Pasul 1: Configurați etapele
Etapele sunt definite în câmpul Etapă al obiectului Oportunități.- Accesați Setări → Model de date
- Selectați Oportunități
- Găsiți și faceți clic pe câmpul Etapă
- Adăugați, eliminați sau redenumiți etapele pentru a se potrivi procesului dvs.
Etape recomandate
| Etapa | Scop |
|---|---|
| Nou | Oportunități noi tocmai identificate |
| Calificat | Confirmată ca o potrivire bună |
| Întâlnire | Se poartă discuții |
| Propunere | Propunere trimisă |
| Negociere | Se negociază termenii |
| Închis câștigat | Tranzacție reușită |
| Închis pierdut | Tranzacție nereușită |
5-7 etape sunt optime. Prea multe etape fac pipeline-ul greu de parcurs; prea puține reduc vizibilitatea asupra progresului tranzacțiilor.
Pasul 2: Creați o vizualizare pentru pipeline
- Accesați Oportunități
- Faceți clic pe meniul derulant al vizualizării → + Adaugă vizualizare
- Denumiți-o “Sales Pipeline”
- Faceți clic pe Creare
- Deschideți Opțiuni și selectați Kanban ca tip de afișare
Pasul 3: Configurați vizualizarea
Afișați câmpurile cheie
- Faceți clic pe Opțiuni → Câmpuri
- Căutați câmpurile în secțiunea “Câmpuri ascunse”
- Faceți clic pe pictograma ochi pentru a afișa: Companie, Sumă, Data închiderii, Proprietar
Activați agregările
Afișați totalurile în partea de sus a fiecărei coloane:- Faceți clic pe numărul afișat lângă numele unei etape în partea de sus a unei coloane
- Selectați tipul de agregare (Număr, Sumă, Medie etc.)
- Alegeți câmpul pe care să îl agregați (de ex., Sumă)
Utilizați vizualizarea compactă (opțional)
Pentru o privire de ansamblu la nivel înalt, cu conținut minim pe card:- Faceți clic pe Opțiuni
- Activați comutatorul pentru Vizualizare compactă
Pasul 4: Creați vizualizări personale și de echipă
”Pipeline-ul meu”
- Filtru: Proprietar = Eu
- Vizibilitate: Nelistată (vizualizare personală)
“Pipeline-ul echipei”
- Filtru: Niciunul (afișează tot)
- Vizibilitate: Workspace (vizualizare partajată)
“Se închid luna aceasta”
- Tip: Tabel
- Filtru: Data închiderii = Luna aceasta, Etapa ≠ Închis câștigat, Etapa ≠ Închis pierdut
- Sortare: Data închiderii crescător
Lucrul cu oportunitățile
Crearea oportunităților
- Faceți clic pe + Nou în vizualizarea Oportunități
- Sau faceți clic pe + într-o coloană a unei etape specifice
Trecerea prin etape
Trageți și plasați cardurile oportunităților între coloane pentru a le actualiza etapa.Cele mai bune practici
Igiena pipeline-ului
- Actualizați zilnic tranzacțiile pe măsură ce progresează
- Mutați sau închideți prompt tranzacțiile stagnante
- Mențineți datele de închidere realiste
Disciplina etapelor
- Definiți criterii clare pentru fiecare etapă
- Mutați tranzacțiile prompt atunci când criteriile sunt îndeplinite
- Nu lăsați tranzacțiile să stea prea mult timp în etape
Conexe
- Vizualizări Kanban — agregări și vizualizare compactă
- Filtre și sortare — crearea vizualizărilor filtrate