Cerințe
Obiectul are nevoie de un câmp Select pentru a fi folosit ca coloane (de ex., Stare, Etapă, Fază). Dacă nu aveți unul:- Accesați Setări → Model de date
- Selectați obiectul
- Adăugați un câmp Select cu opțiunile pentru etape
Pași
- Navigați la obiectul dvs. (de ex., Proiecte, Sarcini)
- Faceți clic pe meniul derulant al vizualizării → + Adaugă vizualizare
- Denumiți vizualizarea (de ex., “Tablou proiect”)
- Faceți clic pe Creare
- Faceți clic pe Opțiuni și selectați Kanban ca tip de afișare
- Vizualizarea utilizează automat câmpul dvs. Select pentru coloane
- Faceți clic pe Salvare
Configurați tabloul
Afișați câmpurile cheie pe carduri
- Faceți clic pe Opțiuni → Câmpuri
- Găsiți câmpurile în secțiunea “Câmpuri ascunse”
- Faceți clic pe pictograma ochi pentru a le afișa pe carduri
- Trageți pentru a reordona
Activați vizualizarea compactă
Pentru o vedere de ansamblu:- Faceți clic pe Opțiuni
- Activați comutatorul pentru Vizualizare compactă
Adăugați agregări
Afișați numărul de elemente sau totalurile în partea de sus a fiecărei coloane:- Faceți clic pe numărul de lângă numele unei coloane
- Selectați o agregare (Număr, Sumă etc.)
- Alegeți un câmp, dacă este necesar
Mutarea cardurilor
Trageți și plasați cardurile între coloane pentru a le actualiza starea.Exemplu: Panou de sarcini
| Coloană (Stare) | Carduri |
|---|---|
| De făcut | Sarcini noi |
| În progres | Sarcini active |
| Revizuire | În așteptarea aprobării |
| Finalizat | Completat |
Conexe
- Vizualizări Kanban — agregări, vizualizare compactă, etape
- Cum să configurați un pipeline de vânzări — Kanban pentru oportunități