チャート設定にアクセス
- ダッシュボード右上の 編集 ボタンをクリック
- ダッシュボードが編集モードになります。
- 任意のウィジェットをクリックして選択します。
- 右側に設定パネルが開きます。
- データ: 取得するデータとその絞り込み方法
- X 軸: カテゴリのグループ化と並べ替え方法（棒グラフ/折れ線グラフ）
- Y 軸: 何を測定し、どのように表示するか（棒グラフ/折れ線グラフ）
- スタイル: 色、ラベル、表示オプション
一部の設定は、他の設定を構成したときにのみ表示されます。 たとえば、日付フィールドを選択した場合にのみ 日付の粒度 が表示されます。
データ設定
ソース
データを取得するオブジェクトを選択します。- ソース をクリック
- オブジェクトを選択します（商談、人物、会社など）。
フィルター
チャートに含めるレコードを制限します。- フィルター をクリックします
- フィルタービルダーが開きます。
- + Add filter をクリック
- フィールド、条件、値を選択します。
- 必要に応じてフィルターを追加します。
X 軸の設定
これらの設定は棒グラフと折れ線グラフの横軸を制御します。通常、データをカテゴリにどのようにグループ化するかを決定します。表示データ
データをグループ化する基準のフィールドを選択します。 X 軸に表示されるカテゴリが決まります。 例: 「ステージ」を選択するとパイプラインのステージ別にグループ化されたデータを表示できます。「作成日」を選択すると時間の経過に沿ったデータを表示できます。
日付の粒度
日付フィールドでグループ化する場合、グループ化の期間を選択します。| オプション | グループ化の基準 | 出力例 |
|---|---|---|
| 日 | 各日 | 1月1日、1月2日、1月3日… |
| 週 | カレンダー週 | 第1週、第2週、第3週… |
| 月 | 各月 | 1月、2月、3月… |
| 四半期 | 会計四半期 | Q1、Q2、Q3、Q4 |
| 年 | 各年 | 2023、2024、2025 |
| 曜日 | 曜日（集計） | 月曜日、火曜日… （すべての月曜日を集計） |
| 年の月 | 月（集計） | 1月、2月… （すべての1月を集計） |
| 年の四半期 | 四半期（集計） | Q1、Q2、Q3、Q4（すべてのQ1を集計） |
並べ替え
X 軸上のカテゴリの順序を制御します。- Position – Select フィールド設定で定義された順序を使用
- Alphabetical – A から Z（または日付の場合は時系列）
- By value – 指標の値で順序付け（高い/低いの順）
- Manual – ドラッグして任意の順序に設定
表示されるオプションはフィールドタイプによって異なります。 Select フィールドにはすべてのオプションがありますが、日付フィールドやテキストフィールドでは表示されるオプションが少なくなります。
ゼロ値を除外
ゼロまたはデータのないカテゴリを非表示にします。- オン: レコードのないカテゴリを非表示にする
- オフ: 空でもすべてのカテゴリを表示する
Y 軸の設定
何を測定し、どのように表示するかを制御します。表示データ
指標を計算するフィールドと演算を選択します。- カウント – すべてをカウント、空をカウント、空以外をカウント、一意の値をカウント
- 数値演算 – 合計、平均、最小、最大（数値フィールド）
- パーセンテージ – 空の割合、空以外の割合
表示されるオプションはフィールドとチャートの種類によって異なります。 期待する演算が見つからない場合は、フィールドタイプを確認してください。
比率
Select、Multi-select、またはブール値フィールドでは、特定の値の割合を計算できます。- Select、Multi-select、またはブール値フィールドを選択します
- Ratio を有効にする
- 測定するオプションを選択します
グループ化
第2の次元を追加して複数の系列（複数のバーや線）を作成します。- 先に X 軸のフィールドを設定します
- Group by をクリック
- 2 つ目のフィールドを選択します
日付の粒度
Group by が日付フィールドの場合、期間を選択します（X 軸と同じオプション）。並べ替え
Group by 設定時、グループ化された系列の順序（各カテゴリ内でどのオーナーのバーを先頭にするかなど）を制御します。 X 軸の並べ替えと同じオプション（Position、Alphabetical、Manual）ですが、第二のグループ化では「値に基づく並べ替え」は利用できません。累積
個別値の代わりに累計を表示します。- オフ: 各バー/ポイントがそれ自身の値を表示
- オン: 各バー/ポイントが、それ以前のすべての値の合計に自身の値を加えたものを表示
- 累積オフ: 10 と 15 を表示
- 累積オン: 10 と 25（10 + 15）を表示
最小値 / 最大値
Y 軸の最小値と最大値を固定します。- 空欄のままにすると自動調整されます
- 数値を入力すると境界が固定されます
- 視覚的に正確な比較のために最小値を 0 に設定する
- 複数のチャートでスケールを統一するため両方を設定する
- 両方を設定して特定の値の範囲に焦点を当てる
スタイル設定
色
チャートの配色を設定します。 さまざまなカラーパレットから選択できます。選択フィールドでグループ化している場合、フィールド設定で各オプションに定義した色が自動的に使用されます。
軸名
表示する軸ラベルを選択します: なし、X 軸、Y 軸、両方（棒グラフと折れ線グラフのみ）。積み上げ棒 / 積み上げ折れ線
Group by が設定されている場合、複数系列の表示方法を選択します。- オフ（グループ）: 系列が横に並びます。 グループ間の正確な値を比較するときに使用します。
- オン（積み上げ）: 系列が重なって表示されます。 構成（全体に対する内訳）を示すときに使用します。
- グループ: 各オーナーの正確な数値を横並びで確認
- 積み上げ: ステージごとの商談合計と各オーナーの内訳を積み上げで表示
データラベル
棒、点、スライスなどのチャート要素に値を直接表示します。- オン: 値をチャートに表示
- オフ: 値を表示しない（すっきりした見た目）
凡例
凡例を表示/非表示にします（Group by 設定時のみ表示）。- オン: 各色が何を表すかを凡例に表示
- オフ: 凡例を表示しない
チャート固有の注意事項
パイチャート
- 各スライスが表すもの – スライスのグループ化方法を定義
- 空のカテゴリを非表示 – 値が 0 のスライスを除外
- 中央に値を表示 – 集計値（合計、平均、件数など）を表示
集計チャート
- 接頭辞 – 数値の前に文字を追加（例:
$） - 接尾辞 – 数値の後に文字を追加（例:
%）