Passaggio 1: Configura le tue fasi
Le fasi sono definite nel campo Fase dell’oggetto Opportunità.- Vai a Impostazioni → Modello dati
- Seleziona Opportunità
- Trova e fai clic sul campo Fase
- Aggiungi, rimuovi o rinomina le fasi per allinearle al tuo processo
Fasi consigliate
| Fase | Scopo |
|---|---|
| Nuovo | Opportunità appena individuate |
| Qualificato | Confermate come idonee |
| Incontro | In fase di discussione |
| Proposta | Proposta inviata |
| Negoziazione | Definizione dei termini |
| Chiuso - Vinta | Trattativa vinta |
| Chiuso - Persa | Trattativa persa |
5-7 fasi sono ottimali. Troppe fasi rendono la pipeline difficile da consultare; troppo poche riducono la visibilità sull’avanzamento delle trattative.
Passaggio 2: Crea una vista pipeline
- Vai a Opportunità
- Clicca sul menu a discesa della vista → + Aggiungi vista
- Chiamala “Pipeline di vendita”
- Clicca Crea
- Apri Opzioni e seleziona Kanban come layout
Passaggio 3: Configura la tua vista
Mostra i campi chiave
- Clicca su Opzioni → Campi
- Cerca i campi nella sezione “Campi nascosti”
- Clicca sull’icona a forma di occhio per visualizzare: Azienda, Importo, Data di chiusura, Proprietario
Abilita le aggregazioni
Mostra i totali nella parte superiore di ogni colonna:- Clicca sul numero visualizzato accanto al nome di una fase nella parte superiore di una colonna
- Seleziona il tipo di aggregazione (Conteggio, Somma, Media, ecc.)
- Scegli il campo da aggregare (ad es., Importo)
Usa la vista compatta (opzionale)
Per una panoramica di alto livello con contenuto della scheda minimo:- Clicca su Opzioni
- Attiva l’interruttore per Vista compatta
Passaggio 4: Crea viste personali e di team
”La mia pipeline”
- Filtro: Proprietario = Io
- Visibilità: Non in elenco (vista personale)
“Pipeline del team”
- Filtro: Nessuno (mostra tutto)
- Visibilità: Spazio di lavoro (vista condivisa)
“In chiusura questo mese”
- Tipo: Tabella
- Filtro: Data di chiusura = Questo mese, Fase ≠ Chiuso - Vinta, Fase ≠ Chiuso - Persa
- Ordina: Data di chiusura crescente
Lavorare con le opportunità
Creazione di opportunità
- Clicca su + Nuovo nella vista Opportunità
- Oppure clicca su + nella colonna di una specifica fase
Passare tra le fasi
Trascina e rilascia le schede delle opportunità tra le colonne per aggiornarne la fase.Migliori Pratiche
Igiene della pipeline
- Aggiorna quotidianamente le trattative man mano che avanzano
- Sposta o chiudi tempestivamente le trattative stagnanti
- Mantieni realistiche le date di chiusura
Disciplina delle fasi
- Definisci criteri chiari per ogni fase
- Sposta le trattative tempestivamente quando i criteri sono soddisfatti
- Non lasciare le trattative troppo a lungo nelle fasi
Correlati
- Viste Kanban — aggregazioni e vista compatta
- Filtri e ordinamento — creazione di viste filtrate