Passer au contenu principal

​
La mise en page principale

Le centre de l’écran est là où vivent vos enregistrements : personnes, entreprises, opportunités, tâches, notes, tableaux de bord, flux de travail et tout autre objet que vous avez créé. C’est là que se fait le travail quotidien. Vous pouvez voir, modifier, supprimer des enregistrements à partir de là ainsi que créer de nouvelles vues.

​
La barre de navigation

À gauche, de haut en bas, vous pourrez :
  • Basculez entre vos différents espaces de travail à l’aide du menu déroulant ou créez un nouvel espace de travail
  • Utilisez la barre de recherche (appuyez sur / pour y accéder instantanément)
  • Ouvrez la section Paramètres
  • Ayez un accès direct à vos vues favorites. Les favoris sont uniques pour chaque utilisateur.
  • Alternez entre différents objets
  • Créez des automatisations à l’aide de flux de travail

​
Le menu de commandes

Le menu de commandes vous donne un accès rapide aux actions dans Twenty. Vous pouvez y accéder de deux manières :
  • Raccourci clavier : Appuyez sur Cmd + K (Mac) ou Ctrl + K (Windows)
  • Souris : Cliquez sur les trois points dans le coin supérieur droit À partir de là, vous pouvez :
  • Créer de nouveaux enregistrements
  • Importer et exporter des données au format CSV
  • Créer de nouvelles vues
  • Accéder aux enregistrements supprimés (Twenty prend en charge les suppressions logiques et définitives)
  • Voir les raccourcis clavier pour accéder rapidement aux objets dans votre espace de travail

​
La barre de recherche

La barre de recherche est accessible via le menu de commandes, en haut de votre barre de navigation, ou en appuyant sur / pour y placer immédiatement le focus. La recherche fonctionne sur tous les objets.

​
Le panneau latéral

Lorsque vous cliquez sur un enregistrement, le panneau latéral apparaît à droite. Cela vous donne un aperçu rapide des informations clés de l’enregistrement, sans vous amener sur une autre page. À partir de là, vous pouvez décider de fermer cet aperçu ou d’obtenir des informations supplémentaires sur cet enregistrement en cliquant sur le bouton Ouvrir.

​
Vues

Chaque objet (comme Opportunités ou Personnes) prend en charge plusieurs vues. Vous n’êtes pas limité par le nombre de vues par objet. Utilisez le menu déroulant en haut à gauche de la mise en page principale pour basculer entre les différentes vues. Par exemple :
  • Utilisez une vue Kanban pour suivre les opportunités par étape
  • Utilisez la vue Group By pour créer des sections et améliorer l’efficacité
  • Utilisez des filtres pour vous concentrer sur des enregistrements spécifiques (par exemple, prospects créés la semaine dernière)
  • Enregistrez des vues filtrées pour les réutiliser plus tard
  • Vues favorites pour un accès rapide
Si vous découvrez les Vues, lisez notre guide Vues et Pipelines pour apprendre à les créer et à les personnaliser.

​
Paramètres

Ouvrez vos Paramètres depuis le haut à gauche pour :
  • Connectez vos comptes de messagerie et de calendrier pour une synchronisation fluide des e-mails et du calendrier
  • Personnalisez votre modèle de données : créez des objets, champs et relations personnalisés
  • Accédez au bac à sable de l’API et configurez des webhooks
  • Gérez les autorisations des utilisateurs et les contrôles d’accès à l’espace de travail
  • Invitez des membres de l’équipe et gérez les rôles des utilisateurs
  • Modifiez votre profil et les préférences de l’espace de travail
  • Configurez la facturation et surveillez l’utilisation des crédits de flux de travail
  • Découvrez et activez les fonctionnalités à venir (dans Mises à jour → Accès anticipé)
  • Accéder à l’assistance pour obtenir de l’aide via le chat en direct
  • Ouvrir la documentation pour parcourir le Guide de l’utilisateur et la documentation développeur
Si vous ne voyez pas toutes ces sections sous Paramètres, contactez l’administrateur de votre espace de travail - certaines d’entre elles ont un accès restreint.