Comprendre les vues
Les vues sont des configurations enregistrées qui déterminent la façon dont vos données sont affichées. Chaque vue peut avoir ses propres :- Disposition : Tableau, Kanban ou Calendrier
- Filtres : Quels enregistrements afficher
- Tri : Comment les enregistrements sont classés
- Champs : Quelles colonnes sont visibles
Types de vue
Vue Tableau
La vue par défaut de type tableur affichant les enregistrements en lignes avec des colonnes personnalisables.Vue Kanban
Une vue tableau visuelle où les enregistrements apparaissent sous forme de cartes organisées par étapes. Idéal pour :- Pipelines de vente
- Suivi de projets
- Tout flux de travail avec des étapes définies
Vue Calendrier
Affiche les enregistrements possédant des champs de date sur un calendrier. Parfait pour :- Réunions et événements
- Échéances et dates limites
- Planification basée sur le temps
Création d’une Vue
Il y a deux manières de créer une nouvelle vue.Utilisez le menu déroulant de la vue
- Accédez à n’importe quel objet (Personnes, Entreprises, etc.)
- Cliquez sur le nom de la vue en haut à gauche (affiche la vue actuelle avec une flèche déroulante)
- Cliquez sur + Ajouter une vue
- Nommez votre vue et cliquez sur Créer
- Choisissez une disposition (Tableau, Kanban ou Calendrier) sous Options
- Ajoutez des filtres et un tri selon vos besoins
- Sélectionnez les champs à afficher et réorganisez-les
- Cliquez sur Enregistrer
Commencez par modifier une vue existante
- Accédez à n’importe quel objet (Personnes, Entreprises, etc.)
- Choisissez une disposition (Tableau, Kanban ou Calendrier) sous Options ou ajoutez des filtres et un tri selon vos besoins
- Cliquez sur Enregistrer comme nouvelle vue
- Nommez votre vue et cliquez sur Créer
- Continuez à modifier votre nouvelle vue
- Cliquez sur Mettre à jour la vue pour enregistrer vos configurations supplémentaires
Gérer les vues
Modifier une vue
- Sélectionnez la vue dans le menu déroulant
- Apportez vos modifications (filtres, tri, colonnes)
- Cliquez sur Enregistrer pour mettre à jour la vue
Renommer une vue ou changer son icône
- Ouvrez le menu déroulant de la vue
- Cliquez sur le menu ⋮ à côté du nom de la vue
- Sélectionnez Modifier
- Modifiez le nom ou l’icône
- Cliquez sur Enregistrer
Réorganiser les vues
- Ouvrez le menu déroulant de la vue
- Cliquez et faites glisser une vue par sa poignée
- Déposez-la à l’emplacement souhaité
- Le nouvel ordre est enregistré automatiquement
Ajouter aux favoris
Épinglez les vues fréquemment utilisées pour un accès rapide :- Ouvrez le menu déroulant de la vue
- Cliquez sur le menu ⋮ à côté d’une vue
- Sélectionnez Ajouter aux favoris
- La vue apparaît dans votre section Favoris
Supprimer une vue
- Sélectionnez la vue à supprimer
- Cliquez sur le menu déroulant de la vue
- Cliquez sur le menu ⋮ à côté de la vue
- Sélectionnez Supprimer
- Confirmez la suppression
Visibilité de la vue
Chaque vue (sauf les vues par défaut “Tous les [Nom de l’objet]”) possède son propre paramètre de visibilité. Pour modifier la visibilité :- Ouvrez la vue
- Cliquez sur Options → Visibilité
- Choisissez :
- Espace de travail : Visible par tous les membres de l’espace de travail
- Non répertoriée : Visible uniquement par vous
La visibilité des vues par défaut “Tous les [Nom de l’objet]” ne peut pas être modifiée.