, EUR, etc.) pour les nouveaux enregistrements.

Pour les champs de téléphone

Définissez le code du pays par défaut à préremplir pour les nouveaux numéros de téléphone.

Rendre un champ unique

Activez Unique pour empêcher les valeurs en double dans l’ensemble des enregistrements.
S’il existe des doublons (y compris dans les enregistrements supprimés), une erreur s’affichera. Commencez par supprimer les doublons.

Définir des valeurs par défaut

Pour les champs Sélection, vous pouvez choisir quelle option est présélectionnée pour les nouveaux enregistrements. Pour les champs Case à cocher, définissez s’ils sont cochés ou décochés par défaut.

Désactiver un champ

  1. Allez dans Paramètres → Modèle de données
  2. Recherchez le champ
  3. Cliquez sur ⋮ → Désactiver
Les données sont conservées. Vous pourrez le réactiver ou le supprimer définitivement plus tard.

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