API
API(アプリケーションプログラミングインターフェース)は、Twentyを他のソフトウェアシステムと接続し、カスタム統合を構築することを可能にします。アプリ
Apps are custom extensions built as code that can define data models and logic functions. これにより、開発者は複数のワークスペースにデプロイ可能な再利用可能なカスタマイズを作成できます。コードアクション
コードアクションは、データの変換、計算、組み込みアクションでは実現できない複雑なロジックの実行のために、カスタムの JavaScript を記述できるワークフローのステップです。コマンドメニュー
コマンドメニューは、Cmd + K(Macの場合)、Ctrl + K(Windowsの場合)で開くことができるクイックアクセスインターフェースであり、操作を実行したり、レコードを作成したり、ワークスペースを効率的に移動したりすることを可能にします。
Company と People
CRMには基本的な2つの種類のレコードがあります:Companyは企業や組織を表します。Peopleはあなたの企業の現在および潜在的な顧客を表します。
カスタムフィールド
カスタムフィールドは、ビジネスのニーズとプロセスに特化した情報をキャプチャするために作成されたデータフィールドです。データモデル
データモデルとは、CRMで情報がどのように編成されているかを定義する構造であり、どのオブジェクトが存在するか、それらのプロパティ(フィールド)、およびそれらがどのように関連しているかを含みます。お気に入り
お気に入りとは、すぐにアクセスできるようにマークされたレコードであり、サイドバーに表示され、重要なデータへの即時ナビゲーションを可能にします。フィールド
フィールドとは、エンティティに特定のデータが保存される特定の領域を指します。イテレータ
イテレーターは、アイテムの配列をループし、リスト内の各アイテムに対して後続のアクションを実行するワークフローアクションです。カンバン
Kanbanは、カードと列を使ってビジネスプロセスを視覚的に追跡する方法です。 各列はプロセスの各ステージ(例:新規、進行中、成約、失注)を表し、進行に応じてレコードをこれらのステージへ移動します。
オブジェクト
オブジェクトは、CRMで特定の種類のエンティティを表すデータ構造です(例:People、Companies、Opportunities)。 オブジェクトには、標準(ビルトイン)とカスタム(ユーザー作成)があります。商談
Twenty CRMの商談は、アカウントや連絡先との潜在的な取引や販売を指します。レコード
レコードとは、特定のオブジェクトのインスタンスを示します。例:特定のアカウントまたは連絡先。リレーションフィールド
リレーションフィールドは異なるオブジェクト間の接続を作成し、レコード同士をリンクできます(例:人を会社に関連付ける)。標準フィールド
標準フィールドは、デフォルトでオブジェクトに付属する事前に構築されたデータフィールドであり、すべてのワークスペースで共通の機能を提供します。タスク
Twenty CRMのタスクは、連絡先、アカウント、または商談に関連する、担当者に割り当てられるアクティビティです。トリガー
トリガーはワークフローの開始点、すなわち自動化を開始するイベントまたは条件です。 例としては、レコードの作成、レコードの更新、Webhook、スケジュールされた時刻などがあります。ビュー
ビューを使用してレコードの表示をカスタマイズし、フィルター、レイアウト、並べ替えオプションを各ビューに設定することができます。アップサート
アップサートは「update」と「insert」を組み合わせた操作で、一致が見つかった場合は既存のレコードを更新し、一致が存在しない場合は新しいレコードを作成します。ウェブフック
ウェブフックは、特定のイベントが発生したときにTwentyから他のアプリケーションへ送信される自動メッセージで、リアルタイムのデータ同期を可能にします。ワークフロー
ワークフローは特定の条件に基づいてアクションをトリガーする自動プロセスであり、繰り返しのタスクやビジネスプロセスを自動化するのに役立ちます。ワークスペース
Workspaceは通常、Twentyを使用している企業を表します。 そこには、あなたやチームメンバーがTwentyに追加したすべてのレコードとデータが保存されます。
ワークスペースには、通常、従業員のメールアドレスに使われる会社のドメイン名が1つ設定されています。