了解视图
视图是已保存的配置，用于决定数据的显示方式。 每个视图都可以有：- 布局：表格、看板或日历
- 筛选器：显示哪些记录
- 排序：记录的排序方式
- 字段：哪些列可见
视图类型
表视图
默认的类似电子表格的视图，以行显示记录，并可自定义列。看板视图
记录以卡片形式按阶段组织显示的可视化看板视图。 适用于：- 销售管道
- 项目跟踪
- 任何具有明确阶段的工作流
日历视图
在日历上显示包含日期字段的记录。 非常适合：- 会议和活动
- 截止日期和到期日
- 基于时间的计划
创建视图
有两种方法可以创建新视图。使用视图下拉菜单
- 导航到任意对象（人员、公司等）
- 点击左上角的视图名称（显示当前视图并带有下拉箭头）
- 点击 + 添加视图
- 为视图命名并点击 创建
- 在 选项 下选择布局（表格、看板或日历）
- 按需添加筛选器和排序
- 选择要显示的字段并重新排序它们
- 单击 保存
从编辑现有视图开始
- 导航到任意对象（人员、公司等）
- 在 选项 下选择布局（表格、看板或日历），或按需添加筛选器和排序
- 点击 另存为新视图
- 为视图命名并点击 创建
- 继续编辑新视图
- 点击 更新视图 以保存新增的配置
管理视图
编辑视图
- 从下拉菜单中选择视图
- 进行更改（筛选器、排序、列）
- 点击 保存 以更新视图
重命名视图或更改其图标
- 打开视图下拉菜单
- 点击视图名称旁的 ⋮ 菜单
- 选择 编辑
- 更改名称或图标
- 单击 保存
重新排序视图
- 打开视图下拉菜单
- 点击并通过其手柄拖动视图
- 将其放到所需位置
- 新的顺序会自动保存
添加到收藏夹
将常用视图固定，便于快速访问：- 打开视图下拉菜单
- 点击视图旁的 ⋮ 菜单
- 选择 添加到收藏夹
- 该视图会显示在收藏夹区域
删除视图
- 选择要删除的视图
- 点击视图下拉菜单
- 点击该视图旁的 ⋮ 菜单
- 选择 删除
- 确认删除
视图可见性
每个视图（默认的 “All [Object Name]” 视图除外）都有其各自的可见性设置。 要更改可见性：- 打开视图
- 点击 选项 → 可见性
- 选择：
- 工作区：对所有工作区成员可见
- 未列出：仅对自己可见
默认的 “All [Object Name]” 视图的可见性无法更改。