Genel Bakış
Bu kılavuz, verilerinizi Twenty kendi barındırmalı örneğinizden Twenty Cloud’a taşıma sürecinde size adım adım yol gösterir. Süreç; bulut çalışma alanınızı kurmayı, verilerinizi dışa aktarmayı ve yeniden içe aktarmayı içerir.Görünümler, iş akışları ve roller geçişten sonra manuel olarak yeniden oluşturulmalıdır. Bu yapılandırma çalışması için zaman planlayın.
Adım 1: Bulut Çalışma Alanınızı Oluşturun
- app.twenty.com adresine gidin ve yeni bir çalışma alanı oluşturun
- İlk kurulum sihirbazını tamamlayın
- Yeni çalışma alanı URL’nizi not edin
Adım 2: Veri Modelinizi Yeniden Oluşturun
Verileri içe aktarmadan önce özel nesnelerinizi ve alanlarınızı yeniden oluşturun:- Bulut örneğinizde Ayarlar → Veri Modeli’ne gidin
- Kendi barındırmalı kurulumunuzla eşleşen özel nesneler oluşturun
- Standart ve özel nesnelere özel alanlar ekleyin
- Alan ayarlarını yapılandırın (benzersiz, zorunlu vb.)
Referans için kendi barındırmalı veri modelinizin ekran görüntülerini alın veya her iki örneği yan yana açık tutun.
Adım 3: Tüm Kullanıcıları Davet Edin
- Bulut örneğinizde Ayarlar → Üyeler’e gidin
- Kendi barındırmalı sistemde hesabı olan tüm ekip üyelerini davet edin
- Herkesin daveti kabul etmesini bekleyin
- Tüm kullanıcıların Üyeler listenizde göründüğünü doğrulayın
Adım 4: Verileri Kendi Barındırmalı Sistemden Dışa Aktarın
Kendi barındırmalı örneğinizden her bir nesneyi dışa aktarın:- Her bir nesneye gidin (Şirketler, Kişiler, Fırsatlar vb.)
- Görünümü, taşımak istediğiniz tüm sütunları gösterecek şekilde yapılandırın
- ⋮ → Görünümü Dışa Aktar’a tıklayın
- Her CSV dosyasını anlaşılır bir adla kaydedin (ör.
companies-export.csv)
- Şirketler
- İnsanlar
- Fırsatlar
- Özel nesneler (bağımlılıklarına uyarak)
- Görevler, Notlar
Adım 5: Çalışma Alanı Üyesi Referanslarını Güncelleyin
Dışa aktarılan CSV’ler, kendi barındırmalı örneğinizden kullanıcı kimliklerini (ID) içerir. Bu kimlikler bulut örneğinizle eşleşmeyeceğinden, bunları e-postalarla değiştirmeniz gerekir. Kullanıcı referansları (Sahip, Atanan vb.) içeren her CSV dosyası için:- CSV’yi bir elektronik tablo uygulamasında açın
- Her kullanıcı ID sütununun yanına yeni bir sütun ekleyin (ör.
accountOwnerIdyanınaaccountOwnerEmail) - Her kullanıcının e-posta adresini doldurun
- Eski ID sütununu silebilir veya bırakabilirsiniz (içe aktarma sırasında atlanacaktır)
Kullanıcıların bulut çalışma alanı davetini kabul etmek için kullandıklarıyla aynı e-posta adreslerini kullanın.
Adım 6: İçe Aktarma Sıralamanızı Planlayın
İlişkileri korumak için dosyaları doğru sırayla içe aktarın:- Önce Şirketler (bağımlılık yok)
- İkinci olarak Kişiler (Şirketlere bağlı)
- Üçüncü olarak Fırsatlar (Şirketler ve Kişilere bağlı)
- Özel nesneler (bağımlılıklarına uyarak)
- Son olarak Görevler ve Notlar (diğer kayıtlara bağlı)
Adım 7: Buluta İçe Aktarın
Her CSV dosyası için, sırayla:- Bulut örneğinizde ilgili nesneye gidin
- ⋮ → Kayıtları içe aktar’ı tıklayın
- CSV dosyasını yükleyin
- Sütunları alanlarla eşleyin:
- Kullanıcı e-posta sütunlarını uygun ilişki alanlarına eşleyin
- Diğer sütunları her zamanki gibi eşleyin
- Herhangi bir hatayı gözden geçirin ve düzeltin
- İçe aktarmayı onaylayın
- Sonraki dosyaya geçmeden önce birkaç kaydı doğrulayın
Adım 8: Yapılandırmayı Yeniden Oluşturun
Verileri içe aktardıktan sonra, aşağıdakileri manuel olarak yeniden oluşturun:Görünümler
- Kaydedilmiş görünümleri filtreler, sıralamalar ve sütun yapılandırmalarıyla yeniden oluşturun
- Herhangi bir kanban veya takvim görünümünü ayarlayın
İş Akışları
- Ayarlar → İş Akışları içinde otomasyonları yeniden oluşturun
- Her iş akışını kullanmadan önce test edin
Roller ve İzinler
- Rolleri Ayarlar → Roller bölümünde yapılandırın
- Kullanıcıları uygun rollere atayın
Entegrasyonlar
- Her kullanıcı için e-posta ve takvim eşzamanlamasını yeniden bağlayın
- Herhangi bir API entegrasyonunu yeni API anahtarlarıyla yeniden yapılandırın
Taşındıktan Sonra Kontrol Listesi
Tüm veriler başarıyla içe aktarıldı
Nesneler arasındaki ilişkiler doğru çalışıyor
Kullanıcı atamaları (Sahip, Atanan) doğru şekilde eşlendi
Görünümler yeniden oluşturuldu
İş akışları yeniden oluşturuldu ve test edildi
Roller ve izinler yapılandırıldı
E-posta/takvim eşzamanlaması yeniden bağlandı
API entegrasyonları yeni anahtarlarla güncellendi
SSS
İş akışlarını otomatik olarak taşıyabilir miyim?
İş akışlarını otomatik olarak taşıyabilir miyim?
Şu anda mümkün değil. İş akışları bulut örneğinizde manuel olarak yeniden oluşturulmalıdır.
Dosya ekleri ve görseller ne olacak?
Dosya ekleri ve görseller ne olacak?
Dosya ekleri CSV dışa aktarmalarına dahil edilmez. Herhangi bir eki manuel olarak yeniden yüklemeniz, API aracılığıyla taşımanız ya da büyük geçişlerde yardım için ekibimizle iletişime geçmeniz gerekecek.
Geçiş sırasında her iki örneği de çalışır halde tutabilir miyim?
Geçiş sırasında her iki örneği de çalışır halde tutabilir miyim?
Evet, buluta geçişin tamamlandığını doğrulayana kadar kendi barındırmalı örneğinizi çalışır durumda tutmanızı öneririz. Sadece her iki yerde de yeni veriler oluşturmamaya dikkat edin.
Bir kullanıcı davetini henüz kabul etmediyse ne olur?
Bir kullanıcı davetini henüz kabul etmediyse ne olur?
O kullanıcıya referans veren kayıtların içe aktarımı başarısız olur veya ilişki boş kalır. Verileri içe aktarmadan önce tüm kullanıcıların davetleri kabul ettiğinden emin olun.