Objets Standard
Les objets standard sont des entités prédéfinies dans votre espace de travail pour vous aider à commencer. Ils font partie d’un modèle de données partagé accessible à tous les utilisateurs de Twenty. Vous pouvez les utiliser tels quels, les personnaliser ou les désactiver.
Personnes
L’objetPersonnes stocke vos contacts. Il inclut les détails de contact et l’historique des interactions, afin que vous puissiez voir toutes vos interactions client en un seul endroit.
Entreprise
L’objetEntreprises stocke vos comptes professionnels. Il inclut des détails tels que l’industrie, la taille et la localisation. Les entreprises se connectent aux objets Personnes et Opportunités.
Opportunités
L’objetOpportunités stocke les données liées aux affaires. Il suit la progression des ventes potentielles, de la prospection à la clôture, en enregistrant les étapes, les tailles des affaires, le compte associé et la date prévue de clôture. Vous pouvez visualiser votre pipeline de ventes dans une mise en page kanban.
Notes
L’objetNotes stocke des notes en texte libre qui peuvent être associées à des Personnes, des Entreprises, des Opportunités et d’autres enregistrements. Utilisez les notes pour consigner des comptes rendus de réunion, des détails importants ou toute information contextuelle.
Tâches
L’objetTasks stocke des tâches à faire et des actions à effectuer. Les tâches peuvent être liées à des Personnes, des Entreprises, des Opportunités et à d’autres enregistrements. Suivez les dates d’échéance, les responsables et l’état d’achèvement pour garder la maîtrise de vos suivis.
Objets personnalisés
Les objets personnalisés vous permettent de stocker des informations uniques à votre organisation que les objets standards ne peuvent pas gérer. Par exemple, si vous êtes SpaceX, vous pouvez créer un objet personnalisé pour les Fusées et les Lancements.
Créer un nouvel objet personnalisé
Pour créer un nouvel objet personnalisé :- Accédez à Paramètres dans la barre latérale à gauche.
- Sous Espace de travail, allez au Modèle de données. Ici, vous pourrez voir un aperçu de tous vos objets Standard et Personnalisés (actifs et désactivés).
-
Cliquez sur
+ Nouvel objeten haut. Entrez le nom (à la fois singulier et pluriel), choisissez une icône, ajoutez une description pour votre objet personnalisé et cliquez sur Enregistrer (en haut à droite). En utilisant Listing comme exemple d’objet personnalisé, le singulier serait “listing” et le pluriel serait “listings” avec une description comme “Les annonces que les hôtes ont créées pour présenter leur propriété.” - Votre objet personnalisé est maintenant créé et apparaîtra dans votre barre latérale. Vous pouvez commencer à y ajouter des enregistrements immédiatement.
Gestion des objets
Désactivation des objets
Si vous n’avez pas besoin d’un objet standard ou personnalisé :- Allez dans Paramètres → Modèle de données
- Recherchez l’objet que vous souhaitez désactiver
- Cliquez sur l’interrupteur pour le désactiver
- L’objet sera masqué dans votre espace de travail, mais ses données seront conservées
Réactivation des objets
Pour réactiver un objet désactivé :- Allez dans Paramètres → Modèle de données
- Recherchez les objets désactivés (ils seront grisés)
- Cliquez sur l’interrupteur pour le réactiver
- L’objet et toutes ses données seront restaurés
Meilleures pratiques
Quand créer des objets personnalisés
- Entités métier uniques : Éléments spécifiques à votre secteur ou à votre processus
- Relations complexes : Lorsque vous devez suivre les liens entre plusieurs entités
- Données évolutives : Lorsque vous pouvez avoir de nombreuses occurrences d’un élément
Quand utiliser des champs à la place
- Attributs simples : Propriétés qui décrivent des objets existants
- Catégories ou libellés : Moyens de classer des enregistrements existants
- Valeurs uniques : Informations qui n’ont pas besoin de leur propre cycle de vie
Nommage des objets
- Utilisez des noms clairs et explicites : Indiquez clairement ce que représente l’objet
- Suivez les conventions : utilisez le singulier pour le nom de l’objet, le pluriel pour la collection
- Tenez compte de votre équipe : Choisissez des noms que tout le monde comprendra