Ana içeriğe atla
Hızlı Kazanım: Posta kutunuzu bağlayarak başlayın. Bu size anında değer katar ve ekibinizin gerçek verilerle Twenty’yi çalışırken görmesine yardımcı olur. Ayarlar → Hesaplar altında bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

​
1. Veri modelinizi özelleştirin

Twenty, günlük ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde destekleyecek veri modelini şekillendirmeniz için ihtiyaç duyduğunuz esnekliği sunar. Farklı nesneleriniz arasında ilişkiler dahil olmak üzere herhangi bir türde nesne ve alan oluşturabilirsiniz. Ayarlar → Veri Modeli altında bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. İşte birkaç ipucu:
  • Özel alanlar veya özel nesneler için sınırınız yok. Özel nesne ve alan eklemek planınızı yükseltmenize neden olmaz.
  • Kişiler, Şirketler ve Fırsatlar, posta kutunuzdan ve takviminizden eşzamanlanmış e-postalara ve toplantılara erişebileceğiniz üç nesnedir. Bunları mümkün olduğunca kullanmanızı, gerektiğinde kayıtlarınızı kategorize etmek için alanlar eklemenizi öneririz. İşte bir örnek:
    • Ortak özel nesne oluşturmaktansa, potansiyel müşterileriniz ve iş ortaklarınız için Kişiler nesnesini kullanıp, Kişiler nesnesinde Kişi Türü adında bir alan oluşturmanız daha iyidir. Çünkü bu kişiyle yapılan e-posta yazışmalarına İş Ortağı kayıtlarından erişemezsiniz.
    • Kişiler altında, biri iş ortaklarını, diğeri potansiyel müşterileri göstermek üzere farklı görünümler oluşturun.
  • İki Kişinin aynı e-posta adresi olamaz. İki Şirket aynı alan adına sahip olamaz.
  • Kullanmak istemediğiniz standart alanları ve nesneleri devre dışı bırakabilirsiniz.
  • Görünümlerden alanları gizleyebilirsiniz: alanlar oluşturmaktan korkmayın, hepsini göstermek zorunda değilsiniz.
Veri modelinizi tasarlamayı öğrenmek için bu makaleyi okuyabilirsiniz.

​
2. Verilerinizi yükleyin

Mevcut verilerinizi Twenty’ye getirmek, ekibinize baştan itibaren bağlam sunar.

​
Posta kutunuzu bağlayın

Çalışma alanınızı oluştururken bunu yapmadıysanız, Ayarlar → Hesaplar altında Google veya Microsoft hesabınızı bağlayın. Bu, Twenty’ye şunları yapma olanağı tanır:
  • Mesajlarınızı ve toplantılarınızı içe aktarın
  • Etkileşimlere dayalı olarak otomatik kişi oluşturma (isteğe bağlı)
  • İletişim geçmişini ekibiniz için görünür tutun
Başka bir sağlayıcı mı kullanıyorsunuz? SMTP üzerinden başka bir posta kutusu veya CalDAV üzerinden başka bir takvim ekleyebilirsiniz. Yapılandırmak için Ayarlar → Hesaplar bölümüne gidin.

​
Verilerinizi csv ile içe aktarın

Komut menüsünü (Cmd + K veya Ctrl + K) kullanarak Kişiler, Şirketler, Fırsatlar veya herhangi bir özel nesneyi CSV ile içe aktarabilirsiniz. Temel yönergeler:
  • Beklenen formatı anlamak için örnek dosyayı indirin
  • Her dosyayı 10.000 kayıtla sınırlayın
  • Kişiler için tekrarlanan e-postaları veya Şirketler için tekrarlanan alan adlarını kaldırın
  • İçe aktarmadan önce hata kontrolü yapın ve düzeltin (sarı renkte vurgulanır)
Veri içe aktarma hakkında daha fazla bilgi almak için bu makaleyi okuyun.

​
3. İlk görünümünüzü oluşturun

Farklı görünümler oluşturmak, verileri ekibiniz için işe yarar hale getirmek için anahtardır. Nasıl yapılır:
  • Sütunları ekleyin veya gizleyin Görüntülenen alanları düzenlemek için Seçenekler → Alanlar (sağ üst köşeden tıklayarak) kısmına gidin. Oradan alanları gösterebilir veya gizleyebilirsiniz.
  • Alanları yeniden sıralayın Bir görünümden alanları yeniden sıralamak için Seçenekler → Alanlar (sağ üst köşeden tıklayarak) kısmına gidin. Alanları yeniden sıralamak için sürükleyip bırakabilirsiniz.
  • Görünümünüzü filtreleyin Üst sağ köşeden Filtreler’i kullanarak görüntülenen kayıtları daraltın.
  • Kayıtları sırala Üst sağ köşeden Sırala işlevini kullanarak veya sütun adına tıklayarak görüntülenen kayıtları sıralayabilirsiniz.
  • Düzeni seçin Bir Aşama veya benzeri seçim türü alan varsa Kanban düzeni veya liste Gruplandır düzenine geçebilirsiniz.
  • Görünümünüzü Favori olarak kaydedin Farklı görünümleri gösteren açılır menüyü kullanarak yapılabilir.

​
Sırada ne var?

İş akışlarını kullanarak otomasyonlar oluşturmaya başlayın.