Les tableaux de bord sont actuellement en version bêta. Activez-les sous Paramètres → Mises à jour → Accès anticipé.
Comprendre les tableaux de bord
Les tableaux de bord dans Twenty offrent un moyen visuel de suivre vos indicateurs clés de performance et d’obtenir des informations à partir de vos données CRM.
Concepts clés
Tableaux de bord
Un tableau de bord est un ensemble d’onglets qui affichent vos données CRM en un coup d’œil. Vous pouvez créer plusieurs tableaux de bord à des fins différentes :- Performance des ventes
- Activité de l’équipe
- Santé du pipeline
- Indicateurs personnalisés
Onglets
Les onglets vous permettent d’organiser votre tableau de bord en sections. Chaque onglet contient un ou plusieurs widgets.Widgets
Les widgets sont des visualisations individuelles qui affichent des données spécifiques. Types disponibles :- Diagrammes en barres
- Diagrammes en secteurs
- Graphiques linéaires
- Graphiques d’agrégation
- iFrames
- Texte enrichi
Limitations actuelles :
- L’export des tableaux de bord et le partage avec des utilisateurs externes (utilisateurs non Twenty) ne sont pas disponibles pour le moment.
- Les graphiques en jauge et les tableaux ne sont pas encore disponibles.
Prise en main
Créer votre premier tableau de bord
- Accédez à la section Dashboards
- Cliquez sur + New Dashboard
- Donnez un nom à votre tableau de bord
- Ajoutez des onglets pour organiser votre contenu
- Ajoutez des widgets pour afficher vos données
- Enregistrer
Ajout de widgets
- Ouvrez un onglet de votre tableau de bord
- Cliquez sur + Add Widget
- Sélectionnez le type de widget
- Choisissez la source de données (objet)
- Configurez les paramètres du widget
- Enregistrez et affichez votre widget
Meilleures pratiques
- Commencez simplement : Débutez avec quelques indicateurs clés et ajoutez-en au fil du temps
- Concentrez-vous sur des données exploitables : Affichez des indicateurs qui orientent les décisions
- Examen régulier : Consultez vos tableaux de bord régulièrement pour détecter les tendances
- Partagez avec l’équipe : Rendez les tableaux de bord visibles pour les membres de l’équipe concernés