Adım 1: Aşamalarınızı yapılandırın
Aşamalar, Fırsatlar nesnesinin Aşama alanında tanımlanır.- Ayarlar → Veri Modeli bölümüne gidin
- Fırsatlar’ı seçin
- Aşama alanını bulun ve tıklayın
- Sürecinize uyması için aşama ekleyin, kaldırın veya yeniden adlandırın
Önerilen Aşamalar
| Aşama | Amaç |
|---|---|
| Yeni | Yeni belirlenen fırsatlar |
| Nitelikli | Uygun olduğu doğrulandı |
| Toplantı | Görüşmeler yapılıyor |
| Teklif | Teklif gönderildi |
| Müzakere | Koşullar üzerinde çalışılıyor |
| Kazanıldı | Anlaşma başarıyla sonuçlandı |
| Kaybedildi | Anlaşma olumsuz sonuçlandı |
5-7 aşama idealdir. Çok fazla aşama, boru hattının hızlı taranmasını zorlaştırır; çok az aşama ise anlaşma ilerleyişine ilişkin görünürlüğü azaltır.
Adım 2: Boru Hattı Görünümü oluşturun
- Fırsatlar’a gidin
- Görünüm açılır menüsüne tıklayın → + Görünüm ekle
- Adını “Satış Boru Hattı” koyun
- Oluştur’a tıklayın
- Seçenekler’i açın ve düzen olarak Kanban’ı seçin
Adım 3: Görünümünüzü yapılandırın
Önemli Alanları Göster
- Seçenekler → Alanlar’a tıklayın
- “Gizli Alanlar” bölümünde alanlara bakın
- Görüntülemek için göz simgesine tıklayın: Şirket, Tutar, Kapanış Tarihi, Sahip
Toplamaları Etkinleştir
Her sütunun üstünde toplamları gösterin:- Bir sütunun üst kısmında bir Aşama adının yanında gösterilen sayıya tıklayın
- Toplama türünü seçin (Adet, Toplam, Ortalama vb.)
- Toplanacak alanı seçin (ör. Tutar)
Kompakt Görünümü Kullanın (İsteğe bağlı)
Kart içeriğini en aza indirerek genel bir görünüm için:- Seçenekler’e tıklayın
- Kompakt görünüm için anahtarı açın
Adım 4: Kişisel ve Ekip Görünümleri oluşturun
”Boru Hattım”
- Filtre: Sahip = Ben
- Görünürlük: Liste dışı (kişisel görünüm)
“Ekip Boru Hattı”
- Filtre: Yok (tümünü göster)
- Görünürlük: Çalışma alanı (paylaşılan görünüm)
“Bu Ay Kapanacaklar”
- Tür: Tablo
- Filtre: Kapanış Tarihi = Bu ay, Aşama ≠ Kazanıldı, Aşama ≠ Kaybedildi
- Sırala: Kapanış Tarihi artan
Fırsatlarla Çalışma
Fırsat Oluşturma
- Fırsatlar görünümünde + Yeni’ye tıklayın
- Ya da belirli bir aşama sütununda +‘a tıklayın
Aşamalar Arasında İlerleme
Aşamalarını güncellemek için fırsat kartlarını sütunlar arasında sürükleyip bırakın.En İyi Uygulamalar
Boru Hattı Hijyeni
- Anlaşmaları ilerledikçe günlük olarak güncelleyin
- Durağan anlaşmaları hızlıca taşıyın veya kapatın
- Kapanış tarihlerini gerçekçi tutun
Aşama Disiplini
- Her aşama için net kriterler tanımlayın
- Kriterler karşılandığında anlaşmaları hızla taşıyın
- Anlaşmaların aşamalarda çok uzun süre beklemesine izin vermeyin
İlgili
- Kanban Görünümleri — toplamalar ve kompakt görünüm
- Filtreler ve Sıralama — filtrelenmiş görünümler oluşturma